尧王是历史上有名的节俭、朴素、顾念人民的好国君，但也是一个不幸的国君。他在位的几十年间，灾害频繁：首先天空出现了十个太阳，炙得人们不能生存。幸亏有一个名叫“羿”的大神，张开红色的神弓神箭一举射掉了九个，人们才得以喘过气来。但时隔不久，天下又发生了大的洪灾，整个大地都浸泡在洪水中。人们没有居住的地方，只得扶老携幼，到处漂流。有的爬到山上找洞窟藏身，有的在树梢上与鸟儿争夺窠（ke）巢，可怜的人们既要抵御寒冷和饥饿，还要对付禽兽精怪们的骚扰，生活苦得没法提。
这时，在汾河边出了一个英雄，他是我们人类始祖黄帝的孙儿，名叫鲧（gun）。鲧一看到人类面临着一场浩劫，心急如焚。他带着最大的决心和勇气，到尧都平阳（今山西临汾市西南）朝见了尧王，请求派他去治理洪水。尧王非常高兴，就把治水的大权交给了他。
鲧一刻不停，带领着人们开始治理洪水。他采用的是“填塞”的办法，就是在有洪水的地方，筑起土堤把水堵在那里，使它不再漫溢。鲧又神通广大，从天帝那里窃来“息壤”。息攘可是一件灵物，它本是一种黑色土壤，装在箱子里，只要抓一把撒下去，就可以迅速地生长、涨大、积土成山，叫汹涌的洪水在泥土里湮没。
鲧用填塞的办法治水九年，大地上有的地方出现了绿洲，住在树上是、钻在洞中的人们走了出来，枯瘦的脸上露出了笑容。但是，不幸也接踵而来：原来用“填塞”这个办法治水不是个根本办法，天下到处都是洪水，堵了东边，又流到西边；塞了南方，又溢了北方，哪里能填塞得过来？到了夏秋雨季时节，被填塞住的洪水又迅猛地暴涨，冲破了堤岸，淹没了村庄田地，人们又象鱼一样浸泡在水中。
在朝中执政的大舜，看到这种情景，痛惜人民的生命财产受到如此损失，对于鲧的治水不力，非常生气。他命人召来鲧，责备他治水无方，徒耗民财民力。经请示了天帝后，派火神祝融把鲧杀死在羽山上。
鲧是个半人半神的英雄，他死后，精灵不散，一颗为民治水的心依然在跳动着，保全了他的尸体，三年不腐。他把他的心血浇注成一个新的生命——这就是“禹”，又名文命。他要让儿子去完成他的未竟之业。
禹在父亲的肚子里生长着、变化着，三年之中已具备了种种神力和智慧，甚至超过了他的父亲。
鲧的尸体三年不腐，天地震动。天帝就派了一个神将带着“吴刀”去剖尸。吴刀剖下去后，奇迹出现了：一条头上生着角的蚪龙从鲧的肚子里跳出来，盘曲腾跃，升上了天空，这是禹的化身。而鲧的尸体化作一只黄熊，朝着升腾的儿子点了点头，翻身跳到羽山旁边的羽渊中去了。
禹从父亲身上继承了许多智慧，他立下宏愿要完成父亲未竟的事业，治理好洪水。他先去舜都蒲坂（今之山西永济县蒲州镇）朝见了舜王。舜王对他的能力表示怀疑，问他用什么办法治水。
大禹说：“我想了很久，治水之法，只能用疏导而不能用填塞。填塞只能使水位越来越高，到了了一定程度，它就会漫溢为害。只有打通堵塞的地方，给洪水找到一条出路，导水流入大海；水流入大海后，山川平地就露了出来。家父以前之所以治水失败，就是因为错用了填塞的办法。我相信，采用疏导的办法治水，是一定可以成功的。”
舜王觉得禹很有见解，不因为他是罪臣鲧的儿子而歧视他，就慨然答应，把天下治水的权力交给禹，命他带领天下臣民们去治理洪水。
禹又朝见了天帝，取得了役使各路神祗（zhi）的法令，开始了他一生最伟大的事业——平水土定九州。
禹受命治理洪水，却引起了水神共工的极力反对。因为共工是天下水域的总管，洪水之所以如此泛滥成灾，淹没了大地，多半跟这位水神有关。贪婪无比的共工要吞并天下，让整个大地都成为水乡泽国，他好到处耀武扬威，称王称霸。这洪水铺天盖地而来，正是他推波助澜的结果。
现在，大禹要治理洪水，他怎么能甘心呢？他先要给大禹一个下马威。就在大禹召集民众、筹备治水之际，共工把洪水从西方掀动起来，一直淹到东海岸边；又从南方掀起浪涛，一直冲到北方的孟门山。
大禹看水神共工这种恶劣行径，知道除了动武之外，别无选择；要治理洪水，就必须先除去这个祸害人民的魁首共工。
为了打败共工，大禹以总领众神的力量，在会稽山大会天下各路神祗和各方首领，准备讨伐共工。
大家都到齐了，只有防风氏未到，大禹命人将这个傲慢的半人半神的防风氏捉了来，责他不尊号令，有负民望，命人把他杀了。直到二千年后，吴越两国在会稽山打仗，有人从山上发掘出一节防风氏的骨头来，这虽然只是一节骨头，却装满了一大车。可见当时的防风氏是一个什么样的怪物了。
众神祗和四方部落首领看到大禹号令严明，法度森严。无不齐心协力，努力向前，不敢有丝毫怠慢。结果一战而共工失利；再战而共工打败，狼狈地逃走了。
涨上去的洪水虽然落了下来，但留在地面上的洪水依然不减。由于没有河道，洪水到处乱冲，平地沦为海底，山脉浮在水面上。大禹率领人民开凿挡道的山脉，疏通水道，把洪水引向大海。这些开凿出的水道就成为我们今天的大江大河。
黄河之水出壶口南行六十公里，忽然被丹岩翠壁的黄龙山和高耸入云的龙门山挡住去路，只留出一条狭窄的缝隙让黄河从中穿过。放纵无羁的黄河，在这里忽然被束缚住了手脚，它就发狂地咆哮着，猛烈地向两边的大山撞击，怒吼之声，数里可闻。先是浊浪排空，继而旋涡万千。整个峡谷，云雾蒙蒙，彩虹一线，景色颇为壮观。这就是有名的黄河一绝——龙门（在今山西河津之西）。
龙门两侧，断山绝壁，相对而立，象门口一样，扼制着黄河，险不可越，只有神龙才可飞腾越过，故曰“龙门”。据说每年三月，桃花浪暖之时，无数鲤鱼逆流而上，云集于此，争相向龙门跃去。只要能跳过那峰顶云出、绝壁千寻的龙门，就可以鼓鳞奋角，化为神龙；那跳不过的，只好碰壁而还，仍归鱼类。这就是鲤鱼跳龙门的传说。
据说大禹治水，是从龙门开始的。远古时代，龙门原本没有现在这个“门”，只有龙门山拔天插地，象铜墙铁壁一样挡在这里。黄河到这里流不过去，只好回头往上游冲，造成洪水泛滥，河堤崩溃；滚滚黄水，铺天盖地而来，淹没了丘岭，包围了山峰，村庄田园，尽为水国。大禹要疏通河道，就非得打开龙门不可。
大禹查看了山势，定出方位，开始凿山。他提着神斧，驱赶着九条神牛，令应龙在前开道，摔众十万，猛凿龙门山。
经过无数个周折，终于将山岩凿开四十丈宽的口子，给洪水打开了一条出路。黄水汹涌地流过龙门，河身逐渐变宽，乖乖地流向大海。
洪水退去，被淹没的田园又渐渐地露了出来，避难到山头的人们又回到了久别的村舍，那欢乐的情景是可想而知的。所以郦道元在《水经注》中写道：“龙门，禹所凿，广八十步，崖际镌迹，遗功犹存。”后人为了纪念大禹疏导黄河之功，又将龙门称为“禹门”。
大禹开凿龙门，耗时数载，经历了许多困难，都被他不屈不饶的意志所克服。龙门一带，流传着许多关于大禹凿龙门的故事。
开始凿龙门，首先碰到的是十条凶龙和七只恶鬼的阻拦。龙门山顶有一条卧龙沟，沟深莫测。这里盘踞着十条孽龙，经常兴风作浪，吞吃牲畜。大禹治水来到这里，孽龙喷射出一股股黑水毒雾，许多民工都被伤害。禹王大怒，取来震天弓，搭上穿云箭，神箭离弦，如雷霆霹雳，在一阵巨响声中，张牙舞爪的孽龙，不是被穿腹就是中心，一个个嚎叫着，葬身于黄水中。
黄河出了卧龙沟，又被鬼门挡住，七只山精鬼魅施妖法、吐鬼火，忽隐忽现，挡住去路。大禹挺身上前，举起倚天剑向恶鬼砍去。山精恶鬼在这里肆虐多年，嚣张惯了，哪里知道禹王的神力？结果被打得打败，一个个血溅丹崖，死而非命。大禹清除掉这些腐恶势力，率领众人，继续开凿龙门山。
有一次，禹王率众顺着一条沟向西开去，忽然空中传来一阵阵叫声：“错开河，错开河，开西不如往东挪！”大家抬头一看，原来是一只凤凰鸟在空中翩翩起舞，嘴里不停地叫着这几句话。众人惊讶不已，议论纷纷。大禹见状，忽有所悟，就带得力的助手伯益和几个有经验的民工攀上高峰，复查山形和水势。终于得出结论：按原定的计划往西开，不仅工程艰巨，而且不利于洪水疏导，确实不如往东开。于是带领民众更改了计划，向偏东的方向开去，工程进度加快了许多。后人遂将龙门岔口偏西的一条干河谷起名为“错开河”。
凿山开河，寒暑不避。有一年正值炎暑季节，开河的人们口干舌燥，汗流浃背，这时候要能有一碗绿豆米汤喝该有多好啊！那可真是既解渴又解暑的好东西。但这么多的民工，谁能烧出这么多的米汤来呢！
这时，不知从什么地方来了一位老妈妈，随身跟着一个女孩，坐在后崖下支起锅，烧起米汤来。大家看那口锅，小的只能盛下七八碗水，锅下只有一把把火，这能烧多少米汤呢！谁也不当一回事。可怪事来了，随你从锅里舀出多少米汤，锅里却总不见少。真是取之不尽，用之不竭。这下可解决了大问题，民工们喝着香甜的米汤，开凿龙门的劲头更足了。等到龙门开通，人们要谢那位老妈妈时，却到处找不到，不知老妈妈到哪里去了。后来人们才知道：那位老妈妈是天上的王母下凡来帮助大禹治水的。
为了纪念老妈妈的功绩，人们就将她烧米汤的地方叫做“米汤庵”。
这龙门山既厚而且坚固，成千上万的民众在禹王率领下经年累月、昼夜不息，一尺一寸地开凿，但速度还是很慢。
有一天，大禹和伯益查看工程进度，忽然发现山前一块平台上坐着一位百发如银的老婆婆。这位老婆婆用一只梳子梳理着头发。大禹正要招呼她离开这里，无意中发现这位老婆婆梳头的方式很特别：她先从头跟向下梳梳，又从头发梢梳梳。大禹觉得有点奇怪，就向老婆婆请教。老婆婆回答说：“上边梳梳，下边梳梳，才容易梳得通！”
大禹一听，心中一动：是呀！凿山导河，岂不象这梳头一样？从山的两头往里挖凿，进度不就加快了吗！他把这个主义向伯益一讲，伯益也说好。于是，率领民工在山的两头向里开凿，进度明显增加了许多。
禹凿龙门，虽然采用了两头开凿的办法，但在当时还没有测量仪器的情况下，往往因为度量不准，
开挖到中间，接不上头，禹为此很烦恼。有一天，大禹在龙门山下查看地形，忽然发现了一个大溶洞。禹到里面一看，洞很深、很黑，但远处却有一点点亮光在移动着。大禹走近一看，见是一条大黑蛇，有七八丈长，头上生角，嘴里却衔着一颗夜明珠。大蛇对着禹点点头，就向前爬去。大禹见没有什么恶意，也就跟着走去。不知走了多少路程，前面变得开阔明亮起来，出现了一座殿堂。堂下有十几个身穿黑衣的人侍立，中间坐着一人，人面而蛇身，王者气候，手中执着一件长长的象竹条一样的玉器。
大禹一见这个人的形象，就想起了父亲所说的人祖伏羲氏的模样，他带着几分猜测的神态，趋前问道：
“你莫非是华胥氏的儿子伏羲氏吗？”
“你说的不错，我正是伏羲氏”那人连忙下座迎接，拉着大禹的手说：“我请你来，是想商议一下关于治水的事。”
原来伏羲氏出生的时候，也正逢大水漫溢，幸亏躲子在一只大葫芦里才得以逃生。他佩服大禹的志向和一颗为民的心。二人探讨了好些关于治理洪水的办法，相见恨晚，成了忘年交。临末，伏羲氏把手中执着的玉简交给了大禹，说这是量天尺，用这东西可以度量天地河川的长短高低，分毫不差，对于治水来说是件用得着的东西。
大禹很高兴地收下玉简，辞谢而归。
从此，用丈天尺度量龙门山，再也没有发生过差错。大禹率领众人，终于开凿通龙门山，导黄河出龙门，平缓地向豫州方向流去。
大禹治水来到桐柏山（现在河南省桐柏县西南），这里狂风大作，飞沙走石，治水工程无法进行。
大禹知道这是妖物作怪，便召集天下群神，把桐柏山附近的神灵精怪们都捉了起来，但是风势不减，依然是浪涛汹涌，雷声隆隆，山摇地动，弄不清是何物作怪。这时，最后来的四个山神：兜卢氏、犁娄氏、鸿蒙氏和商章氏赶来参拜了大禹。他们告诉大禹：在淮水和涡水间，躲藏着一个叫做“无支祁”的水怪，这怪物神通广大，善于应对，能知千年以内的事。其形状象猿猴，但比猿猴大得多，高额头，塌鼻梁，白头发；浑身披着一身青毛，眼睛闪耀金光；张口露出雪白的牙齿，脖子可伸出百丈长。它的力量超过九只大象，其神通广大在诸神之上。现在的狂风霹雳就是它在淮水里作怪。
大禹来到淮水边，先叫神将童律去制服它。童律到水底一见那怪物，自知不敌，吓得跑了回来。禹又派神将乌木由去捉那怪。乌木由拿了把三股叉，与无支祁奋战了三天，却制服不了无支祁。
大禹非常恼怒，又派最有力量的大神庚辰下去。那怪物一见庚辰，又施展出它的伎俩，推动淮水象滚汤一样翻动，眼中喷射出万道金光；吼声如风啸雷鸣一般，张开倒海移山的长臂直扑过来。庚辰毫无惧色，施展神力，变成顶天立地的身躯，挺起大戟，分心就刺。相斗了好些时辰，无支祁终于斗不过庚辰，被庚辰用戟挑了出来见大禹。
这时，淮、涡水忽然又翻腾起来，成千上万的山精水怪都聚集起来，来回奔走号叫着，想把无支祁夺回来。大禹令众神下去，驱散众水怪，捣毁无支祁的巢穴，又拿大铁锁穿在无支祁的鼻孔上，把它镇在龟山脚下（今之江苏省淮阴县侧）。又派出神将轮番看守，令其饥餐铁丸，渴饮铜汁，永远不得出来祸害人类。据说这无支祁就是明末吴承恩笔下猴王的原形。
镇了无支祁，大禹带领众百姓凿开桐柏山，挖通河道，导淮水东流，淹没的土地才又露出了面貌。
大禹治水来到巫山，这巫山绵延八百里，岩石坚硬异常，更兼狂风骤起，刮得天昏地暗，山崖震动；江涛象山峰一样地矗立起来，凿山的民工有许多丧命于狂风骇浪之中。数个月来，无法凿开那坚硬似铁的岩石，大禹甚为发愁。
炎帝的最小女儿瑶姬，心地善良，喜欢游玩，她带着使女和一帮侍臣，从东海遨游回来，驾着彩云轻飘飘地从巫山经过。大禹见到瑶姬，连忙对空致意，请求瑶姬帮忙。瑶姬既哀怜遭受洪水灾害的人们，又敬佩大禹为民治水的精神，慨然答应，她告诉大禹：要打通巫山，须用火烧。又派出神将狂张、虞余、黄魔、大翳（yi）去帮助大禹治水。
大禹非常感激瑶姬的指点，率领众百姓在巫山的两头放起火来，瑶姬和神将们也施展本领，或用点轰，或用雷劈，经过七七四十九个日夜，坚硬的岩石渐渐地变软起来，施工的人们很快地就打通了巫山八百里，让洪水从巴蜀境内流出来，宣泄到大海里去。
治理后的巫山，呈现出美丽的长江三峡风光。瑶姬也因在打通三峡时耗尽了神力，回不得天上，只能留在人间漫游。她天天站在高崖上凝神眺望，看到三峡风险浪急，许多行船在风浪中沉没，她就派遣了几千只水鸟，轮番在峡谷中飞行，担任行船的航导，引导人们安全地从峡谷中通过。
瑶姬不走了，她热爱这风景秀丽的三峡风光。她长久地站在高崖上，年复一年，日复一日；久而久之，渐渐地化为巫山的一座山峰，被后人称之为“神女峰”。陪伴她的使女们，也一个个地变成大大小小的峰峦，永远陪伴着瑶姬，这就是现在看到的巫山十二峰。
至今，人们行船从三峡经过，看到这峭拔挺秀的神女峰，都会油然生情，感念瑶姬帮助大禹治水、凿通巫峡的功绩。
大禹巡视灾情，来到涂山（今之浙江绍兴县西北）。一只白色的九尾狐不知从什么地方跑来向他顶礼谟拜。当时流传着一首歌谣是：
见了九尾狐，天下就可以太平，
谁娶了涂山女，家道就会兴旺！
大禹想，我今年三十岁了，也该成家了。
涂山有一个姑娘，名叫女娇，仪容娟秀，体态文雅。她对天下最伟大的英雄大禹既崇拜又爱慕，她羞答答地来到大禹身边；大禹见了女娇，也很合心意。二人一见钟情，便订了终身。
大禹因为灾情紧急，顾不得成亲，和女娇匆匆一晤，便又到南方查看灾情去了。女娇思念大禹，每天坐到涂山脚下去等候大禹回来，并把自己的相思之情编成一句歌：“等候人啊，是多么的长久约！”
据说这是我国南方最早的一首情歌。
大禹终于从南方视察回来，便和女娇在台桑地方成了亲。婚后第四天，大禹便把妻子送到自己的都城安邑（现在山西省运城市安邑镇），自己又出去治理洪水去了。以后好几年间，大禹虽然在北方治水，但看到洪水在大地上肆虐，百姓们流离失所，心急如焚，每天紧张地率领众人治水，忙于国事而顾不了家，曾三过家门而不入，成为千古佳话。
女娇远离家乡，又不在丈夫身边，日子过的很凄苦。她理解丈夫的事业，决心跟大禹一道去治水。终于有一天，她离开安邑，跋山涉水，找到治水的工地，见到丈夫。以后她就随着丈夫烧水做饭，一同治理洪水。
治水工程到了擐辕山（今之河南偃师县东南）这座山险峻异常，山势象车辕一样回环曲折。开工的人们往往被弄的昏头转向，辫不请方位。
有一天，大禹对女娇说：“你回去做饭吧，我在这山腰上悬一面鼓，我饿了就擂起鼓来；你听到鼓响就把饭送来。”女娇答应着回去做饭了。
禹等妻子回去后，觉得这么着挖山速度太慢，就摇身一变，变成一只壮实的大黑熊，用四个爪子扒呀扒着，扒得尘土飞扬，乱石象冰雹一样向山下滚去。一个不当心，一块石头正好飞起撞在悬着的鼓上，“咚”的一声，响彻山谷。女娇听到鼓声，知道丈夫饿了，连忙提着饭篮子向山脚跑去。当她跑到丈夫挖山的地方时，不见了大禹，却见一头肥大的黑熊正在拼命地扒着山石。女娇想不到自己的丈夫竟是一头熊，她又吃惊，又惭愧，捂着脸回头就跑。
大禹听到妻子的叫声，知道出了差错，连忙停止了工作，去追女娇，想向她解释产生的误会。但他在急忙中，竟忘记了变还原形。女娇听到呼唤，回头一看，见追来的还是一头大熊，心里越发惊慌，跑得更快了。
就这样，一个跑，一个追，一直跑到嵩高山下（即今河南登封县的嵩山）。女娇跑不动了，她又气又恼，立地变成了一块石头。任凭大禹喊破了喉咙，也始终不应。
大禹见妻子如此绝情绝义，气愤地向石头大叫道：
“还我的儿子来！还我的儿子来！”
女娇变的石头便向北方裂开一条缝，生出一个男孩来。大禹为了纪念这件事，就给孩子取名“启”。
“启”就是裂开的意思。
后来启废除了“禅让制”，自立为天子，建立了我国第一个奴隶制国家——夏朝。他把国都从安邑迁到阳翟（今河南禹县），后来又迁回汾水流域的安邑，这是后话。
有一个叫做相柳的怪物，看到大禹治水即将成功，偏要出来作对。
它本是一个蛇身而九颗脑袋的怪物，身长有数千丈。九颗脑袋同时可以吃九个山头上的动物，浑身又臭又腥。它只要在任何地方打一个滚，那个地方就会成为水泽，而且这种水是又辣又苦，人吃了就会送命。
相柳自持本领大，不把大禹放在眼里。就在大禹开山凿河、将洪水疏导到大海、陆地上的水差不多快退完的时候，它向天空喷射出阵阵毒气腥雾，四处弥漫；用它那巨大的身躯，辗转腾那，八方翻滚。霎时间，天崩地裂，山倾石摧，泱泱大地，又沦为水国。
大禹看到相柳如此恶劣行径，非常气愤，决心杀死相柳，为民除害。
大禹手持倚天剑，向相柳刺去；相柳也摇动着九个脑袋，张开血盆大口，喷射出阵阵黑水毒气，向大禹扑来。他们各自施展本领，斗的难解难分。但终因大禹神力无比，又有神将们助威，相柳不敌，大败而逃。大禹知道留下它是个祸害，奋力追了上去。相柳逃到衮州地方，被大禹追上，大禹运用神力，众神将也围追堵截，用倚天剑把相柳的九个人脑袋都砍了下来。
相柳虽死，九个腔子里却喷射出许多腥臭的血水，流过之处，土地变的干燥，随风流动，五谷不生，相传这就是我国西北部的大沙漠。传说大禹为了治理洪水，视察水情和了解人民的疾苦，曾经踏遍了九州大地，走过了海外许多国家。根据古籍有关记载，现将几个希奇古怪的国家介绍如下：
大禹巡行南方海外第一个国家是结胸国。这里的人胸前骨头都突出一大块，象鸡胸一样。结胸国相邻的是羽民国，这个国家的人民都生着鸟的翅膀，但飞不多远。再向南方走，就到了欢头国，他们的状貌和羽民国的人差不多，也有鸟形的尖嘴和翅膀。
再向东去是贯胸国，国中每人胸前都有一个圆圆的大洞。他们坐骄的方式很特别，只要两人将杠子穿过胸前那个大洞，抬起走就是了。贯胸国东侧是三首国，国民们每个人都是三颗脑袋。三首国往东是周饶国，也叫矮人国。在周饶国里，三尺长就算是高个子；最小的只有几寸长。他们行走在路上，最怕的是大鸟飞过，因为有些大鸟最爱吞吃这些小人。多亏附近有个大秦国，这个国家的人个子都挺大，有十数丈高，他们很乐意为周饶国的人驱逐大鸟。
南方海外最后一个国家是长臂国，这里的人身子和我们差不多，但手臂却有三丈长，他们主要靠在海边捞鱼为生。
大禹巡视了南方海外各国，又转到东方海外视察。
东方海外第一个国家是大人国。这里每个国民都异常高大，据说母亲怀孕三十六年才能生下来，一生下来就是白头发。往北走，就到了君子国，这里的每个人都是衣帽整齐，腰间佩剑，一幅君子相。大家都谦让有礼，没有争端，因而个个都是寿命很长。君子国北边是青丘国，国中出产一种九尾狐狸，天下太平时，它就出现显示端详。禹在涂山结婚前遇到的九尾狐狸，可能就产在这个国度里。再往北走是黑齿国，顾名思义，黑齿国，人人都有一幅黑亮如漆的牙齿。
过了黑齿国，往北走就到了毛民国。毛民国的人脸上和身上长着硬毛，终年不穿衣服。
东方海外最后一个国是劳民国。劳民国的人整天慌慌张张，急急忙忙，一点儿事也没有，却显得忙忙碌碌。他们不敢睡觉，怕一躺下就再也起不来。
大禹巡行了东方海外各国，又转到北方海外各国去视察。
北方第一个国家是跋锺国。这个国家的人都用脚趾走路，足跟不着地，大概就和我们今天的芭蕾舞演员表演的走法一样。跋锺国西部是夸父国，夸父国的人个个都是巨人，他们右手握着一条青蛇，左手舞弄着一条黄蛇，大概是国中产蛇多。夸父国西邻的是聂耳国。聂耳国的人都长着一对大而长的耳朵，一直垂到脚下。睡觉时，可以用一只耳朵做褥子用，另一只耳朵当被子盖。
再往西走就到了无肠国。这个国家的人肚里没有肠子，随吃随排泄，所以他们的食物可以反复使用好多次。过了无肠国，就到了一目国。每个人都只有一只眼睛。一目国邻近的是无启国，又名无继国。他们没有男女之分，死了就埋在地下，过了一百二十年又能复活，就好象睡了一个大觉似的，所以他们实际上是无生无灭的。
大禹考察了北方的国家，又到西方海外各国考察。
西方海外第一个国家是长股国。长股国的人没条腿都有三丈长，据说我们国家传统的踩高跷活动就是从长股国那里模仿来的。长股国南边是白民国，白民国的人全身都是百的。国内生产一种走兽，叫“乘黄”，跑起来象飞一样快。我们常说的“飞黄腾达”这个成语就是从这里得来的。
白民国的南边是沃民国，这里有一片肥沃的富饶的土地，凤凰是这里的常客。沃民国的人都以吃凤凰蛋为生。沃民国附近是轩辕国，轩辕国的人都生着四方脸，蛇的身子，尾巴缠在头上。人人都长寿，如果活了八百岁死亡被看成是段命的。
轩辕国南边是女子国，这个国家没有男子，成年的少女到黄池里去洗洗澡就会怀孕，生下的孩子也是女的。出了女子国往南走就到了丈夫国，这个国家都是男子没有女子。他们虽是男人，但一到成年，形体中就会生出两个影子来，影子时间一长，就凝聚成形，成为男孩。丈夫国邻近是奇肱（gong）国。奇肱国的人虽然只有一只手，但非常灵巧，擅长制造灵巧的机械。他们造的飞车能在天上飞，可能这就是现代飞机的前身。
再向南就是一臂国。这里的人都只有一只手臂，一只眼睛，鼻孔也是一个。两个人合在一起才能行动；国内产一种老虎斑纹的黄马，也只有半个身子。
最后一个国家是三身国。三身国的人全是一个脑袋三个身子。
大禹巡视了海外各国，考察了各国的风土人情，并随时为他们解除苦难和烦恼。他随行的百工官员们带去了中华优秀的物产和生产技术，同时也从一些海外国家那里受到了启发，学到了许多有用的东西。这为他以后平定水患，发展生产和制定典章制度都是有益的。
大禹治水，经历了无数个艰难险阻，历时十三载，终于导洪水流入大海，平息了水患。
他又根据疏导洪水时的流向和山势，开辟了三山五岳，名山大川，并把大地自然划分为九个州，即：冀、兖（yan）、青、徐、杨、荆、豫、幽、雍。安置人们在九州居住生息。
人类劫后余生，重见天日，纷纷从树上、山洞中走出来，拿起工具，重建家园。人们感激大禹治水的功德，万国诸侯也都敬畏大禹、推崇大禹。这时舜帝年事已高，自感国家大事繁忙，力不胜任，在征求了四方诸侯的意见之后，把帝位禅给了大禹。于是，大家就拥戴大禹做了天子，这就是历史上赫赫有名的禹王。
禹王定都安邑（今山西运城市安邑镇）。他将九州地方官吏贡献来的铜和治水时用过的铜质工具，熔化了铸造成九个宝鼎。这些宝鼎特别大，每个要成千上万的人才能拉得动。禹王在治水时与洪水斗、与恶神妖魔鬼怪斗，他又巡行过海外各国，深切地知道邪魔恶怪危害之烈，就有意在九个宝鼎上分别刻绘了本州的山川地形和毒虫猛兽、山精水怪的图象，使人们了解这些知识，一旦遇到时，就可以及时地擒拿抵挡，以防受害。这九个鼎成为人们极有用处的旅行指南和辩邪的法宝。
九个鼎是禹时铸造的，又称“禹鼎”。因为九个宝鼎分别代表着九个州，九个州为当时全国的行政划分，所以后世人们都把九州和禹鼎作为我们中华国土的代名称。这个称谓一直流传到现在。