寺院内间奏音乐是一段复杂的对位旋律，表示安福塔斯的苦恼与后悔的旋律。小喇叭与伸缩喇叭奏出雄壮的号声，宣布是“爱的圣餐”的旋律。“圣餐主题”出现，接着又转入“钟的主题”。不久，捧着圣杯盒的四名骑士登场，随后的则是躺在轿上的国王。这时音乐由“钟的动机”移到“苦恼的安佛塔斯动机”，不久，以“信仰的动机”作基础的、宗教式崇高的侍从合唱出现了。
等大伙儿都坐定后，在后方的壁龛处，前王狄都雷尔的声音好像从坟墓中飘出般传来。前王命令儿子打开圣盒的盖子。当骑士们要拿掉盖子时，却被安福塔斯制止，然后唱出：“我身上背负的痛苦的世袭任务。”他埋怨说：“圣杯城中惟一罪人的我，我是世袭的国王，非要担任这神圣职责吗？任何的赎罪，都无法使我伤口流出的鲜血停止吗？”然后他痛苦地表示，希望自己的伤口能够封闭。他唱完后就昏倒了。
年轻骑士们又唱出：“等待因同情而获得智慧的纯洁愚者”的合唱，鼓励国王要有信心。然后骑士们还是依照前王的命令，打开圣盒的盖子，取出里头的水晶杯，并将它放在国王面前。这时圣杯发出了灿烂的光芒，国王拿起面包，手捧葡萄酒借着圣杯加以祝福。
圣杯仪式完成后，年轻骑士又把圣杯放入圣盒中，开始将受祝福的面包和葡萄酒分给其他骑士们。骑士们坐到餐桌边，古内曼兹和帕西法尔也参加这个圣餐仪式。可是这时的帕西法尔却变得全身僵硬，一言不发，呆呆地站在那里不动。圣餐后骑士们静静地退场。安福塔斯本人无法加入圣餐，只是痛苦地用手按着腹部的伤口，从他挣扎的样子可以看出伤口又流出了鲜血。年轻骑士用担架静静地将国王抬走。
帕西法尔注视这些情景，由于剧烈的痉挛，他用双手按住心脏。古内曼兹问他：“你为什么总是呆站着，你是否明白自己看到什么？”老骑士看到这青年只是猛烈地摇着头，很失望地认定他只是个纯粹的傻瓜，就把他赶出了圣城。
这时在“预言的动机”上，传来奇妙的神谕之声，在缓缓的合唱与钟声中，幕落。
第二幕：克林莎的魔法城
前奏曲：
先由“克林莎不祥的动机”开始，然后是“克林莎粗野的动机”和“诱惑的动机”，接着是以强有力的和弦起头，然后是渐弱的“孔德丽的动机”。
幕启后克林莎在城堡内注视着魔镜，然后叫醒沉睡的孔德丽。他又命令孔德丽去诱惑并毁灭照在魔镜里的傻子帕西法尔。孔德丽反抗说自己不想再干这种伤天害理的事，但却仍然摆脱不掉克林莎的魔咒。
这时，帕西法尔在远方出现，克林莎阻挡他的去路，但年轻人用圣剑将他击退，然后逐渐走过来。这时巫师大叫说：“只要能够夺取这年轻人的童贞，就能一切顺意。”紧接着，克林莎用巫术把城内变成一座世上最美的花园。只见身着薄纱、体态妖艳的美丽魔女们从四面八方出现，并唱出寻找情人的合唱。等帕西法尔走到花园时，魔女们便蜂拥到他四周，责备他为何攻击她们的情人，帕西法尔答说：“他挡住了我的去路”，这时姑娘们开始诱惑他，这是一首合唱曲：《来吧，来吧！》。
年轻天真的帕西法尔和她们嬉戏、欢闹。姑娘们为了独占他，彼此争斗起来，这时管弦乐奏出粗野的“争斗的动机”。帕西法尔不耐烦地想离开这花园，孔德丽扮成美女，温柔地喊着：“帕西法尔！帕西法尔！等一等。”帕西法尔在多年的流浪生涯中，不曾有人叫过他名字，于是惊讶地站住不动。他想起以前母亲就是这样叫他的，所以亲切地走到孔德丽身边。魔女们合唱后，孔德丽对年轻人热情地叙述他父母亲的事。
孔德丽说：“你的父亲贾姆雷特在阿拉伯战死时，留下遗言，要你的母亲替体内的儿子起名为‘纯洁愚者’。你的母亲为了不让你像父亲一样命丧战场，便在远避战争的地方将你养育长大。由于你出外旅行久久不归，她过分焦虑而憔悴，在说出她名字（贺翠莱德）后就心碎而死。”
帕西法尔知道是因自己的愚蠢害死母亲，感到很难过。目睹此景的孔德丽逐渐靠近他，鼓励他应该了解母亲给父亲什么样的爱，然后热烈地亲吻他。这与她陷害圣杯保护人安福塔斯的方法如出一辙。此处的和声效果相当精彩。
在长吻之后，年轻的帕西法尔突然感受到和安福塔斯相同的伤口之痛。当孔德丽要进一步爱抚他、拥抱他的时候，他坚决地推开她。
孔德丽还是不肯罢休，告诉他：“我因羞辱了救世主而被诅咒，于是只能笑不会哭。我的亲吻会为你带来智慧。”同时又逼近帕西法尔的身边。帕西法尔对她说：“只要告诉我到国王安福塔斯处的路，我也会帮助你。”但孔德丽却说：“只要你同情我，暂时属于我，我就会告诉你路该怎么走。”她继续诱惑他。
帕西法尔明白了她的阴险诡计大叫说：“消失吧！肮脏的女人！”孔德丽发现自己的诱惑居然产生不了效果，惊讶不已。被激怒的孔德丽就大声向克林莎求救。
出现在城墙上的克林莎，举起从国王安福塔斯那儿抢来的圣矛，朝着帕西法尔处投射过来。奇怪的是，这支圣矛飞到帕西法尔的头上时突然停在空中。他取下这圣矛后，在胸前画十字，结果随着轰隆巨响，城墙崩溃，花园变成荒野，孔德丽狂叫后倒在了地上。帕西法尔告诉她：“你应该知道在哪里可以找到我”后就转身离去。孔德丽无可奈何的目送着他走向远方。
第三幕：
第一景：蒙萨尔瓦特镇森林的黎明
前奏曲极为缓慢地奏出。幕启时是蒙萨尔瓦特镇森林的黎明。数年后，古内曼兹已年迈，过着隐居的生活。当他听到屋外有呻吟声，赶出来查看时，在树丛中发现了昏睡的孔德丽，于是设法叫醒她。恢复意识的孔德丽，在跟古内曼兹交谈时，从远方出现一位身穿黑色盔甲、手执长矛的骑士，朝着他们走来。古内曼兹告诉这位骑士说：“今天是星期五，请你放下武器。”等这骑士放下手中的矛，揭开头盔后，古内曼兹无比惊喜地发现他就是昔日的傻子帕西法尔。
帕西法尔立刻跪在圣矛前祷告，然后告诉老骑士说，为了寻找到这里的路，经历了许多苦难。古内曼兹知道他终于取回圣矛无比感动。帕西法尔又说：“从前听到国王的悲叹时，只感到惊讶，这次是想把圣矛送回原处。我已经成为圣杯骑士，为救安福塔斯而来。”
古内曼兹为这神圣的奇迹高兴不已，他告诉帕西法尔说：“国王因拜见过圣杯而无法死，如今他已经很久不再拜见圣杯了，因为他一心只祈求死亡。结果前王狄都雷尔驾崩了，骑士们也丧失神力。”帕西法尔听后，请求古内曼兹为他引见安福塔斯并为他洗礼，古内曼兹答应了帕西法尔的请求，他用圣泉水浇在帕西法尔的头顶上，并为他祝福。孔德丽也在替帕西法尔洗脚。这时音乐中反复奏出“洗礼的动机”。
洗礼完毕后，帕西法尔说：“首先我要完成第一个任务”，接着把圣泉水浇到孔德丽头上，为她施洗。孔德丽感动地哭出声来。随着“森林的动机”，帕西法尔恍惚地往森林的方向眺望，此时森林如同从诅咒的大气中获得解放，清晨的阳光放出万道光芒，清爽又绮丽。音乐温柔地奏出“祝福的动机”。
古内曼兹说：“罪人忏悔的眼泪湿润了清泉，大自然从罪恶中获得解放，这是圣泉水的奇迹！”在“祝福的动机”上，古内曼兹继续唱着。孔德丽以感谢和尊敬的眼神注视着帕西法尔，帕西法尔随即在她额头吻了一下。
这时远方传来钟声。古内曼兹把圣杯骑士的披风给帕西法尔，孔德丽帮他穿好披风后，三人齐向寺院走去。
第二景：寺院内
从教堂的一边，骑士们抬出狄都雷尔的灵柩，另一边则推出躺在病床上的安福塔斯。骑士们一边走，一边唱着合唱。随着“圣杯的悲叹动机”，安福塔斯命令把狄都雷尔的棺木打开。在场的人都把脸遮起来，发出悲伤的哭声。在对父亲的遗体献上哀痛的祷告后，安福塔斯由骑士们扶起来，揭示腹部的不治之伤，大叫：“把死亡给予苦恼的罪人吧！”
这时帕西法尔在古内曼兹和孔德丽的陪伴下，已悄悄地进入教堂内。他听到安福塔斯的话后，便走出来说：“此伤惟有伤你的圣矛才能医治。”说罢，他用圣矛碰触伤口。说也奇怪，伤口很快地愈合，安福塔斯脸也上也有了生气。人们被这奇迹所感动。音乐奏安福塔斯的主题，帕西法尔走到舞台中央，高举圣矛向众人宣告：“这支圣矛终于是从克林莎处夺回来。”
接着，帕西法尔走上圣坛，将圣盒的盖子打开，捧着圣杯跪拜。这时，圣杯开始发出五彩光芒，教堂内被这光芒所照耀。所有的圣杯守护骑士、卫士和少年们，开始唱出赞美神的合唱。
这时，有一只白鸽从教堂的圆顶上飞下来，在帕西法尔头上盘旋后，又落在他的头顶上。目睹这一切经过的孔德丽不声不响地倒在帕西法尔脚下断了气。帕西法尔高举着圣杯，为跪拜的安福塔斯和古内曼兹，以及所有的骑士祝福。幕缓缓落下，音乐还继续奏出预言的主题、圣杯的主题、圣餐的主题、信仰的主题等轻松而优美的旋律，使听众有如一种飘飘欲仙的感觉。直到最后静静地结束了全剧。