王昭君为大汉王朝和匈奴永世修好，毅然接受皇帝的封赐，以公主身份下嫁给匈奴君主，成就了“昭君出塞”的美丽传说。可是，比她年长的君主一夜间病亡后，按照匈奴的传统，她必须嫁给君主的儿子——新即位的单于。对于从小接受汉朝礼教的王昭君来说，这实在够难为她了。迫不得已，她写了一份奏章，派人送回长安，请求大汉皇帝恩准她回家乡了此残生。没想到大汉皇帝迫于边关局势，要她嫁给单于一心一意留在匈奴。但王昭君只有一个念头，那就是一定要回一次家乡。
这天深夜，单于正在王昭君这儿寻欢作乐，突然有人来报，说匈奴北部的莆拉巴国进犯，正千军万马杀向王城。单于大吃一惊，召集大臣商议后，亲自率领大军抗敌。此时，整个王城宫殿乱作一团。单于带兵走后，王昭君知道逃离匈奴的机会来了，她连忙和侍女德美乔装打扮，趁王城骚乱之际，顺利地策马出城。可是，第二天的黄昏，单于就带领数十人马急追上来。王昭君正不知如何是好，忽听身后不远处传来一阵阵狼的嚎叫声。此时天色昏暗，狼的叫声响在旷野十分吓人。德美欣喜地说：“有救了，公主，我们快走。”德美朝王昭君的马尾狠狠地抽了一鞭子，那马撒开四蹄，飞跑起来。
再说单于，当狼叫声在四面八方响起的时候，他不得不命令人马停下来，准备抗击野狼。草原上的野狼十分凶残，它们往往倾巢而出，少则几十只，多则上百只。此刻，一声一声的狼嚎，使那些战马受了惊吓，个个发出刺耳的哀鸣。可是，当单于做好迎战狼群的充分准备后，那些狼却根本不攻击他们，只是一个劲地嚎叫，叫得人心惊肉跳。
狼叫声持续了一个时辰左右，渐渐地听不到了。单于觉得奇怪，他连忙叫几个侍卫去查看。侍卫不久就回来了，气急败坏地说连一只狼都没有见到。单于满腹狐疑地说：“这就怪了。昨夜说莆拉巴国来进犯，明明听到千军万马的嘶叫声，迎上去一看，不见一个人影，是不是真闹鬼了？”一个侍卫长说：“单于，我看这不像闹鬼，我们出去迎敌，没见到敌人，可汉朝来的公主不见了。我们追到这里，又有狼来袭击，但是过了这么久，一只狼也没有。这事一定与她有关，她是不是使了什么妖法？”这样一说，单于也觉得有道理，赶紧上马要去追王昭君。但是迟了，只见远处灰蒙蒙一片，真正的狼来了。黑夜里，四面八方的狼朝单于等人包抄过来。单于急忙下令迎战狼群，但狼群来势凶猛，难以抵挡。单于带着残兵逃回王城，一气之下，立即点了十万人马赶往与汉朝的交界处。他先派人给西北部的汉朝边关守将送信，说王昭君私自逃离匈奴，务必扣留她。如果放她进了汉朝境内，匈奴的十万大军不会无动于衷。单于知道，王昭君和她的侍女都是弱女子，一个比一个娇滴滴，哪里禁得起在草原上没日没夜的奔跑之苦，而且她们不管走哪条路，都须从汉朝的边关守城进去，量她们插翅难飞。
王昭君她们果然一路走来都十分艰难，但是，凭着一颗回归家乡的迫切之心，她们以非凡的毅力来到了玉门关。然而，玉门关的守将贺天祥已经得到单于的口信，王昭君逃离匈奴可是灭门大罪，如果放她进了城，引起边关战火，他一家老小就会变成刀下鬼。于是，他一面派人将这个消息用八百里加急传回长安，一面严防进城之人。王昭君等人来到玉门关外，望着高大坚固的城墙进退两难。城门口盘查森严，她们又没有任何信物，更不能说明身份，该怎么进去呢？如果不从这里进去，到别处既要耽搁时间，又永远停留在别人的地盘上，死了不照样是客死他乡吗？正在王昭君一筹莫展的时候，德美带着一个人来到她面前。这是个三十几岁的汉子，看长相是汉人，但说话口音带着浓重的匈奴味。德美说他叫严实。严实对王昭君说：“公主不用为进城发愁，我有办法让你们进去。”王昭君虽然见他一副胸有成竹的样子，但还是有些不放心，问：“严壮士，你有什么办法呢？要不要我们配合？”严实指了指自己的嘴算是回答。见王昭君没有明白他的意思，德美说：“严壮士的嘴非同一般，他运起气来，可以发出千军万马的声音迷惑别人。那天晚上就是他在王城外施展嘴上绝技，引出了单于。”“这不是我们汉人最擅长的口技吗？”王昭君恍然大悟，说，严壮士，你这样帮我，我该怎么感激你？“严实道：”公主为了大汉，在匈奴吃尽苦头，令人敬重。老单于死了，皇上本来该把你迎接回去的。可是，他为了巩固边陲，又要牺牲你，我们这些走江湖的人实在看不过去。于是，我来到匈奴，一住就是好几年，为的是能将你救回去。前不久终于见到了德美姑娘。“王昭君顿时泪流如注，说：”我不是不为大汉考虑，我只是想回家乡去看看，可是单于连这点要求都不答应。现在走到这一步，也是逼不得已。“当天夜里，玉门关的西门外响起一阵凄厉的哭泣声。那哭声尖锐刺耳，凄惨悲愤，这里哭了那里哭，哭声不断，好像有成千上万的鬼魂涌来。在他们的哭声里，还有下油锅的惨叫、上刀山的哀嚎、阎王的训斥、小鬼的怒骂、判官的吆喝，与凄惨的狼叫声、虎吼声、鸟鸣声混杂在一起，此起彼伏，一浪高过一浪。守城的士兵什么也看不见，他们都吓得瑟瑟发抖，拼命掩住耳朵想不听那些声音，可是，那些声音却越来越近，好像一起涌到了城门口。接着，拍门声、叫门声、踹门声，声声不绝。风呼呼地刮着，小鬼们拿腔捏调地叫着，真是阴风惨厉。”开门哪——“”开门哪——“”我们是死在关外的将士，我们要回家乡啊——“”不要我们进城，我们的冤魂无处归呀——“”爹呀——“”娘啊——“这一声声惨叫，在寂静的夜里显得特别恐怖，令人毛骨悚然。守城的士兵不约而同地来开城门，想让野鬼们早点散去。城门外的严实此刻鼓着一张脸，嘴里的各种声音是那么自然地发了出来，连隐藏在他身边的王昭君也听得心惊胆战。
当城门”嘎吱嘎吱“地打开后，严实停止了口技，转身道：”公主，你进去吧。进去后直接从东门出城，我会在那里接应你们。德美姑娘，小心保护公主。“王昭君知道此刻说谢谢显得多余，她点了点头，和德美进了城。
次日，天刚蒙蒙亮的时候，王昭君在离城二十里的地方，被贺天祥带人给堵住了。原来，贺天祥怕王昭君采用非常手段进城，就预先在这里守株待兔。尽管王昭君主仆二人已经化装，但她们严密包裹着脸的模样，还是引起了贺天祥的注意，王昭君被认了出来。贺天祥跪在她面前哀求道：”公主，你知道你这一走会是什么后果吗？匈奴的十万大军已经向玉门关逼过来……“王昭君当然相信，单于本来就有进犯汉朝的野心，自己这次出逃，很可能成为他动武的借口。想回去，又觉得已经到了汉朝的地界，不回趟家乡就会成为终生遗憾。王昭君左也难右也难，一时不知如何是好。严实一直跟在王昭君身后暗中保护着她，这时不得不现身。他走到王昭君面前，说：”公主，我听你一句话，前进，我为你开路。后退，我护送你。“王昭君抹了一下泪水，长叹一声说：”我不能为了自己而害死无辜的百姓，我回匈奴。“严实若有所思地点了点头。
几天后，严实迎上了匈奴大军，要求见单于，单于哪肯见他这个无名小卒？这天夜里，单于忽然从睡梦中被一阵厮杀声惊醒。一个侍卫急忙来报，说怪事出现了，明明听见千军万马冲锋陷阵的声音，可是，等大家进入战备状态时，又是一个敌人都看不到。话没说完，又一个侍卫惊慌地进来禀报，说外面有一个人一路闯过来，明明看见他是一个人，但他的身后却好像有数不清的人马。单于急忙出了帐篷，只见严实昂首挺立，嘴里的人仰马翻声、震天的喊杀声、兵器相交发出的轰鸣声，使得匈奴大军乱成一团。找不到敌人的仗该怎么打？单于这回看清楚了，所有声音都是从严实嘴里发出来的。这是一种什么魔法？”英雄住口，英雄住口，敢问英雄是何方高人？“单于慌忙迎上去叫道。”我是谁并不重要。我刚才表演的只是普通的口技而已，在我们中原没什么特别的。“严实说，”我来打扰单于，只是想请你恩准公主回一趟家乡看望亲人。如果单于答应，我立马就走。相信单于没有兴趣和十万只狼虫虎豹打一场难分胜负的仗。“此时的单于对严实的口技惊叹不已，心想何不借此机会将他收到自己帐下？便说：”好，我允许王昭君回家乡一次，但有个条件，你要到我们匈奴效力。“严实心想，王昭君返回匈奴后，说不定还会有别的麻烦，我既然帮了她，就要帮到底，便说：”我愿意在匈奴效力，但是，你得保证不进犯大汉，而且不追究公主私自逃离匈奴之罪。“在严实的帮助下，王昭君终于回到了日思夜想的家乡。单于倒也是个守信之人，给汉朝皇帝修书一封，说王昭君思乡心切，等不及他护送才给玉门关守将添了麻烦。王昭君也遵守诺言，轻装从简回家乡住了两个月后回到了匈奴。严实在匈奴一直住到王昭君去世后才悄悄回到大汉……