阿布爷不知道小镇的世界，异乡人向他吐露的小镇让阿布爷感到害怕，他以为在这个自然世界里，人们都像纸马村一样，没有那么多的新鲜事物，他们从未听说过这些异乡人的事，有很多东西他听不懂，阿布爷开始感到有什么东西压着他，那就是异乡人说话和他不知道的事物，他有些后悔自己救活了他。
异乡人知道的事物超出了阿布爷能控制和理解的范围，他的巫术无法抵达那些事物，阿布爷想，再这样下去，异乡人会给我们带来新的烦恼，便与阿旺商量要除掉异乡人。
阿旺对这些外面的事物完全没有概念，他到田地里劳作，与婼玛的身体劳作，对异乡人带来的危险没有阿布爷那样强烈。
异乡人来到这里醒来后，婼玛的心像吃了蜂蜜一样甜。
她只看见过阿旺的身体，在见到异乡人后，他说的小镇生活点燃了河谷里平静的目光，她的目光开始燃烧，奇异而疯狂。她兴奋地围着他转，身体里也莫名其妙地涌起一股潮湿的欲望，这欲望牵引着婼玛向他探索，她把自己的手伸向了异乡人的身体，把乳房塞进异乡人的嘴唇里。
异乡人沉睡在纸马村的乳房上，太阳照耀着他的裸体。
一开始，阿旺也感觉没什么，只要姐姐高兴，他都无所谓，这是婼玛的事物，异乡人只是她的一个事物而已，他给婼玛带来五颜六色的气球和欢乐，那些气球在村庄的路上飘荡，美吉用线牵引着它们，它也为美吉带来欢乐。
那是一个即将秋分的时节，当婼玛告诉异乡人阿旺是自己的弟弟和丈夫，以及阿布爷和哑巴女人的故事，异乡人张大了嘴巴，露出他讶异而苦痛的脸，他开始骂阿旺、阿布爷，骂阿旺和婼玛做爱，骂婼玛和阿旺生了美吉。他到处寻找酒，找阿布爷酿的米酒，他说米酒不是酒，不能让他的嘴唇感觉到疯狂。
她让婼玛为他酿酒。他告诉婼玛阿旺和阿布爷会成为囚犯，他向描述他们被关到牢底里的种种事情，阿旺和阿布爷从来没有听说过这些事物，这些事物让他们感到害怕和紧张。而婼玛，完全沉浸在一个被酒清洗过的异乡身体里。
仿佛在梦境里，丢进了一个炸弹，异乡人的话语引起阿布爷内心的恐慌，这种恐慌不是山谷里野兽或者饥饿的恐慌，而是一种摸不着的见不到的遥远的恐慌。
这种紧张和害怕激怒了阿旺，他开始也想除掉异乡人，异乡人的出现打破了纸马村生活的宁静，他说的规律让纸马村变的邪恶起来，他不想知道什么规律，只是和大自然一样，生长和死去，并无违背什么。
令阿旺气恼的是，婼玛懂得了害羞，不让他碰她的身体，她只和异乡人做爱。
异乡人察觉到了阿布爷对他的愤怒，在这个重新给予他生命的地方，异乡人开始觉得这是一个病态的村庄，无法理解这儿发生的事物，他开始在内心里打算带着婼玛离开这里，然而他寻思了很多天，也不知道怎样离开。
茂密的树林围绕着村庄河岸，除了沿着河水而去，他再也找不到第二条可以离开这里的条，然而米多河岸没有船，他更不知道从这里泅渡到何方。远方已经很遥远，他的远方迷失在这里，他只有在疯狂地与婼玛的身体缠绵，仿佛是在等待世界末日。
在一个异乡人熟睡的夜晚，阿布和阿旺用斧头杀了异乡人，把他丢进河水中，继续流向远方。
纸马村留在寂寞中，阿旺苦恼地想和婼玛找回以前的生活，婼玛却想着异乡人，整日哭天闹地，不再到菜地里摘菜，不再到田地里收割，也不再石屋里点起炊烟做饭，整日坐在那棵大树下，只有美吉，依然如从前一样，拴着彩色的气球，在村庄的小路上奔跑，她为她飞走的气球哭泣，她追逐着它们，看着气球越来越远，直到消失在无止境的树林中。