“妮莎是正确的，”女王宣布道，“因为，无论富裕还是贫穷，孩子们喜欢漂亮玩具的愿望都是天生的。富裕的贝丝小姐心里也许承受了和贫穷的玛丽同样多的悲伤。她也应该和寂寞的小孩、悲伤的小孩一样，得到相同的对待。我的朋友克劳斯，我认为，让所有的孩子都快乐，是你的职责，无论他们是生活在宫殿里，还是在村落里。”
“公正的女王，你的话很有道理。”克劳斯回答道，“我的心灵告诉我，他们同样聪明，他们也应该受到一视同仁的对待。此后，所有的孩子都可以要求我为他们服务。”
然后，他对高尚的守护精灵女王鞠了一躬，亲吻了妮莎，回到了欢乐谷。
克劳斯在小溪边停下来喝了口水，然后，他坐在堤岸上随手抓起一块潮湿的泥土，心里想着该要做什么样的玩具给贝丝小姐。他没有注意到他的手指正在将泥土捏成形，直到他向下看时，才发现自己在无意识中捏出了一个头的形状。这个头有点像森林女神妮莎。
他立刻产生了兴趣，马上从堤岸上找了更多的泥土。回到家后，他用刀和一小块木头，成功地将一块泥土做成了玩具女神的形象。他熟练地雕琢着，不知疲倦地工作着。不一会儿，鬈发出现在玩具女神的额头上，橡树叶长袍覆盖着它的身体，穿着凉鞋的两只脚露在长袍的下摆外。
但是，泥土做的玩偶质地松软，克劳斯发现他必须轻轻地拿着它，以免毁了这份漂亮的成果。
也许，太阳的热量会晒干水分，让泥土变硬。他想。于是他将雕像放在一块平板上，晾晒在阳光下。
做完这一切，他重新坐到长凳上，开始给他的玩具小鹿上色。不一会儿，他再次沉浸在工作中，以至于忘记了关于泥偶女神的一切。第二天早上，泥偶还待在平板上，他无意间注意到太阳将它烤得像硬硬的石头，它足够坚实，拿在手里也不易破碎。
出于对妮莎的喜爱，克劳斯怀着极大的耐性给泥偶上色。他将它的眼睛涂上深蓝色，牙齿涂上白色，嘴唇涂上玫瑰红，头发涂上红褐色。他还将长袍涂成了橡树叶般的绿色。当颜料干后，克劳斯被这个新玩具深深吸引了。当然，它和真正的妮莎比起来，远不如她那样可爱。但是，考虑到它是用泥土做成的，克劳斯认为它已经算是很漂亮了。
第二天，当贝丝小姐骑着她的白马来到欢乐谷时，克劳斯将这个新的玩具送给了她。小女孩接过玩具仔细地欣赏和端详，她的眼睛前所未有地明亮起来。她立马就爱上了它，像一位母亲对待自己的孩子一样把它放在了自己的胸口。
“克劳斯，它叫什么？”她问道。
克劳斯知道森林女神们并不喜欢凡人谈论她们，所以，他不能告诉贝丝这个玩具是妮莎的塑像。但是，它是一个新玩具，他在头脑里搜索着一个新名字来称呼它。
“亲爱的，它叫洋娃娃。”他对贝丝说。
“我要叫这个娃娃‘我的孩子’。”贝丝高兴地说，她爱不释手地亲吻着它，“我会照顾它，就像保姆照顾我一样照顾它。非常感谢你，克劳斯，你的礼物让我感受到了从未有过的快乐！”
她将玩具抱在手臂里，骑着马走了。看到她那么高兴，克劳斯想，他要做另外一个洋娃娃，比第一个娃娃更好更自然。
他从小溪边带回了更多的泥土，想起贝丝把洋娃娃称为“我的孩子”，他决定将下一个玩具做成一个孩子的形象。对这个聪明的工匠来说，这项工作并不难。很快，一个类似孩子形象的洋娃娃躺在了木板上，放在阳光下晾干。然后，他开始用剩下的泥土做一个贝丝小姐的塑像。
这项工作并不简单，因为他发现用普通的泥土不能将领主女儿的金色长袍做出来。于是，他叫来守护精灵，让他们给他带一些彩色丝绸，他要用这些东西给塑像做一条真正的裙子。守护精灵立刻动身去办克劳斯交代的差事，傍晚前，他们带着很多丝绸、缎带和金线回来了。
克劳斯迫不及待地想要完成他的新娃娃，他将塑像放在了炉灶里，用燃烧着的煤炭覆盖着它，而不是等候第二天早上太阳的到来。到了早上，当他从灰烬中取出泥娃娃时，它已经被烤硬了，仿佛在烈日下晒了一整天。
现在，我们的克劳斯不仅是一位玩具制造者，同时还是一位裁缝。他将淡紫色的丝绸剪碎，缝制出一件漂亮的长袍，这件长袍刚好能穿在这个新娃娃的身上。他给它的衣领上镶上蕾丝边，给它的脚套上粉红色的丝质鞋。烤黏土天然的颜色是浅灰色，但是克劳斯将娃娃的身体涂成了像人的皮肤一样的颜色，还给了玩具娃娃褐色的眼睛、金色的头发和红彤彤的脸颊。
看起来，它真是一件美丽的艺术品。他相信它能给那些天真单纯的孩子们带来欢乐。当克劳斯正在独自欣赏时，他听见了一阵敲门声，接着，小玛丽进来了。她看起来很伤心，泪水不断往下淌，眼睛红红的。
“亲爱的，怎么了，什么事惹你伤心了？”克劳斯一边问，一边将孩子搂进怀里。“我，我，我把我的玩具猫弄坏了。”玛丽抽泣道。“怎么弄坏的？”他询问道，眼睛眨了眨。“我，我把它掉在了地上，摔坏了它的尾巴，还摔坏了它的耳朵！现在，它完全坏了。”克劳斯笑了。“亲爱的玛丽，不要放在心上。”他说，“你喜欢这个新娃娃吗，如果没有猫的话？”看着穿着丝质长袍的娃娃，玛丽的眼睛睁得大大的，满是惊讶。“哦，克劳斯！”她狂喜地拍着她小小的手叫道，“我可以拥有这位漂亮的女士吗？”“你喜欢它吗？”他问道。
“我爱它！”她说道，“它比猫更好看！”
“亲爱的，带走它吧。你要小心了，不要再把它弄坏了。”
小玛丽近乎虔诚地接过娃娃，脸上因为笑容而泛起了酒窝。她带上玩具，满意地踏上了回家的路。
恶魔阿格巫
现在，我必须告诉你一些有关阿格巫的事。这是一个可怕的种族，他们给善良的克劳斯带来如此多的灾难，差点儿成功地夺走了孩子们最好的朋友。
我不喜欢提到阿格巫，但是他们是这个故事无法忽略的一部分。他们既不是人，也不是神，他们介于两个种族之间。普通人看不见阿格巫，但是神可以看见他们。他们可以在空中疾速穿梭，从一个地方到另一个地方。他们还能控制人类的思想，让人类去实现他们邪恶的意愿。
他们有着魁梧的身躯、粗糙的阴气沉沉的脸——这清楚地彰显着他们对整个人类的厌恶。他们没有任何道德感，仅仅是乐于行恶。
他们居住在怪石嶙峋、群山耸立的地方。
在他们之中，能想出最恐怖的邪恶计划者往往被推举为国王，整个种族都听从他的命令。有时，这些生物会活到一百岁，但是他们之间争斗猛烈，以至于许多族人在战斗中死去。当他们死了，他们的生命也就终结了。凡人没有能力去伤害他们，就是神仙听到阿格巫的名字也会战栗，常常避开他们。所以，他们在没有对手的情况下横行了许多年，干了许多坏事。
这些邪恶生物曾经遭受毁灭，从地球上消失了。但是，在克劳斯制作他的第一个玩具的时代，他们又繁衍成了一个数量众多、力量强大的部落。
阿格巫主要的伎俩之一就是激发小孩子们内心的愤怒之情，因此，孩子们才会互相争吵、打斗。他们诱惑男孩们去偷吃未成熟的水果，乐于看到他们遭受痛苦。他们怂恿小女孩们忤逆他们的父母，看到孩子们受到惩罚便哈哈大笑。我不知道是什么让孩子们在那些日子里调皮捣蛋，但是，当阿格巫出现在地球上时，淘气的孩子们通常都是受了他们的不良影响。
现在，当克劳斯让孩子们重新获得了快乐，孩子们便摆脱了阿格巫的影响。因为孩子们拥有了克劳斯给他们的如此可爱的玩具，他们不再想遵从阿格巫植入他们内心的邪恶想法。
现在，这个邪恶的部落推选出了新的国王——他提出要打垮克劳斯，并将他从孩子们身边拐走。