故事发生在过去。有一个王子，他的未婚妻非常漂亮，他深爱着自己未婚妻，终日沉浸在爱情的甜蜜之中。后来他听说自己的父亲得了重病，想要在临死之前见见自己，于是，王子告别心上人回去看望病重的父亲。临走时，他留给爱人一只珍贵的戒指，并表示如果当了国王后，把她接回宫中。
就这样，王子骑着骏马飞奔而去。当他回到父亲身边的时候，他那可怜的父亲快要断气了。他用微弱的声音告诉儿子说：“儿啊，父亲将不久于人世，我见你的意思是想你按照我的意愿结婚。”于是，他指定了一位公主，让儿子娶他为妻。由于当时王子非常伤心，他根本没功夫考虑什么，就一口答应了国王的要求。王子说：“亲爱的父亲啊，你就放心地去吧，儿子一定会照你的意思去办的。”国王这才安详地闭上了眼睛。
王子继承王位之后，才想起自己的诺言。他派人去向父亲指定的那位公主求婚，公主对这桩婚事很满意。于是他们很快就定了婚约。
当他们结婚的消息传到王子的第一个未婚妻那里的时候，未婚妻悲痛欲绝。她的父亲看到她如此伤心，便问她：“亲爱的孩子，你想要得到什么吗？”
公主原本不想要什么，可是她转念一想，她应该做点什么，于是，对父亲说：“我亲爱的爸爸啊，我想要十一个和我长得一模一样的姑娘，这些姑娘无论从相貌上还是从身材上都应该和我完全相同。”
国王说：“为了能让你快乐起来，父亲什么都愿意为你做，虽然你这个要求很难办到，我还是尽全力为你办到。”于是，他派人四处寻找，终于找到十一位容貌、身材和公主十分相似的人。
这十二位姑娘来到公主那儿，公主为她们做了十二套猎装，猎装是一模一样的，这十一个姑娘穿上猎装，公主也穿上了。于是，公主告别国王，带着十一名姑娘前往未婚夫住着的王宫。
公主面对年轻的国王说：“陛下，你需不需要猎人，如果你需要的话，我们可以为你效劳。”国王打量这十二位美丽的姑娘，说：“你们看起来都非常有精神，我愿意收下你们。”于是，国王就有了十二名出色的猎手。皇宫里有一只神奇的狮子，它未卜先知，世界上没有什么秘密能够瞒得了他。
一天夜晚，它对国王说：“尊敬的国王陛下，你难道真的认为，你得到的是十二个出色的猎人吗？”
国王疑惑不解地说：“难道这还有假吗？他们的确是十二个猎人啊！”
神奇的狮子说：“国王啊，你错了，那是十二位姑娘，乔装打扮成猎人。”
国王说：“这怎么可能呢，我看到的分明是十二位猎手，你有什么证据，证明她们是姑娘呢？”
狮子说：“这个嘛，非常简单，如果你弄些豌豆来，把它们撒在皇宫的前厅，你就能判断出她们的真实身份了，男人走在上面会脚步坚定，而姑娘在上边会步履蹒跚，摇摇晃晃。”
年轻的国王认为这个主意行的通，于是就派人在前厅撒了好多豌豆。国王的仆人当中有一个对十二个猎人非常友好，于是就把偷听到的国王和狮子的谈话告诉了十二位猎人。公主谢过了这位仆人，然后，对自己的那十一位同伴说：“你们要好好控制自己的脚步，千万别摔倒在豌豆上。”
于是，在新的一天来临的时候，国王召来十二名猎人，他想知道这十二个人究竟是不是乔装打扮的姑娘。可是他看到的情况和狮子说的情况完全不同，这十二个姑娘在豌豆上迈开坚实有力的步伐，几乎没有摇晃一下。之后，她们就离开了。国王回头对那头神奇的狮子说：“你敢骗我，他们走路的姿势根本就是男子汉的姿势。”
狮子对国王说：“尊敬的国王陛下，我怎么敢骗您呢？因为我确实看到那十二个猎人是姑娘所扮，如果你不相信我的话，我们可以再做一次试验，你在前厅摆上十二架纺车，如果他们再次经过前厅时，看到纺车会露出很兴奋的神情，而男人就不会有这样的表情。”
国王又一次相信了神狮的话，他派人在前厅摆上十二架纺车。然后召来那十二名猎手。可是狮子的话又被那个仆人听到了，他把狮子的计谋泄露给了十二个猎人。所以这十二名猎人来之前是有准备的。“你们要稳住自己的情绪，别扭头去瞟那些纺车。”公主吩咐说。
十二名猎人再次出现在皇宫前厅时，她们根本就没有瞧纺车一眼。国王觉得好奇怪，他生气地对狮子说：“你又骗了我，你以前可不是这样，事实上我看到的都是男子汉，他们根本不对纺车感兴趣。”
神狮说：“不知她们怎么知道这里的秘密的，她们早就有所准备，所以才会瞒过您的眼睛。
国王不耐烦地说：“你别辩解了！”从此他再也不相信狮子说的话了。
于是，国王经常带领这十二名猎人出去巡猎，日久天长，他和十二个猎人的感情越来越深。
不幸的事情终于发生了，就在有一天他打猎的时候，有消息传来，说他的未婚妻要来了。而那个扮成猎人的真正未婚妻听到这个消息，痛苦万分，她伤心至极，终于晕倒在地上。国王听说他心爱的猎手出了事，赶忙跑过去看究竟发生了什么事。他扶起猎人，替她脱下外套。国王惊呆了，他看见这个英俊潇洒的猎人手指白嫩，关键是他的手指上居然戴着自己送给未婚妻的那枚珍贵的戒指。他仔细地端详那张脸，终于认出她就是自己的心上人。国王激动得浑身颤抖，他怎么都不会想到，自己思念了那么久的心上人就藏在十二个猎人当中。当他的心上人醒来的时候，他留着泪对她说：“亲爱的，我不会再让你离开我，谁都无法改变我对你的爱！”他赶紧派人到那个即将到来的未婚妻那里说明了情况，让她不要来了，同时向她表示了深深的歉意。
于是，年轻的国王和他的心上人举行了结婚典礼，有情人终于成为美好的眷属。