米特勒去找爱德华谈事情的时候，发现他正好一个人呆着，右手托着脑袋，胳膊肘撑在桌子上，很痛苦的样子。“您头又疼了么？”米特勒问。
“头痛得要命，”爱德华回答，“可我并不怨恨，因为它使我回忆起奥蒂莉。没准儿她现在也在头疼呐，我想，用左手支着脑袋，多半比我还要难受。为什么我不能像她一样忍受痛苦呢？这样的痛苦对于我有治疗的效果，对于我，我甚至可以讲，叫做求之不得；因为只有这样，在我心灵里才更加强烈、更加清晰、更加生动地浮现出她的形象，一个由众多美德烘托着的忍辱负重者的形象，因为只有在痛苦中，我们才能充分地体会那些为了忍受住痛苦所必须的伟大品格。”
尽管米特勒发现他这位朋友如此心灰意懒，仍然没有放弃对他的说服，只不过是按照事情发展的顺序，一步一步地，告诉他两个女人如何产生了那样的想法，这想法又怎样进一步变成了决心。爱德华几乎没有表示异议。从他说的不多几句话中似乎可以看出，他一切都听任她们；眼下的痛苦似乎使他对什么都无所谓了。
米特勒刚刚离开，他立刻站起身来，开始绕室狂走。他不再感到头痛，情绪完全失去了控制。还在听着米特勒的讲述，他这个相思病患者的想象力已活跃起来。他看见奥蒂莉独自，或者几乎是独自行进在熟悉的道路上，走进一家他经常光顾和住惯了的旅店；他想象着，思考着，或者说他仅仅想象而没有进行思考；他只是在期待，在希望。他必须见到她，必须和她谈谈。为什么，目的何在，结果将怎样，这些通通不在话下。他没法抗拒，他非这样做不可。
贴身仆人得到他的信赖，奉命立刻去打听奥蒂莉哪天和几时启程。到了那天早上，爱德华没带任何随从，骑着马急急忙忙赶往奥蒂莉准备下榻的旅馆。他到得十分及时；老板娘喜出望外地接着他，因为她家里欠了爱德华一个很大的情。他曾帮助她的儿子，一名作战勇敢的士兵，获得了一枚勋章；当时仅只他一个人目睹了小伙子的英勇表现，事后热心地为他请功，把报告一直打到了最高指挥官处，并且排除了一些心怀叵测者设置的障碍。老板娘真不知怎么感激他才好。她赶紧收拾自己的梳妆间，自然还连带着把更衣室和储藏室也一块儿腾出来；然而客人告诉她还要来一位女士，请女士住进这个套间吧，至于他自己，在走廊后边马马虎虎弄间小屋子就够啦。老板娘一听觉得怪神秘；但是，自己这位恩人既然对事情如此重视，如此积极，她也乐得讨讨他的欢心。瞧啊，他是怀着何等的心情在消磨傍晚到来之前的长长一段时间哦！他在将要见到她的那个房间里察看来，察看去；他似乎觉得里边的陈设布置都很别致，简直就像是在天堂。他思前想后，不知是让他感到意外好呢，还是先有个思想准备好！后一种考虑终于占了上风，他坐下来开始写信。他要用这封信迎接她。
爱德华致奥蒂莉
当你读此信时，我最亲爱的，我就在你近旁。你别害怕，别惊慌；我没有什么可怕的。我不会唐突地来到你身边。在你允许之前，我不会露面。
请先考虑考虑你的处境，我的处境。你要是不准备跨出这至关紧要的一步，我将会多么感激呀；它可是够重要的。求你别走这一步！此地好似在岔路口上，再考虑考虑：你能否成为我的，愿不愿成为我的？哦，对于我们大家，你将完成一个伟大的善举，对我更是功德无量！
让我再见到你吧，高高兴兴地见到你吧！让我向你口头提出那个美妙的问题，请你用你甜蜜的小嘴给我回答。投入我的怀抱吧，奥蒂莉！在我的怀里，你曾静静地偎倚过多少次，这儿是你永远的归宿啊！
他正写着，突然感到自己朝思暮想的事情已经临近，马上就会成为现实。她将走进这道房门，她将读到这封信，将像从前一样活生生地站在他面前；这可正是他魂牵梦萦的呀。她还会是原来那样吗？她的神态，她的想法改变了没有？他手里还握着笔，想要写下自己的想法，可这时马车已经驶进院子。他匆匆几笔加上了：“我听见你来了。待会儿见！”
他叠好信，写上封皮；已经来不及盖印了。他冲进自己靠走廊的房间，突然想起把表和印章忘在了桌子上，可能被奥蒂莉先发现。他奔回去，顺利地把它们取了出来。这时他已听见老板娘领着客人，朝他所在的地方走来。他急忙跑向自己的小房间，谁知房门却关上了。他刚才冲进去时把拔下来的钥匙留在了房里，锁一碰就锁上了；他呢，站在门前傻了眼。他猛力推门，门纹丝不动。哦，他真恨不得变成一个幽灵，从门缝里钻过去！没有办法！他把脸藏在门框后面。奥蒂莉走进来，老板娘一眼看见他，便退了回去。同样，他也完全躲不过奥蒂莉的眼睛，只好转过脸去，这一来，一对恋人有一次在极其稀罕的情况下，突然面对面地站在一起。她沉静而庄重地望着他，既不前进，也不后退；他动了一动，想朝她靠近，她便几步退到了桌子边上。“奥蒂莉，”他喊出声来，“让我打破这可怕的沉默吧！难道我们只是两个面对面站着的影子不成？不过首先听我告诉你！你现在就见到我纯出偶然。在你旁边有一封我准备给你的信。念念吧，我求你啦，念念吧！然后你再下结论，你能做什么。”
奥蒂莉低头看着信，思考片刻后把它拿起来，撕开了开始阅读。她面无表情地把信读完了，然后又轻轻放回桌上。她再把举着的两手合起掌来，收回到胸脯面前，身子微微有点儿前倾，两眼望着那急切地期待着的男人。可她那目光啊，真叫爱德华不能不放弃他原本怀有的所有欲求，所有希望。她这举动撕碎了他的心。他受不了她这付模样，受不了她这个姿态。如果他再坚持自己的要求，看来她完全可能跪下。他绝望地冲出房门，打发老板娘去照顾那个孤独的女人。
他在前厅里走来走去。夜色已经降临，房里仍了无声息。老板娘终于走出来，顺手拔掉了房门钥匙。善良的女人受了感动，处境挺尴尬，不知如何是好。最后，她在离开时把钥匙递给爱德华，爱德华不肯要。她留下灯走了。
爱德华悲痛欲绝，扑倒在奥蒂莉的门前，眼泪把门槛都浇洒湿了。谁听说过，一对近在咫尺的爱人竟如此凄惨地度过漫漫长夜！
天亮了，车夫催着上路，老板娘打开门锁，走进房中。她发现奥蒂莉合衣睡着了，便退出来冲爱德华微笑了笑。他跟她走到熟睡的姑娘床前，眼前的景象仍叫爱德华受不了。老板娘不敢唤醒安睡的少女，便坐在了对面。终于，奥蒂莉睁开美丽的双眼，站起了身来。她拒绝进早餐，于是爱德华走上前去。他恳求她，要她哪怕只说一句话，只讲清楚她想怎么样。他发誓，他尊重她所有的愿望；然而她缄默无言。他再一次亲切而又急迫地问，她到底愿不愿属于他。她呢，目光低垂，脑瓜儿轻轻地一摇表示“不”，整个神态真是再爱人不过哟！他问她是否想回寄宿学校。她淡漠地表示不想。可当他问，他可否送她回夏绿蒂身边去，她如释重负地点了点头，表示赞同。他急忙奔到床前，给车夫下了命令；可在他的背后，奥蒂莉已闪电般迅速地冲出房门，跑下楼梯，钻进车中。车夫把车驶上了返回府邸的大路；爱德华骑着马，远远地跟在后面。