有一天早晨，尼古拉一起来就望着有些乌云的天空，过了一会儿，便吩咐佣人把看守森林的大尼洛叫来。
那天刚由寒冷转为温暖，结的冰开始融化，菜园的土地很潮湿，这种笼罩着雾霭水蒸气很多的天气，是打野狼再好不过的日子。
大尼洛马上来了。他像女孩子那样留着长发，腰边插着短刀，手里还拿着一根皮鞭。
“天气很好吧？大尼洛，情形怎样？”
“是的，少爷。一大早，我就派人去查过，听说它们已经移居到河边的森林里去了，在那里咆哮着。”
他们所说的，是一条老母狼带着今春所生的一群小狼，移居到别处去了。
“好，快走！猎狗准备好了没有？”尼古拉大声叫着，精神抖擞起来。
尼古拉起劲地准备的时候，还没化妆的娜塔莎和小弟彼恰跑了过来，要尼古拉带他们去。不仅如此，连这几年来身体虚弱、不大常出去的伯爵也兴致勃勃地要跟大家一块儿去。
一小时后，以尼古拉为领队的猎人们全部聚集在台阶上了。大家都骑着马，包括佣人一共有二十多个人。猎狗大约有一百三十余条。
猎狗可以分为两种，一种是追赶野兽的“追猎狗”，这一天带去的有八十多条，另一种叫“狼狗”，是要跟踪野狼的狗。
“狼狗”各有其主。当猎人看见“追猎狗”赶出野狼追到适当的地点时，就放出自己的“狼狗”让它去猎物。
那时的俄罗斯贵族，为了要得到一条优秀的“狼狗”，不惜卖掉农奴。
伯爵先驾车到森林附近去。那里是打猎最好的地方，尼古拉特地将此处让给父亲，自己率领着娜塔莎、彼恰和佣人们，骑马向目的地——森林奔驰而去。娜塔莎虽然是女孩子，但她的骑马技术倒相当高明。
他们走了一段路程，碰到了很要好的老地主，也牵着猎狗正要打猎去。这位老地主的地皮不多，所以狗的数量无法跟罗斯托夫相比，但他比尼古拉还喜欢打猎。
尼古拉和老地主寒暄后，两家的猎狗便合成一群了。
那片森林在山谷中，像一座海岛。
尼古拉跟老地主商量好，从哪里放进猎狗去追赶野狼，然后告诉娜塔莎和彼恰埋伏的地方，他自己从山谷上走到后边去了。
“好吗？尼古拉，”老地主叫喊着，“猎物只有母狼一条，如果让它溜掉的话，我们就没有面子啦。”
“它或许会溜掉。”尼古拉回答后，热烈地叫着他最喜欢的狼狗，“来，卡拉伊！”
卡拉伊是一只下颚低垂的猎狗，它看来像是只不中用的老狗，但却因能单独攻击母狼而出名。
另一边，罗斯托夫伯爵到了目的地，从马车上下来，改为骑马。伯爵刚从家里出来的时候，喝了一大银杯他所心爱的波尔多葡萄酒。这时，他有点儿醉，他心满意足地望着他身边的佣人们。
伯爵的身边站着侍候他三十年从未离开过一天的男仆。他就是专使伯爵开心的小丑，他的胡须已经斑白了，却故意穿着年轻姑娘穿的上衣，披着奇形怪状的头巾，骑在一匹不中用的马背上。
小丑和老仆人们知道伯爵今天很快活，也都心花怒放起来。
“你要是吓走了野兽，大尼洛可要骂你！”伯爵要小丑注意。
小丑摆摆手答道：“没有问题。”
“你们看见娜塔莎了吗？她在哪里？”
“她跟彼恰公子在若罗夫的平原上。”老仆人恭恭敬敬地回答。
伯爵点点头，得意地问：
“嗯，你佩服她的骑马技术吗？男人也不过如此罢了。”
“怎么不佩服呢？她骑得那么安稳，那么高明……”
“尼古拉在哪里呢？是不是在那边的山谷里？”
“是的，就是在那边。少爷指挥得有条有理，在军队里受过锻炼的人，的确是不一样的。他精于骑马，我跟大尼洛真佩服得五体投地……”老仆人很懂得如何讨好主人。
“真的吗？他在马上的那种姿态怎么样？”
“就像画上那么好看。前些日子，少爷赶出狐狸的时候，他在山谷里飞奔的英姿，更是好看极了。马能值千两金子，骑马的人却是无价之宝，像少爷这种能手是罕见的，到哪里去都找不到。”
“是啊！到哪里去找……”伯爵重复着老仆人的话，好像在惋惜老仆人的话结束得太快了。接着，就掏出鼻烟壶来。
这时，他们听见两三只猎狗低吼着，像是正在追赶猎物的样子。老仆人提醒伯爵道：
“老爷，猎狗在追野兽哩，恐怕已找到它们的巢穴了。”
大尼洛唤狼的笛声，也远远传来。
伯爵侧耳倾听了几秒钟，察觉猎狗分为两大群，分两个方面在追赶着猎物。
成群的猎狗狂吠着，但渐渐地远去了。另一群则突然出现在伯爵的面前，但立刻飞也似的冲过去了。
伯爵被吓了一跳，把鼻烟壶弄掉到地上。小丑赶忙下了马，打算拾起它。老仆人叹了一口气，握紧了正在骚动的几只狼狗的皮带。
正在这个时候，刚刚冲过去的那群猎狗，又向这边折回来。
刹那间，吠叫的猎狗和大声咆哮的大尼洛在眼前出现了。大尼洛用拿着鞭子的手，不耐烦地指向右边。
伯爵从树林里骑马奔出一看，有一只野狼摆动着身上柔软的毛，慢慢地跑着，正奔向这边来。
愤怒的狼狗叫着，挣脱了皮带，从马蹄下边向野狼冲去。但已经太迟了，野狼一看到狼狗，便高高地跳了两下，摇了摇大尾巴，窜进林间不见了。
这是因为伯爵太大意，耽误了放开狼狗的时间，使这么好的猎物逃走了。
大尼洛啐了一口，好像在责怪伯爵的疏忽，然后策马飞奔到林边去，提防野狼逃进更大的森林。
伯爵像挨了骂的孩子一般，发窘地目送着大尼洛跑开。
尼古拉从猎狗跑动的声响和佣人们的叫喊声中，分辨出猎狗已经分成两批，有一批正在追逐野狼。
他静静地等候着野狼，期待的心情，兴奋得如回到孩童时代一样。同时，他还虔诚地在心里祷告着：
“我的上帝，请帮帮忙，把野狼引到我这边来，让我的卡拉伊当着老地主——伯伯的面，一口咬住野狼的喉咙吧……”
他对于稍有变化的狗吠声和佣人的喊叫声，立刻紧张起来。他左顾右盼着，准备随时扑过去。
尼古拉的目光投向两棵橡树高耸的森林边际，还有被水冲垮了边缘的山谷以及右边林间稍露出来的老地主的帽子，他这时觉得它们出来得太迟了。
真奇怪！他刚刚注意过的森林边，忽然跳出一只野狼来，它穿过平野，笔直地向尼古拉这边跑过来。
“不，这是不可能的！”尼古拉惊喜得喃喃地说。他不敢相信这个幸运会忽然降临在自己的身上。
尼古拉用怜悯的目光窥探着它。无疑，它是一只老狼，身体肥胖，背上还点缀着斑白的毛。
老狼慢慢地往前跑，它好像还没发觉有人想捕捉它。
尼古拉屏住气息，回头看了看狼狗。
藏在洼地的猎狗都没有看到野狼，它们还趴在地上休息着。
“呜呦呦呦！”尼古拉低声这样唤着。
狼狗们摇动着铁环，耸起耳朵跳起来了。卡拉伊摇了摇它那毛茸茸的尾巴，窥伺着尼古拉的动静。
“马上放开它呢？还是再稍等呢？”尼古拉迷惑着。
这时野狼的态度忽然转变了。它好像已察觉到注视它的尼古拉，它颤抖了一下，然后开始敏捷地行动起来。它跳起来，飞也似的狂奔着。
尼古拉策着惯于打猎的马，追赶过去。
被放开的狼狗一起跳出去，它们立刻赶过骑马的人们，向野狼逼近了。
最先靠近野狼的是黑花狗米尔卡。
野狼发觉后，用恶狠狠的目光向米尔卡瞪了一眼，似乎在威胁对方。
米尔卡胆怯了，不敢扑过去。尼古拉立刻发觉它减慢了速度。
“呜呦呦呦！”尼古拉又喊叫着。
有一只红狗从米尔卡的后面跳上前去，向野狼猛扑，而且咬住了它的后腿。野狼蹲伏了一下，露出牙齿威胁着红狗，它摆脱了对方以后，又站起来向前跑。
狼狗们追随着它，双方的距离虽然只有一米长，但因这只野狼太大，又太凶恶了，狼狗们都不敢贸然扑过去。
“卡拉伊，呜呦呦呦！”尼古拉叫喊着，寻找着老狼狗，他把最后的希望放在它的身上。
卡拉伊使足了劲，打算截断野狼的去路。它的战略是跑到野狼前面，从旁边横截过去。但卡拉伊到底老了，只是心有余而力不足，要想截住野狼根本没有成功的希望，它的计划失败了。
前面不远的地方出现一片森林，野狼如果跑到那里，便会被它逃脱掉哩。正当这紧要关头，刚好从那座森林里跑出了一群猎狗。那是老地主事前布置的。