测评前，领导要提供测评的客观标准，让员工和主管都能熟悉、认同这些标准。如根据岗位目标责任制逐条测评，或根据量化管理指标核定工作量，这些标准必须客观公正，对所有员工一视同仁，不受主管个人好恶影响。
测评前准备好所有的原始管理记录。如全年的考勤登记簿、工作进度报表、奖金分配登记簿、违章违纪簿等各种完整的记录。测评前还要留出充分的时间反复思考，然后写书面测评报告了。报告主要讲优点、成就，讲深讲透，不要遗漏丝毫，使员工知道你在注意观察他。写缺点、不足则两边是表扬，中间是批评，充分表扬基础上的批评。
有些领导认为，测评报告最好不向员工公布，只作为一份整理好的文件存档，怕测评内容引起部属反感。如果不和部属见面，就起不到激励、沟通的作用，所以还是开诚布公的好。当然，测评内容应予保密，防止别人知道。
接下来就是选择一个双方都心情愉快的时候，向部属宣布测评报告。主管要采取一种完全平等的态度，和员工一起研究讨论测评内容，一起制定改进的目标、计划，耐心倾听部属的申辩、说明、解释，并就如何协助部属改进工作做出具体的承诺。
“升职笔记”绩效测评发扬了民主，也沟通了上下级之间的思想联系。