（末扮那吒同二郎上，云）众神将摆布的严整着。（末唱）
“越调”“斗鹌鹑”冷飕飕杀气飘飘，气昂昂精神抖搜。雄赳赳断怪除妖，威凛凛踏罡步斗。沉点点帅印悬腰，明晃晃双锋在手。马似熊，人似彪，左右列合后先锋，簇拥着元戎帅首。
“紫花儿序”凤翅盔簪缨款按，锁子甲战袄高提，狮蛮带纳榜轻兜。直赶遍三千世界，搜寻过四大神州。统领着戈矛，若撞见那两个妖魔吃剑头。半合儿也不勾，杀的那厮无处安身，有地难投。
（二郎云）大小天兵，摆布的严整。（末云）摆开阵势者。（唱）
“金蕉叶”四魔女休离了我左右，八角鬼枪刀在手。大刀鬼镇守着山岩洞口，狮陀鬼牢把定天关地轴。
（二郎云）摆开阵势者。尘土起处，必然是两洞妖魔来也。（牛魔王同百眼鬼上，云）大小鬼兵，摆开阵势。来者何人？（末云）吾乃那吒神是也。（二郎云）吾乃清源妙道真君二郎是也。你来者何人？（牛魔王云）吾神乃九首牛魔王，兄弟是金睛百眼鬼，敢斗胜么？（二郎云）天兵操鼓来，休教走了两洞妖魔！（末唱）
“调笑令”他那里卖口，则管里絮无休。他道他世上寰中无对手，他道他阴符战策曾穷究，将兵书念得滑熟。咱两个横枪跃马且交半筹，敢则一阵里抹了芒头。
“秃厮儿”火轮起金蛇乱走，鞭梢动骤损骅骝。我则见丝丝战尘遮了日头，早寻走路便搜求，无个缘由。
“圣药王”他将那军校收，弓箭丢，人慌马乱怎收救？你为帅首，怎的休！俺领着天兵神将紧追求，去来专拿住恁时休。
（牛魔王云）近不的他，走、走、走！（下）（二郎云）走了两洞妖魔，大小天兵，跟我赶将去！（同下）
（牛魔王、百眼鬼慌上，云）背后赶将来了，如何是好？（二郎云）天兵下了天罗地网者，休要走了两洞妖魔！（末唱）
“雪里梅”你看我运机筹，咱两个遇着敌头。杀的他进退无门，死生也那难救，将身躯来倒缩。
“古竹马”显志酬这场征斗，杀妖魔千死千休。我和你敢做敌头，不喇喇紧骤骅骝。我便款兜，慢收，揎袍捋袖，征骖驰骤。显神通变化搊搜，到今日怎地干休！你少忧，莫愁，我率领天兵，显耀神威，走石吹砂风乱吼。
“幺篇”显出我六臂三头，密匝匝列着戈矛，齐臻臻统领貔貅。这厮命休，尽头，大小天兵齐下手。唬的他荒荒乱乱，心惊胆战，悲悲切切，鬼哭神愁。
（二郎云）天神与我拿住者！（众神做拿住二妖科）（二郎云）将过这两个妖魔，执缚定，见上帝去来。（末唱）
“尾声”今日将牛魔王百眼鬼都拿住也方才罢手，我得胜也引军回，直杀的妖魔望风儿走。（同下）