东汉灵帝中平元年（184年）
张角兄弟组织的黄巾百万在河北等地爆发，波及各州郡；五斗米道在巴郡（川东）起事。张角等不久失败，但余部延续20年。张牛角、张飞燕等据黑山（今河北浚县附近）起事。
中平三年（186年）
鲜卑、乌桓等南侵并、幽两州。
中平四年（187年）
韩遂、马腾拥众十余万据陇西。渔阳（今北京密云）官吏张纯、张举合乌桓劫掠。皇帝、皇太后敞开西园卖官跑官。
中平五年（188年）
黄巾余部郭太等起事于河西白波谷（白波军）。设西园八校尉，以小黄门蹇硕和袁绍、曹操等为校尉。朝廷改刺史为州牧。
中平六年（189年）
灵帝死，少帝刘辨继位，母何后听政。董卓入洛阳，废帝立陈留王刘协（汉献帝）为帝，自为相国，独揽朝政。曹操返陈留（今河南陈留），得卫兹、曹洪等助，谋起兵反董。
汉献帝初平元年（190年）
关东诸州郡起兵讨董卓。孙坚屡破董卓军。董卓摧毁洛阳，挟帝走长安（今陕西西安）。黄巾入青州境。
初平二年（191年）
孙坚入洛阳。关东诸军头兼并，袁绍赶走韩馥据冀州，公孙瓒与袁绍战于界桥（今河北威县东）。袁绍表曹操为东郡太守。荀彧、郭嘉等弃袁绍归曹操。刘备为平原相。
初平三年（192年）
孙坚奉袁术命攻荆州（襄阳），被射杀；余部隶袁术。王允、吕布诛董卓。韩遂、马腾降。李傕、郭汜攻陷长安，杀王允，逐吕布，主政。曹操收降青州黄巾，自领兖州牧。
初平四年（193年）
袁术由南阳据淮南。袁绍、曹操分别击败黑山军。曹操因其父为徐州陶谦部所杀，起兵复仇，两攻徐州。
汉献帝兴平元年（194年）
曹操屠徐州各郡县。刘备于解都昌孔融围后援徐州。张邈、陈宫叛曹，拥吕布据兖州。曹操在濮阳为吕布所败。双方后均以粮缺罢兵。刘焉死，子刘璋继为益州牧。张鲁脱离刘璋，据汉中。刘备代领徐州牧。孙策渡江至江东。
兴平二年（195年）
曹操败吕布于定陶（今山东定陶）。李傕、郭汜互斗攻杀。曹操占雍丘，杀张邈。吕布奔徐州。李傕、郭汜连和，谋合劫皇帝，部将杨奉、董承引白波军和南匈奴拒之。孙策破刘繇。
汉献帝建安元年（196年）
曹操击破汝南、颍川黄巾。吕布乘刘备南拒袁术，袭据徐州；以刘备还守小沛（今江苏沛县）。曹操得董昭等助至洛阳。李傕、郭汜走陕西。曹操挟皇帝迁都许（今河南许昌），为司空；采纳枣祗、韩浩议屯田（民屯）。吕布逐刘备，刘备奔曹操。张济入荆州界战死，张绣据宛（今河南南阳），依附刘表。刘表以襄阳为荆州首府。孙策据会稽郡。
建安二年（197年）
曹操攻宛，张绣降，寻叛。袁术称帝于寿春（今安徽寿县），国号仲家。袁绍占有冀、青、并三州。袁术攻吕布，败还。孙策占吴郡。曹操破袁术，袁术走淮南。
建安三年（198年）
关中兵杀李傕、郭汜。以钟繇镇长安。曹操会合刘备围攻吕布，吕布降，被杀。刘备至许，封左将军。孙策据有江东六郡。
建安四年（199年）
袁绍攻杀公孙瓒，取幽州。董承与刘备等谋诛曹操，未发，刘备奉命征袁术，遂据徐州。袁术走死。袁绍谋攻许，曹操扼于黎阳（今河南浚县东北）。张绣归附曹操。孙策至豫章（今江西南昌），华歆迎降。
建安五年（200年）
董承等诛曹操事泄，被杀。曹操破徐州，刘备奔袁绍，关羽被俘降。曹操与袁绍相持于黎阳，关羽斩颜良；破延津（今河南新乡东）袁军，杀文丑。关羽回归刘备。孙策谋袭许，未发，被刺客所杀。张昭、周瑜拥孙权继位，孙权分部诸将镇抚山越。汝南黄巾刘辟附袁绍，袁绍使刘备相助，为曹操所败。曹操以许攸计烧乌巢粮，在官渡大败袁军主力。
建安六年（201年）
曹操破袁绍军于仓亭（今山东范县东北）。刘备投奔刘表，屯新野（今河南新野）。
建安七年（202年）
袁绍死，子袁尚继位，与兄袁谭不和。曹操率军屡败袁尚、袁谭。曹操击降南匈奴。曹操命孙权质子，遭拒绝。
建安八年（203年）
曹操败袁谭、袁尚于黎阳。袁谭、袁尚为争冀州（今河北中南部），兄弟内讧。袁谭降曹操。孙权伐黄祖，大规模讨伐山越。刘备设伏博望（今河南方城西南），败曹军夏侯惇。
建安九年（204年）
黑山军张飞燕归顺曹操，曹操据冀州州城邺城（今河北临漳）。袁尚走幽州（今河北北部），依袁熙。并州刺史高干降曹操，旋叛。孙权弟、丹杨太守孙翊为部属所杀。
建安十年（205年）
曹操破杀袁谭。袁熙、袁尚奔辽西乌桓。高干复叛。
建安十一年（206年）
曹操自击并州，高干败死。东海管承起事，旋为曹操所破。袁熙、袁尚结连辽西乌桓，骚扰边地。
建安十二年（207年）
曹操北征乌桓于白狼山，收降20余万人。袁熙、袁尚奔辽东，为太守公孙康所杀。孙权复征黄祖。
建安十三年（208年）
孙权再征黄祖，杀黄祖。刘备三顾茅庐，诸葛亮提出《隆中对》。汉罢三公，置丞相、御史大夫。曹操为丞相。曹操杀孔融。刘表死，刘琮继位。曹操南征，刘琮降。刘备败于当阳（今湖北当阳北），走夏口（今湖北汉口），遣诸葛亮使吴。周瑜与刘备联军火攻曹军于赤壁、乌林。曹操北还，留曹仁等守江陵、襄阳。孙权攻合肥（今安徽合肥），刘备攻据武陵、桂阳、零陵和长沙等江南四郡。
建安十四年（209年）
曹操在谯（今安徽亳州）训练水军。周瑜经一年围攻，占领南郡（今湖北江陵）。刘备表孙权行车骑将军，领徐州牧，自领荆州牧；驻屯公安（今湖北公安）。孙权送妹至石首（今湖北石首），与刘备为婚。