八思巴一行首先来到西凉王府。当时，西凉公主带女儿娅兰住在西凉王府。西凉王妃、蒙哥都及二姐、西凉公主前来迎接八思巴与真金一行。
西凉王妃道：“帝师、国母、太子、西平王前来西凉，恐怕不会是烧香拜佛吧？”
八思巴道：“一来身负圣上之命，二来也是旧地重游，三来还想看望一下西凉王妃与公主母女。公私兼顾，一举数得！”首先问道，“西凉王妃一向可好？”
西凉王妃道：“托帝师的福，天天拜佛，日日读经，倒也心宽体胖，心情愉快！”
八思巴回头问二姐及公主：“听说蒙哥都王爷回来后，公主与二姐也前来凉州了，你们近来身体可好？小姐与公主一向可好？”
二姐与公主齐声道：“我们都好。”并对娅兰说，“这就是你天天想见的法王伯父，还不快过来见礼！”
娅兰拜倒在八思巴面前：“小女子娅兰拜见法王伯父！拜见大元帝师！欢迎帝师伯父来西凉！”
八思巴激动地将娅兰拉到身边，说：“以后叫伯父就行了，又是法王，又是帝师，又是伯父，太难为孩子了！”大家笑了。
八思巴道：“多漂亮的姑娘呀！和你母亲小时候一样活泼可爱！”
蒙哥都道：“都是母妃惯的她们！”
西凉王妃笑了笑说：“我们这位王爷又嫌我偏心眼了！”
众人大笑。
西凉王妃向忽鲁黑臣施礼，道：“皇妃妹妹亲自送西平王到吐蕃，太远了，太累了！”
忽鲁黑臣道：“老衲已入佛门，早已经不是皇妃了。我们都是萨迦弟子，我不是来送儿子，而是要到萨迦与静修大师做伴！”
八思巴将马可波罗拉到西凉王妃面前，介绍说：“这位是来自西方威尼斯的和平使者、旅行家马可波罗先生！”
马可波罗道：“我不是什么使者、旅行家，我们都是好朋友！”
真金太子道：“马可波罗先生奉父皇之命到全国各地采风，这次也跟我们来凉州、临洮，还想跟我们一起上一趟吐蕃呢！”
马可波罗道：“皇上同意我到凉州、临洮来采风，我强烈要求与你们一起去吐蕃，皇上也同意了。中国实在太大了，太美了：蒙古草原辽阔无边，风吹草低见牛羊；大都壮丽无比，街道纵横，宫殿辉煌；人们传说有天城地城，苏州杭州美似天堂；这凉州嘛，又是一番难以形容的景象；如果到了雪域高原吐蕃，我还真不知道我学过的语言文字能不能描绘出来呢！”
众人大笑。
卓旦噶瓦道：“马可先生遍游世界各地名山大川，可谓当今世界的博学家了！假如有机会，我带你去一趟印度。将来您回到西方，可要好好地向那里的人们介绍一下东方的胜景啊！”
马可波罗道：“那当然！那当然！将来我什么事都不干，也要让西方人了解中国！我们天主教说死后可以升入天堂，我看中华各地就是一座天堂，你们诸位真是太幸运了。你们都是天之骄子啊！”
蒙哥都道：“我们都是一代天骄成吉思汗的后人，当然都是天之骄子了！”
马可波罗上前拉住娅兰小郡主的手说：“这位小郡主太美了，将来一定要嫁给哪一位国王！”
西凉王妃高兴地说：“马可先生走遍天下，这件事就包在您身上了！”
大家开心地笑了。娅兰却一本正经地说：“马可先生是不是认识哪位西方漂亮的王子呢？”
马可波罗道：“眼下还不认识，以后慢慢物色吧！”
西凉公主轻轻打了娅兰一下，说：“看这孩子，这也是你能问的吗？”
西凉王府佛堂，众人都去休息了，八思巴与几位亲人坐在一起。二姐问：“听说三弟意希回乃已经死于大理，此事当真？”
八思巴道：“云南都元帅宝合丁与南宋将领李冲勾结，企图占领云南，继续与朝廷抗衡。宝合丁毒死了云南王，三弟与段王爷、董文忠大人领兵报仇，宝合丁及其同案人已经被杀，不想三弟也在那次冲突中战死了。我马上就回一趟萨迦，劝一劝弟妹，同时也安排一下孩子的抚养教育等事。”
公主道：“我们母女也可以同大师一起回萨迦，但愿能与弟妹分忧。”
八思巴说：“宋将李冲等逃至吐蕃，已与黑教大弟子完颜冲勾结在一起，兵进四川。我等奉圣上之命，想借西凉之兵，并与东西川总帅汪惟正、汪良臣联系，平定叛匪，捉拿李冲，为云南王及舍弟报仇！”
蒙哥都道：“国仇家恨，不共戴天！我西凉军马可以听帝师调遣！”