在伯颜的大帐内，宋京把一封信交给伯颜。伯颜看了看，交给八思巴。这时，宋京哭丧着脸向伯颜说：“太后年事已高，皇上年幼，又正值国丧之际。自古以来礼义之邦不讨伐丧君之国。希望贵国怜悯我等，班师回朝。我朝岂敢不年年进贡，修好于大朝呢！如今时势已至这般地步，都是奸臣贾似道失信于大朝，又贻患于本国，嗣君当时尚未出生，这些罪责都与他无干！”
伯颜答道：“父债子还，向来如此。贾似道代表宋室订立鄂州和约，我朝皇帝即位后，马上派使者持国书前来修好，你们却拘留我朝使者16年，我朝兴师问罪理所当然！”
刘秉忠说：“越王勾践纳土归顺，南唐国君李煜奉表投降，这都是你朝开国时的做法。你们太祖皇帝发动陈桥驿兵变，从后周8岁小儿手中夺得帝位，那时好像并没有考虑到国丧之际与皇帝年幼嘛。”
八思巴说：“啊，得于小儿之手，又失于小儿之手。循环报应，天意不爽。你们就听天由命吧！”
宋京说：“我朝皇帝年幼，可以尊大元皇上为伯父，世世代代修侄皇帝之礼，每年献银25万两，绢25万匹。这样总归可以了吧？”
八思巴说：“自秦始皇以来，混一四海，一统六合，方为天下一家。秦汉隋唐，莫不如此！汝家太祖，兵发江南，唐后主曾希望留其社稷，太祖说得好：‘卧榻之旁，岂容他人鼾睡’！”
伯颜道：“帝师说得好，天子轮流做，如今到我家。我们也只能效法汝家太祖，以一统天下为己任！请回去转告你们的太后与当朝诸大臣，就不要再在称侄、称臣上费脑子了！”
南宋朝廷。太后和小皇帝走上朝堂，看见金殿里只剩下了文天祥、宋京等七八个人了。文天祥等跪下三呼万岁之后，太后诧异地问：“今天的早朝怎么就这么几个人了呢？”
留焚炎道：“回禀太后，其他大臣们都挂冠逃走了。”
太后问：“陈丞相呢？”
留焚炎说：“陈丞相也逃走了。”
太后傻眼了。宋京出班说：“启奏皇上，臣奉命前去元军大营与伯颜、八思巴议和。他们不准皇上称侄皇帝，一定要皇上投降称臣。”
太后问：“那，大宋江山不是断送在我们孤儿寡母之手了么？”
文天祥说：“太后，既然议和不成，只有再战。目前淮东的李庭芝、姜才、苗再成等仍然坚壁不下；闽、广一带还未被元军占领；四川重庆、钓鱼城也坚守未下；临安城中还有20余万守军。若与元军背城一战，万一得捷的话，则可以命淮军截其后路，国事犹有可为。”
太后问：“你们能打得过元军么？打不过怎么办？”
宋京说：“文大人的建议过于冒险，绝对不能实行！”
留焚炎说：“真的打败了，皇上连投降称臣的机会全失掉了，临安将玉石俱焚！”
太后叹息一声：“我也以为打不是办法。文天祥！”
文天祥答道：“臣在！”
太后说：“今任命你为右丞相兼枢密使，与宋京等代表朝廷与伯颜商议投降事宜吧！”
文天祥出列跪下道：“臣可前往元营会谈，但不敢与伯颜谈投降事宜！”
太后说：“陈丞相跑了，你就是皇上唯一可以信赖的重臣了。你看着办吧！”
在伯颜大帐，文天祥、宋京与伯颜、八思巴、刘秉忠、董文忠、道尔达、蒙哥都谈判。
文天祥辞色慷慨地说：“我大宋继承历代帝王的正统，乃衣冠礼乐之所在，非辽金等所能比拟。现在北朝是想将我朝作为盟国呢，还是想毁其社稷？”
八思巴回答说：“国土必不动，百姓必不杀。”
文天祥说：“北朝若以宋为盟国，请退兵平江或嘉兴，然后议岁币与金帛犒师，北朝全军以还，此为上策。若欲毁我宗社，则淮、浙、闽、广、川尚多处未下，成败利钝尚未可知，兵连祸结，必然从此开始！”
伯颜说：“你是在威胁我么？”
文天祥说：“我只是想提醒元帅，两国和好，即可休兵息民；不然，南北兵祸未已，对你也没有任何好处！”
刘秉忠说：“战祸是你们南朝的丞相挑起的！兵祸未已，对你们更没有好处。”
八思巴说：“文天祥，我听说你是个耿介忠臣。可是你也要考虑你忠的是什么君？忽必烈大皇帝乃一代明主，你何必为一个作孽多端的将亡之君苦苦力争呢？”
文天祥说：“我乃大宋的状元宰相，缺的只是一死报国了！国存与存，国亡与亡。刀锯鼎镬，赴汤蹈火，非所惧也！”
伯颜怒视宋京道：“宋京，你是不是同上次贾似道议和一样，出尔反尔呀？前几天你们还说对投降一事要回去考虑考虑，怎么文天祥这次来，好像是递战表啊？”
宋京早就手足无措了，赶忙说：“不不不，因为文丞相刚刚接任，对以前的谈判不甚了了，太后的意思是愿意接受贵国皇帝的招降诏书。”
伯颜霍地站起来说：“不谈了！三天之后我要攻打临安城！”他首先站起来往外走，走到门口对亲兵们说：“把文天祥扣下，别的人都赶走！”
八思巴等跟了出去。他们来到伯颜大帐外，八思巴问：“伯颜将军，这样做不好吧？”
刘秉忠说：“两国交兵不斩来使，你把文天祥扣起来，蒙古人历来没有这种先例啊！”
伯颜说：“此人临危不惧，大义凛然，是一个难得的人才。如今又是宋室的丞相，若将其放回临安，必然影响宋室投降的决心。”
董文忠笑笑说：“这个人非常了不起。我们把他带回大都，推荐给皇上吧！”
八思巴叹息道：“你这是一厢情愿。我看他是不会投降的。”
董文忠说：“等宋朝皇帝都投降了，他不就投降了？”
八思巴看着亲兵们赶出宋京等。
这时，在伯颜营中的一个帐篷，文天祥被带了进来。文天祥对押解他的亲兵说：“听着，去给我告诉你们的伯颜，我文天祥这次到你们大营来，为的是两国的大事，你们扣押我是无理和愚蠢的！”
董文炳走了进来说：“文丞相，不要动怒。我们元帅不是扣押你，是挽留你。”他对外边说，“把酒肉送进来！”回头对文天祥说：“一会儿我陪文丞相用饭，您尝尝我们的马奶酒和手把肉。”
文天祥不屑地说：“你们到底是化外之帮，扣押使臣，这是什么规矩？”
董文炳说：“哎呀，文丞相，这也是跟你们化内之邦学的，郝大人和我可是让你们扣押了16年。你放心，我们不会让您在军营里耽搁太久的。”
文天祥语塞，下人端进酒肉。董文炳说：“文丞相，请吧！”文天祥扭过头去。
这时，在临安内宫，太后、贾太妃、小皇帝赵显听取宋京的报告。贾太妃说：“这，这也太苛刻了吧？”
太后说：“谁让我们打不过人家呢！”
宋京说：“都向人家下跪称臣了，还有什么体面可言？就算是为保一方百姓平安，做点儿牺牲吧！”
太后说：“好吧，明天你就赶紧把12枚传国玉玺和降表送给伯颜。别去晚了，让蒙古人杀进城来，我们可就连命都保不住了。”
宋京道：“臣遵旨！”