夜间，为协助忽必烈统一天下，八思巴二下江南，与其弟子桑哥、胆巴及佛教江南总制杨琏真加在八思巴的营帐里一起研究灭宋事宜。
八思巴说：“扫平宋廷，一统中华，乃陛下终生宏愿。本座身为帝师自然不能袖手旁观！故而曾与圣上一起南征大理，又曾推荐史天泽、伯颜统领三军，而大护国仁王寺、吴山宝成寺大黑天神面向南方，也确曾鼓舞了民心士气。如今大帅伯颜已率三路大军包围临安，宋朝皇室已成瓮中之鳖，我等当借佛祖及大黑天神之力，进一步宣扬我军必胜、宋室必败的道理！”
佛教江南总制杨琏真加说：“大师之意，弟子明白：借神佛之力，削弱宋人的国力和军力，动摇南宋的民心、军心，这正是我江南佛门弟子日思夜想之事。”
桑哥说：“佛道相争，众教共存，我佛门既为国教第一，师父又被圣上尊为‘帝师’，自然应该想圣上所想，急圣上所急！如何为灭宋出力献策，眼下已经不仅应该日思夜想，而且应该立即付诸行动才是！”
八思巴弟子、大护国仁王寺住持胆巴道：“师兄所言极是。”
杨琏真加问：“师父与二位师兄有何高见？”
八思巴说：“大都已修大护国仁王寺与白塔寺，吴山宝成寺石壁上雕大黑天神像，使我萨迦佛理教义已经深入人心，大黑天神的威力也被不少人认可。然而大黑天神却远在北方和江边，对临安军民似乎没有太大威慑作用。能否在临安附近也修一寺庙，将我教佛祖及大黑天神请来此地？”
杨琏真加说：“我江南弟子也有在此修寺之意，只因宋室未灭，资金及材料均难以筹集，故而拖延至今。”
桑哥说：“资金可由宣政院划拨。这材料吗？我看倒可以就地取材、因材于敌！”
杨琏真加说：“请师兄明言。”
桑哥说：“宋室陵寝、郊天台皆在临安城外，我们何不将其拆毁，用其砖瓦、木料修建一座寺庙！”
杨琏真加说：“师兄是说掘其祖坟，毁其根本？此计一举两得，太妙了！”
八思巴道：“灭人之国，不应掘其祖坟，这样做太过分了吧？”
杨琏真加道：“天道循环，这也是宋室小朝廷应得的报应！”
八思巴问：“此话怎讲？”
杨琏真加说：“当年会稽有泰宁寺，宋人毁之修建宁宗的攒宫；钱塘有龙华寺，宋人毁之修建郊天台。他们信奉道教的玉皇大帝，故而采取这种毁庙灭佛之举！我们又何必对他们客气呢？”
桑哥道：“善有善报，恶有恶报。如今已经到了和他们算总账的时候了！”
八思巴没有点头，他说：“怨仇相极，何时是了！佛祖教导，不可忘记。再说，信佛信道，各人自由，不能强求。依我之见，不应做得过分为宜。”
八思巴、伯颜、刘秉忠等在杨琏真加、桑哥等人陪同下参观新修建的天衣寺。寺内外人山人海，其中既有元军将士，也有临安附近的市民、农民，还有一些化装前来的南宋军人。山门上用汉文及八思巴文大书“天衣寺”三个大字。
其前殿塑吐蕃战神、护法神大黑天神金身，两旁为四大天王。大黑天神面向临安城，怒目而视，似乎正为宋人不降而生气。
焚香礼拜的人群见帝师与伯颜大帅亲自前来拜佛，纷纷站在两旁观看。八思巴师徒以藏传佛教礼节参拜，刘秉忠以汉传佛教礼节、伯颜等以军礼参拜。寺中弟子上香，点燃鞭炮。
八思巴祝福道：“愿大黑天神保护伯颜大帅早入临安，愿四海为一，天下太平！”
伯颜祝道：“愿宋室早降，以免生灵涂炭！护此一方，福及天下！”周围民众有的默默祈祷，有的流下了热泪。众人来到正殿，向佛祖、文殊菩萨、大金刚手菩萨参拜。