1274年（至元十一年）9月，伯颜督率诸军，兵分三路大举攻宋：伯颜与史天泽统领右军主力，以南宋降将吕文焕为先锋，由襄阳入汉水过长江。左路军则由诸王合丹统领，以南宋降将刘整为先锋，由淮西取道扬州而进。又令蒙哥都率领一路大军自淮西正阳直逼安庆，以为呼应。各路大军均受伯颜节制。
忽必烈及朝中文武百官、上都市民，为伯颜及南征将士送行。
伯颜一声令下，元军个个奋勇争先，对南宋发起了最后攻势。
伯颜率军出发后，忽必烈问八思巴：“帝师以为，此次南征胜负如何？”
八思巴说：“伯颜定能不负朕望！贫僧当为其设法，求得吉兆。”回头对其弟子胆巴与阿尼哥说，“请你们立即前往大护国仁王寺祭拜大黑天，由胆巴在此寺修法，望我吐蕃战神大黑天能助王师击败宋军！”
八思巴师徒引导着忽必烈、察必皇后、孔雀皇妃、刘秉忠、真金、马可波罗走到元大都大护国仁王寺门外。
八思巴说：“这座大护国仁王寺修在高梁河北岸，这一带绿树成荫，河水青青，四外是农田、果园，确有人间仙境之感。”
众人抬头观看，几个金色汉字与八思巴文一起映入人们的眼帘。马可波罗说：“啊，这上边的字很好看。”
察必皇后笑着说：“汉字是刘秉忠太傅的手笔，八思巴文是帝师亲题的。”
忽必烈说：“真是珠联璧合！”
众人步入寺院，只见殿堂金碧辉煌，松柏参天，槐柳碧绿，奇花异草布满庭院路旁。察必皇后高兴地点了点头。八思巴说：“开始动工时，察必皇后就多次交代，要千方百计地将天下各地的珍贵树木、奇花异草移至本寺，要使本寺‘俨若天宫内苑移下人间’。几年来，我们尽可能地按皇后的意思去办，包括曾经派人至江南宋国购买花草树木，只因两国交兵，既难成交，又不便运输。多亏孔雀皇妃请段王爷帮忙，这才弄来了这些南方花草。待统一江南后，这里将会更美！”
察必皇后对孔雀皇妃道：“孔雀妹妹要替我多多谢谢段王爷！”
孔雀皇妃道：“这是他应该做的，谢什么！”
大家步入正殿。
殿内正面竖立佛祖释迦牟尼、文殊菩萨、金刚手菩萨像，背面竖立密宗护教护法神麻曷葛剌铜像，面向南方。此神三头六臂，前左右手横执宝剑，左手拿着人头，右手抓着牝羊；后左右手张于脑后。
胆巴、阿尼哥正率寺中众僧在大黑天神像前诵经修法。
众人焚香膜拜。马可波罗在一旁站着，看着，摇头。众人拜毕，八思巴指着大黑天介绍道：“此神名为大黑天，传说是大自在天的化身，它是吐蕃的战神。此像面向江南，是希望这位大黑天神保佑圣朝军队征服江南，统一四海！”
察必皇后朝大黑天跪下，祷告道：“愿大黑天神，保佑大元帝国的军队无坚不摧，无攻不克，早日统一华夏！”
八思巴说：“心诚则灵。大黑天会保佑大元帝国的。”
马可波罗笑了笑。忽必烈问：“马可波罗，你笑什么？”
马可波罗说：“它们不过是偶像，不会灵验的。”
察必皇后问：“天主教没有偶像么？”
马可波罗说：“偶像不过是金、银、木、石、泥，是人手所造的东西。实在算不得什么。不能降福也不能降祸。我们的天主教是反对偶像崇拜的。因为神就厌恶偶像，将不可拜偶像的事列为十条戒命之一。”
八思巴说：“可是你们也有相当于寺庙的教堂。教堂里也有相当于佛陀的十字架和耶稣蒙难像，或者圣母玛丽亚。”
马可波罗道：“那不一样，我们天主教只信奉圣父圣子圣灵。而你们的偶像成百上千。”
刘秉忠说：“你是五十步笑百步。”
马可波罗耸耸肩问：“这是什么意思？”
刘秉忠说：“一个吓得逃跑了五十步的人，笑话逃跑了一百步的人。”
马可波罗说：“啊，这是句充满智慧的语言。”他掏出本子就记。
大家往外走。忽必烈说：“马可波罗，你可以在朕的国家里宣传天主教好，也可以建教堂，可以发展教民。但是你不要说别的教不好。明白么？”
马可波罗说：“哦，迷途的羔羊。”
忽必烈说：“你看你，朕的话刚刚说完你就又来了。”
众人笑。忽必烈说：“朕告诉你，朕不是迷途的羔羊，朕是领路的头羊！”
众人大笑，连马可波罗也笑了。忽必烈说：“马可波罗，朕虽然是佛教信徒，可是朕一样尊重你的信仰。朕还要给你一种机会和特权——你可以在我的国家里随便要去哪里就去哪里，你走到哪里，朕的驿站都会给你提供方便。”
马可波罗说：“啊，谢谢可敬的皇上！”
真金说：“父皇，我想陪着马可波罗一起到民间走一走。”
忽必烈说：“可以。”
八思巴说：“皇上，您这一决定太英明了。”
忽必烈问：“你指的是朕对马可波罗？”
八思巴说：“不，我是指您对真金太子。”
忽必烈问：“这算什么？”
八思巴说：“不然，以前蒙古的王子王孙要在马背上长大，那是打江山；以后，他们应当在执政当中长大，因为他们要治理江山。您让真金太子到民间走走，他就会了解民间的疾苦、行政的弊病。”
刘秉忠说：“帝师的话很对。民贵君轻，民可以载舟也可以覆舟。让太子去民间走走，才有益于他将来继承皇上的大统。”
忽必烈说：“嗯！朕是说者无意，你们是听者有心。好吧，等你下去走走，回来之后，朕就让你替朕处理朝政！嗯，大臣的奏折，先由你看，再将如何处理写出批文，交给朕看。”
真金说：“儿臣遵旨！”
忽必烈说：“哎，这么大的国事，就这么一边走一边就定下来了。刘秉忠，是不是不合礼仪啊？”
刘秉忠笑了，说：“谈笑之间指点江山，正是马上皇帝的气魄嘛！”
忽必烈说：“不不不，朕还是对草原上的那一套太习惯了。”
马可波罗说：“啊，这没什么不好。在我们意大利的宫廷里，皇帝和臣属们之间就没有很严格的繁文缛节，也像皇上在开平的时候那样随便。”
刘秉忠说：“君君臣臣父父子子，必须严格地各守其本分，随便不得！”
察必皇后道：“你们两个，到了一起就有争论不完的话题。”
刘秉忠说：“皇后娘娘，佛教是在辩论中产生的，尤其是吐蕃的佛教，辩论就像吃饭一样不可缺少。”
察必皇后问：“是么？”
八思巴说：“是的。佛理是在辩论之中学到的。因为学到的佛理多少不同，僧人也像官员一样分为等级。”
马可波罗问：“是不同的学位么？”
八思巴说：“差不多是这个意思。吐蕃语叫‘格西’，用汉话说就是善知识。按知识的优劣分为4等。寺庙里都设有扎仓，僧人们都分别在扎仓里修习。学僧们经过刻苦学习，依次升级，考核的办法就是辩论。”