淮河南岸，夜影中，一队队人马移动着。
1259年7月21日，蒙哥死于西路军中。8月15日，忽必烈指挥东路军，一路打出了“伐罪、救民、不嗜杀”的旗号，渡过淮河，迅速攻占大胜关、虎头关，决战挂车岭。9月1日，忽必烈占领了长江北岸的黄陂。当时南宋沿江战区的副长官是奸相丁大全的死党袁玠，此人为官贪刻，无恶不作，百姓对他极为痛恨。南宋军民听说蒙古军队“伐罪、救民、不嗜杀”的口号，纷纷奔走相告，不少渔民主动将渔船献给蒙军，并争先恐后地要给蒙军作向导，说是要活捉袁玠，为淮南百姓报仇！忽必烈在百姓的帮助下开始强行渡江。
忽必烈、刘秉忠、郝经、卓旦噶瓦站在路边，看着蒙古大军前进。
忽必烈对刘秉忠等人说：“看来宋朝气数已尽，儒家常说‘得民心者得天下’，此言不虚！”
刘秉忠说：“得道多助，失道寡助。人心的向背，关乎战争的胜负。殿下可因其民心而伐之，渡过长江，乘胜南下！”
卓旦噶瓦说：“所谓‘伐罪、救民’，真乃名副其实也！宋国君主昏庸，奸相为所欲为，其灭亡之日已经为期不远了！”
忽必烈命令部下砍伐树木做成木筏，决定与收集的渔船一起强行渡江。
忽必烈寝帐内。一天夜间，道教正一教首领张可大求见，忽必烈在刘秉忠、卓旦噶瓦的陪同下接见张天师。
张天师说：“吾夜观天象，忽必烈殿下乃圣祖成吉思汗传人，定能在20年后混一四海！”
忽必烈高兴地说：“若如张天师所言，本王定会像成吉思汗尊崇全真道长春真人那样，在全国弘扬正一道！”
卓旦噶瓦说：“‘以儒学治其国，以道教治其身，以佛教治其心’，本是耶律楚材公向圣祖提出的平治天下之策。三教合一，共治天下，实乃大势所趋，人心所向。只因近年来全真派枉自尊大，欺儒毁佛，方才出现几次佛道之争。但愿张天师以天下苍生为重，与我佛门弟子一起协助殿下混一四海！”
张天师说：“四海分崩，黎民遭难；宗派相争，害人害己。贫道愿与儒士佛门携手并肩，共助殿下重建中华，统一天下！”
忽必烈江南大营外，两匹快马跑来。两匹马由远及近。马上是穿着孝服的董文忠兄弟。董氏兄弟摇动着一封带翎毛的信，闯过营门，在大帐前才下马。一边喊着一边闯进了大帐。
忽必烈的大帐内，忽必烈正在同刘秉忠、道尔达等人议事，他见到董氏兄弟，十分吃惊地站起来：“董八，文忠？！”
董文忠兄弟向忽必烈施礼：“四王爷！”
卓旦噶瓦口念六字真言：“唵嘛呢呗咪吽！”
忽必烈看见了他们的孝服，吃惊地问：“这么说是真的？！”
董文忠道：“四王爷，阿里不哥让我们弟兄断后，后来又派人监视我们，直到大汗的灵柩到了六盘山，木哥王爷作主，才放我们兄弟回来向四王爷报丧。大汗大行了！”他递上了讣告说，“木哥亲王请四王爷立即班师北还，以系天下之望啊！”
忽必烈怔怔地回到座位。董文忠说：“耶律铸先生也对我说，他希望殿下不要忘记‘思大有为于天下’！”
忽必烈抱住了头，出现了幻觉：
刘秉忠看了一眼卓旦噶瓦和郝经。三个人同时叫了一声：“王爷！”
忽必烈旁若无人，自言自语地说：“他走了，走得匆匆忙忙！他才刚过50岁！蒙古汗国是怎么了？从窝阔台开始，贵由汗，蒙哥大汗，怎么都是这么短命！”
他发现察必王妃一步跨了进来——她好像老多了，可是精神还好，接过忽必烈的话说：“因为他们只有快点儿把宝座让出来，蒙古汗国才能由成吉思汗的真正的继承人——你来掌管！”
忽必烈说：“察必王妃！爷爷？！”
察必王妃道：“我等得太久了，我真怕长生天把我召去，看不着你当大汗的那一天哪！”
八思巴道：“王爷，人心所向，众望所归的事，您要当仁不让啊！”
忽必烈忽然又清醒了。
他的眼睛亮了起来，说：“把大汗病故的消息，向全军宣布！立即召集将领和幕僚到大帐会议！”
在八思巴的参谋下，忽必烈此时处于战争前线；既有“危机”而又有“机遇”，突变如何处治，对忽必烈来说，正是一场智慧与毅力的考验！