显通寺内，子慧大师在厅堂里接待忽必烈一行。
子慧说：“据师辈传说，此处原来有五座山峰，方圆500里。冬季滴水成冰，夏天烈日炎炎，春季则飞沙走石，当地山民生活苦不堪言。人们求仙拜佛，说哪家哪派能求得老天保佑，脱离苦海，这里就作哪派的道场。是文殊菩萨前往东海龙宫借来一块歇龙石，放在中台南边的一个山谷中，这里才变得清凉无比，故而改名为清凉山。后来，青龙前来索要歇龙石，文殊菩萨和当地人民不肯归还，青龙一气之下将五峰扫平，使之成为五座平台，这才改称五台山。父老乡亲们感念文殊菩萨的功德，方才将500里山地赠给佛门，从此成为文殊菩萨道场！”
八思巴问：“据小僧所知，中原佛门有四大名山：峨眉山乃普贤菩萨道场，五台山乃文殊菩萨道场，普陀山乃观音菩萨道场，九华山乃地藏王菩萨道场。全真教凭什么说五台山本来是道教名山呢？”
子慧说：“上师有所不知。近年来，他们印制了不少道经，诸如《老子化胡经》之类。有一本《道经》里说，五台山最早名为清凉山，道教弟子们称之为‘紫府山’，还曾建有紫府庙。而《清凉山志》也记载说，文殊菩萨最初来中土的时候，就居住在石盆洞里。‘石盆洞’正是在道家的玄真观内。据此推断，五台之祖文殊菩萨也曾经借道观传播佛法。所以张真人等宣称，五台山是他们道家的祖产！”
察必王妃说：“如果真是如此，那倒真是个麻烦事呢！”
正说话间，一个小沙弥跑进来：“师父，那个道士又来了！”
众人一愣，方才那个为首的道士走了进来，问：“哪位是显通寺住持子慧？”
子慧说：“贫僧就是。”
道士将一封挑战书交给子慧，说：“全真教张真人下书五台山子慧大师，你们不是要讲理么？我们给你这个机会，明日午前来五郎庙辩论，过时不候！”
忽必烈问：“你是张真人派来下战表的？”
道士看忽必烈；刘秉忠说：“这位是四王爷忽必烈。”
道士稽首说：“啊，是王爷殿下。听我师父张真人说，大汗要派一个亲王来五台山主持公道，想必就是殿下了？”
忽必烈说：“对。”
道士扫了忽必烈和众人一眼，说：“王爷既然是来主持公道的，却一下马就坐在显通寺，身边还带着一位吐蕃喇嘛……”他摇摇头。
忽必烈正色道：“你是怕我偏袒佛门？是么？”
道士说：“贫道不敢！”
忽必烈说：“那好吧，我的上师八思巴，还有这位还俗的和尚子聪，今天就住在显通寺。我和我的王妃、王子、侍从们就住你们的五郎庙好不好？”
道士说：“欢迎之至！不过住在哪里并不要紧，我听说殿下还是佛门的俗家弟子呢？”
阿合马说：“你太过分了！”
忽必烈大笑起来，说：“对对对，他的话不过分，不过分。我听说天下佛、道两家来了不少人。我看这样吧，明天你们佛道论辩的时候，可以各带几十个信徒来，再请一些士大夫或平头百姓做公证人。谁输谁赢，本王说了不算，听下边的公论好不好？”
道士稽首说：“好！一言为定。子慧大师，如果明天我们赢了，你们佛门弟子全数给我搬出五台山，不过得留下17个弟子。”
子慧问：“做什么？”
道士说：“蓄发为道！”
八思巴问：“噢，这倒新鲜。那你们要是输了呢？”
道士说：“喇嘛，我们不会输的！”
八思巴说：“啊，不怕一万，就怕万一。”
道士说：“万一我们输了，我们全都撤出五台山。”
八思巴问：“全都撤出么？”
道士说：“啊，我们也留下17个弟子，落发为僧！”
刘秉忠问：“你可当真！”
道士说：“我们是全真教，说出话来全是真的！”
忽必烈问：“这件事就由我来监督执行怎么样？”
道士说：“可以！”
子慧说：“可以。”
忽必烈道：“那好。”他站起来说，“王妃，我们就去五郎庙吃吃道家的斋饭吧！”
察必王妃、孔雀王妃等站了起来。察必王妃说：“那，上师，我们明天见。”
真金说：“父王，我想留下跟八思巴上师住在一起。”
忽必烈问道士：“你看行么？”
道士笑了，说：“他愿意偏袒谁就偏袒谁吧。”
夜色笼罩下的显通寺客房，除了油灯的火苗极细极低的燃烧声之外，一切都静宓着。
乘着夜色，子慧和刘秉忠来看望静修。
静修对刘秉忠说：“白天在山门，我没有认出大师来。怠慢怠慢！”
刘秉忠笑笑说：“是八思巴让我入世修行的。我虽然只开了杀戒，其余九戒，还墨守清规呢！你呢？在五台山住得惯么？”
子慧说：“她已经是住持了！”
刘秉忠道：“毫不奇怪。她从小就生在卧象岭，同圣僧八思巴一起长大，父亲又是萨迦派的俗家弟子，而后她又跟从白教活佛为徒，那也是一位吐蕃高僧。自然同有些半路出家的女尼不同了。”
子慧道：“当然当然，论起佛法来，我都自愧不如呢！”
静修说：“大师不要取笑我。”
子慧道：“哎，出家人不打诳语。我来正是想跟你说，明天的佛道论辩事关重大，你必须参加。”
静修说：“不不，我的修习不够。还是让……”她咽下了后边的话。
刘秉忠说：“你是说八思巴？他自然也要参加。不过，关于五台山归属一事，他不甚了了。还是你合适，你就不要推辞了。”
子慧说：“这也是护法大事，静修师父理应当仁不让嘛！”
静修说：“按规矩，双方要各出17人参加辩论，主要的辩家也得各有三、五个。那，我就只好勉为其难了。”
在显通寺客房内，八思巴在秉烛写字。
真金过来，看八思巴在写《文殊菩萨名号赞》。真金问：“你们说五台山、萨迦寺都是文殊菩萨道场，文殊菩萨究竟是怎么回事？”
八思巴说：“文殊菩萨是佛祖释迦牟尼大弟子之一，为佛祖左胁侍。”
真金问：“那一定还有右胁侍了？”
八思巴说：“右胁侍是普贤菩萨。他们两个共侍佛祖左右，世称‘华严三圣’。因为文殊菩萨的智慧和辩才都是第一，所以人们又叫他‘文殊师利’，‘大智文殊’。‘文殊’在印度语里的意思是‘妙德’和‘妙吉祥’。《华严经》中专有一章为《菩萨住处品》，其中说道：‘东北方有菩萨住处，名叫清凉山。文殊师利即住此山也！’因此山‘岁积坚冰，夏仍飞雪，曾无炎暑’，故而人称清凉山，清凉山就是今天的五台山。”
真金问：“那，明天你们要是输了，佛门弟子不就得离开五台山了么？”
八思巴道：“不能输。千百年来，这里就是文殊菩萨道场，不仅名闻华夏，亦且传至吐蕃、印度、日本、朝鲜，这是人所共知的事。不能传到我们这一代手里就把它丢掉！”
真金说：“哦。可是，我看白天来的那个道士，凶巴巴的样子，很有把握要赢的。上师，万一输了，你不会留下蓄发做道士吧？”
八思巴笑了。真金说：“我不让你留下。把阿合马留下吧，我可不能没有你这个大朋友。”
八思巴笑得更厉害了，说：“阿合马？阿合马是穆斯林！人家能当和尚？！”
真金也笑了，不过笑得不好看：“你还笑呢，我看明天你要是输了可怎么办！”