忽必烈等待使者未归，于是又派卓旦噶瓦、恰那多吉秘密潜入大理城佛寺，夜访大理国师，将八思巴的书信交给他。
卓旦噶瓦说：“八思巴大师令我二人务必将此信送给国师，请国师过目。”
大理国师读信：“佛门有好生之德，同教有救死之义。贫僧谬为忽必烈王爷上师，深知其军力强弱及为人处世之道。望大师力劝大理国主认清形势，停止抵抗。此乃大理臣民之福，我佛之愿也！”
大理国师作揖道：“感谢诸位冒死送信！感谢八思巴大师诚心相救！国主及孔雀公主皆为佛门弟子！贫僧当尽力而为！”
国师连夜进宫，晓以利害，大理国主犹豫不决。孔雀公主力劝段兴智投降；高祥、高和兄弟还是坚决反对，逼迫大理国主率军出战。
终于，高祥、高和兄弟的意见占了上风。大理城外，大理国主在城头观战，高祥、高和兄弟率军出战。大理军大败，高和被杀，高祥率部逃走。大理国主一见大势已去，走下城头，从龙尾关逃往善阐城（今云南昆明）。
孔雀公主与大理国师开城投降，孔雀公主向忽必烈献上几头大象和一辆象车。忽必烈登上象车，既威风又慈祥，率军入城。
大理市民沿街欢迎，高呼：“蒙古汗国万岁！忽必烈王爷万岁！”“蒙古汗国万岁！忽必烈王爷万岁！”
忽必烈及其将领频频向大家招手示意。子聪向察必示意，小声说：“是谁喊‘忽必烈王爷万岁’，恐怕会引起误会！”察必点头。
忽必烈未曾注意此事，回头问郝经：“可曾见三位使者下落？”
郝经摇了摇头。
忽必烈说：“城破而使者不出，恐怕凶多吉少！”