夜色笼罩着热振寺，一位黑衣人——贡噶桑布的手下潜入寺内，将忽必烈进军的消息告诉黑教教主敦巴噶夏。敦巴噶夏立即召集秘密会议，商讨对策。
敦巴噶夏说：“适才本座接到确切消息，忽必烈已从忒剌兵分三路进军大理，其中西路、中路军将借路吐蕃。此乃一箭双雕、一石二鸟之策，我吐蕃子弟绝不能听之任之！诸弟子有何高见，请速速讲来！”
一位弟子说：“蒙军十余万，我黑教弟子能征善战者充其量不过一二千人，如何能阻挡其三路大军？”
大弟子完颜冲说：“我派武士虽然不多，但却人人武功出众。因力量悬殊，当然不能与其正面抗衡。可集中力量进攻忽必烈的中军，若能杀死或者活捉忽必烈，蒙古的此次南征就会失败！”
三弟子说：“我们的人马，恐怕还不足以进攻忽必烈的中军！”
黑教教主说：“据萨迦来人说，忽必烈的粮草辎重驻扎某地。我们不妨集中我教所有武士，围攻忽必烈的辎重营。如能火烧其粮草，他的十万大军也得冻饿而死！”
众弟子齐声道：“教主高见！教主高见！”
忽必烈押运粮草的营地，夜色浓重。
营地设在一个盆地里，用勒勒车围成的古列延——圆形的防护工事——里边是牛羊和粮食，以及一个个帐篷。帐篷外和古列延外边走动着巡哨的士兵。
盆地外的四面山冈上潜伏着蒙古士兵。为首者是失烈门和阿合马。阿合马低声对失烈门说：“我们都等了三个晚上了，连个人影也没有。是不是他们不来了。”
失烈门还没有答话，身后便传来了忽伦郡主的声音：“姑父和八思巴说能来，他们就一定能来。”
阿合马问：“哟，是郡主？您怎么来了？”
忽伦郡主道：“失烈门太年轻了，我来帮帮他。”
失烈门说：“拿来！”
忽伦郡主问：“什么？”
失烈门道：“王爷的银牌！”
忽伦郡主愣了一下，然后装模作样地在身上摸着说：“哎，我的银牌呢？”
失烈门以命令的口气说：“你回去！这不是你玩儿的地方！”
忽伦郡主一瞪眼睛道：“你才是来玩儿的呢！我是来打仗的！”
失烈门以不容商量的口气说：“你走不走？不走我叫人把你捆起来，押送你回去！”
忽伦郡主道：“呀？你好大的口气！别忘了，你是个被赦免的死囚！”
失烈门：“你？！”
忽伦郡主问：“我怎么？说得不对？”
阿合马出来解劝道：“哎呀，你们这是……看在我的面子上，都少说几句行不行？”
忽伦郡主道：“你的面子？你有什么面子。你也不要忘了，你不过是我姑妈陪嫁过来的奴才！”
阿合马抽了自己一个嘴巴道：“是，是，我多嘴！”
失烈门说：“你也太刁蛮了。来呀！”
几个亲兵应了一声：“在！”
失烈门下令道：“把这个小姑娘，给我捆起来！”
亲兵欲上前，忽伦郡主抽出刀来：“谁敢！”
阿合马低喊了一声：“来了！”众人立即分开，失烈门和忽伦郡主都伏下身子，耳朵贴着地面听着。
失烈门说：“有500人。”
忽伦郡主道：“你还行。是有500人，不够我砍的！”
失烈门道：“你别胡闹，王爷命令要尽量捉活的。”
忽伦郡主道：“我知道，你怎么连个玩笑话也听不出来！”
一个亲兵问：“将军，还要不要捆她了？”
失烈门对亲兵说：“来不及了，等敌人出现以后，你们几个要寸步不离地保护好忽伦郡主！”
亲兵们应了一声。忽伦郡主瞪眼道：“谁要你们保护？！”
失烈门命令道：“趴下！”
众人趴下了。
远远地出现了黑教的马队。马队在飞奔。
失烈门说：“等他们一进谷口，阿合马，你马上带人把他们的退路堵住！”
阿合马答道：“是！”
黑教教众接近了谷口。教主大声喊道：“冲进去，把蒙古人杀死，把牛羊都给我赶走！”
教众们在完颜冲的率领下喊着杀声朝古列延冲了过去。
失烈门命令一声：“上马！”
蒙古人和马都从草丛里站了起来，上了马。
失烈门高呼：“冲啊——”
蒙古人从高冈上冲了下去。
已经冲到古列延前的黑教教主见状，大惊失色道：“我们中了奸计了。快退！”
黑教教众前队变成后队朝谷口退去。
阿合马指挥兵士用滚木雷石封住了谷口。
完颜冲喊：“师父，我们退不出去了！”
黑教教主大声喊道：“那还等什么，跟蒙古人拼了！”
失烈门的兵马从高处冲了下来。双方众寡悬殊，黑教教众不断有人落马。
忽伦郡主和失烈门夹击黑教教主。
黑教教主被打落马下。他从地上爬起来，用刀指着失烈门和忽伦郡主。失烈门和忽伦郡主也下了马，逼近黑教教主。
黑教教主道：“你们上啊！来吧！”
失烈门问：“你是黑教教主敦巴噶夏吧？我是奉了我们王爷的宪命来请你的。”
黑教教主道：“啊，你们是想活捉我，好任意地羞辱我，我不会给你们这样的机会！”他倒过刀头向自己的肚子刺去，忽伦郡主迅速地出刀将他的刀打飞。这时黑教教主的大弟子完颜冲马到近前，从后边一刀将忽伦郡主的一只胳膊砍断，忽伦郡主倒在地上。
失烈门的亲兵冲向完颜冲，完颜冲率两个亡命徒冲出重围。
失烈门上前试了试忽伦郡主的呼吸，对人们喊道：“快把忽伦郡主抬回老营疗伤！”他回头对黑教教主瞪起眼睛举起刀，刀尖逼住教主的咽喉：“你？！你看你干了些什么？她是我们四王爷的侄女！”
黑教教主说：“说什么废话，我恨我没有力量，没有机会。否则，我要亲手杀了你们的四王爷忽必烈，还有那个八思巴！”
失烈门反过刀，一刀背将他打倒，命令部下：“捆上！”