在忽必烈的大帐内，众人坐定，忽必烈指着在座的人向吐蕃一方介绍说：“这位是我的王妃察必，这位是我的掌书记子聪和尚，这位是汉军万户李璮，这位是我的谋士郝经，他们都是汉人。这位是道尔达将军，这位是失烈门将军，他们是蒙古人。这位是我的后军统帅，专管给养的将军阿合马，你们一看就知道，他是色目人。我们这里还有女真人、契丹人，对了，我的上师八思巴是吐蕃人。”
众人笑。忽必烈接着说：“我们现在已经是个大家庭了。可是华夏之地还是以长江为界分开着。本王这次就是按着成吉思汗的遗愿，混一四海。南征大理之后，以便南北夹击，实现灭宋方略。吐蕃与大理国临近，这就离不开你们的帮助了！”
红教教主说：“从此地南征大理，需要经过高山大河，雪山草地。路远民稀，林深水急，定会有九灾八难，可不是一件轻而易举的事啊！”
八思巴说：“殿下已经做好了经历千难万险的一切准备。师父，还得请您派一个熟悉道路的人做大军向导。”
红教教主：“这是自然了。”
忽必烈：“我已经先派人出使大理，先礼后兵。本是希望对方迎降，省得十几万大军出生入死！但对方并不领情，本王只好诉诸武力。即使如此，我已经命令各路将领要严守军纪，禁止任意杀掠！”
红教教主：“啊，这就对了。这才是佛门弟子率领的仁义之师嘛！”
众人笑。
在忽必烈进军路上，忽必烈与察必王妃、忽伦郡主坐在帐车上，向八思巴、达海了解黑教情况。
忽必烈问：“达海将军，您受命治理黑教领地，近来有何进展？”
达海道：“此派教主敦巴噶夏冥顽不化，不可理喻！在下无能为力！”
八思巴问：“据说黑教曾进攻将军驻地，杀死两千余人，可有此事？”
达海说：“那都是误传。双方死了数百人，我军死伤没有那么多。”
忽必烈说：“你这一个误传可不得了，蒙哥大汗下令要对八思巴大师撤职拿问，几乎误了南征的大事！”
达海：“末将知罪，末将知罪！请大师海涵！”
八思巴道：“过眼云烟，不要再提它了！”
忽必烈问：“我十余万大军借路南征，黑教有何动静？”
达海道：“我军路经吐蕃东部，距离黑教热振寺尚有一二千里之遥，估计他们不会有什么动作吧？”
八思巴说：“对黑教教主可不能以常人论之。他们距离萨迦寺也有数百里之遥，但却几次率众挑衅。贫僧估计，此次他们也不会毫无反应。殿下务必小心谨慎才是！”
萨迦寺贡噶桑布的僧房内，明亮的油灯下，贡噶桑布对一个中年男子说：“你再去一次热振寺，这也许就是最后一次了。事情办成了，恰那多吉的鲁孔庄园和地位就是你的了。”
中年男子：“多谢教主！”说完转身走了出去。