天快要亮了，这时唐·吉诃德走出了客店，想到自己已被封为骑士，心里真是有说不尽的快乐、兴奋、得意。他一肚子的欢欣，差点儿把他的马肚带都给撑断了。
忽然，他想起了店主的忠告，要准备一些出门的必需物品，特别是钱和衬衣，他决定回家一趟。另外，他还想雇用街坊上的一个老农做侍从。“这个人很适合做骑士的侍从，虽然他又穷又有孩子。”心里这样想着，他就骑着罗西南多回家了。马跑得十分起劲，脚都不沾地，仿佛老远就嗅到了自己马房的气味。
忽然，在一个十字路口，他想起每次碰到岔道，游侠骑士总要停下来选择一条道路。自然他必须要学着做，于是停下步来仔细想了一会儿，就放开马缰，听任罗西南多自己去走。瘦马倒是毅然踏上了回马房的路，丝毫未改初衷。
大约前行了两英里路，迎着唐·吉诃德走来了一大群人。后来他才知道，那是一群商人，要到穆尔西亚贩卖丝绸的。他们有6个人打着遮阳伞，另外还有4个骑马的佣人、3个步行的骡夫跟在后面。
唐·吉诃德看到他们，还以为是又碰上了奇遇呢。他正在想方设法极力模仿骑士小说中的种种比武、庆典的场面，觉得现在刚好是个机会。于是他紧握长矛，把盾牌举在胸前，挺直身子，一副威风凛凛的样子，在大路中间等那些他所谓的骑士过来。他们向前走来，面对面就可以说话了。唐·吉诃德一脸傲气，大声地说：“全都停下来。你们必须承认，普天之下的美女，谁也无法和拉曼却的女皇——独一无二的杜尔西内亚·德尔·托波索相提并论。否则不能从此经过。”
那些商人听到这番吼叫，连忙停下脚步，想仔细端详一下这说胡话的怪物。他们听了他的胡言乱语，看着他那滑稽的模样，很快就意识到唐·吉诃德八成是得了疯病，可又想仔细听听他话中的玄机。其中有位爱打趣的机灵鬼说：“绅士先生，我们并不知道谁是您说的那位大美人。快点儿让我们长长见识吧，如果她真的是像您夸的那么漂亮，不用您说，我们都心甘情愿承认您说的话。”
唐·吉诃德反驳说：“如果你们真有幸能见到她，事实明明白白，又何必让你们承认？而我要求你们的正是未见其人，却必须对她的美貌深信不疑并捍卫保护。否则，你们这些妄自尊大之徒必须和我交手。你们可以按照骑士道的规矩一个个来，或者干脆按你们的恶习，群起攻之。我已经恭候多时，我知道自有天理相助。快来吧！”
商人中间有个赶骡子的小伙子脾气也不好惹，忍不住就想好好打他一顿。他走过来，拿起长矛，一下折成几节。又拿起一段，把唐·吉诃德揍了一顿。唐·吉诃德被打得像碾过的麦子一样，虽然他还披着一身铠甲。骡夫的领头人大声制止他，而那个小伙子却大动肝火，定要打个畅快才肯罢休。只见他拿起剩下的断矛，一下子全扔到那个在地上趴着的可怜虫身上。
虽然结结实实挨了一顿打，唐·吉诃德却并没有闭过一会儿嘴巴。他呼天抢地，恐吓这帮他心目中的强盗。骡夫打累了才肯住手，一队商人又上路了，他们一路上一直在讨论那个挨揍的倒霉蛋。而唐·吉诃德一看只剩他自己了，又试着爬起来。可是他刚才身强力壮都不行，这时被打得遍体鳞伤，浑身疼痛，无论如何也爬不起来了。但是，他心里却认为这是游侠骑士分内该受的罪，对他倒是一种幸运。