聂荣臻回忆道：“随后，毛泽东同志也上了我们站的这个山头。他叫把各大队的领导干部都召集来，决定要消灭这股敌人。他亲自命令一大队和五大队从两侧迂回兜击，四大队从正面突击。三个大队像猛虎扑食似地扑下山去，把敌人解快了，缴获了一百多匹马。大家对打骑兵有信心了。我们用缴获的马匹装备了纵队的侦察连，我们也开始有自己的骑兵部队了。”
这时，东北军和马鸿宾的三个骑兵团又尾追而来。毛泽东认为，让敌军骑兵一直跟着红军进陕北苏区于我们不利。他提出要“砍尾巴”。彭德怀指挥第一、二纵队，坚决果断地击溃了国民党骑兵两千多人，使他们在一段时间里不敢再来侵扰。毛泽东兴奋地赠诗一首：
山高路远坑深，大军纵横驰奔。
谁敢横刀立马？唯我彭大将军！
1935年10月19日，毛泽东随部队进驻吴起镇（今吴旗县城）。红军一进吴起镇，看到一间窑洞门口挂着工农民主政府的牌子，觉得真是到了家了，长征以来一直感到苦恼的伤兵安置问题也得到了解陕北吴起镇全影。决。22日，中共中央在吴起镇举行政治局会议，毛泽东在会上作了关于目前行动方针的报告和结论。他在报告中指出：陕甘支队自俄界出发已走两千里，“到达这地区的任务已完成了，敌人对于我们追击堵截不得不告一段落”。我们的任务是保卫和扩大陕北苏区，以陕北苏区领导全国革命。陕、甘、晋三省是发展的主要区域。
日本帝国主义进犯华北，激起全国人民的反帝高潮，陕北群众急需革命，这是粉碎敌人“围剿”陕北苏区的有利条件。当然，粉碎敌人“围剿”还需要有好的领导。他在结论中指出：结束一年长途行军，开始了新的有后方的运动战。提高战斗力，扩大红军，解决物资问题，是目前部队的中心工作。要加强白区、白军工作和游击工作的配合。要尊重地方干部和群众的意见，要依靠他们。与会者一致同意毛泽东的报告和结论。这次会议，批准了榜罗镇会议关于落脚陕甘的战略决策，宣告了中央红军长征的结束。毛泽东的《七律·长征》写道：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金山水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
中央红军长征的传奇性胜利，在国内外产生了广泛影响。在上海的鲁迅向中共中央发来贺电：“英雄的红军将领和士兵们，你们的英勇斗争，你们的伟大胜利是中华民族解放史上最光荣的一页！全中国民众期待着你们更大的胜利。”共产国际也高度评价中国工农红军的长征是“英雄斗争的模范”。
11月5日，毛泽东率红一军团到达象鼻子湾。他向随行部队讲话，对长征作了总结。他说：“我们从瑞金算起，总共走了三百六十七天。我们走过了赣、闽、粤、湘、黔、桂、滇、川、康、甘、陕，共十一个省，经过了五岭山脉、湘江、乌江、金沙江，大渡河以及雪山草地等万水千山，攻下许多城镇，最多的走了两万五千里。这是一次真正的前所未有的长征。敌人总想消灭我们，我们并没有被消灭。现在，长征以我们的胜利和敌人的失败而告结束。长征，是宣言书，是宣传队，是播种机。它将载入史册。我们中央红军从江西出发时，是八万人，现在只剩下一万人了，留下的是革命的精华，现在又与陕北红军胜利会师了，今后，我们红军将要与陕北人民团结在一起，共同完成中国革命的伟大任务！”
四、奠基西北
1、直罗镇战役和命令刀下留人
中央红军到达陕北前一个多月，原在鄂豫皖地区活动的红二十五军，由徐海东、程子华率领到达陕北延川同红二十六、二十七军会合，三个军合编成红十五军团，共有兵力4800人，徐海东任军团长，刘志丹任副军团长兼参谋长，程子华为政治委员。红十五军团成立后，先后歼灭前来进攻的东北军一个师又四个营，迎接中央红军的到来。
毛泽东领导中央红军成功地摆脱了国民党军队历次围追堵截，中央红军到达陕北与红十五军团胜利会师，对国民党来说是一个巨大的威胁，陕甘苏区成了革命的中心，也成了敌人“围剿”的重点。随着中央红军向陕北行进，国民党当局立即调集重兵到陕甘苏区周围，包括张学良部东北军、杨虎城部第十七路军，还有中央军的胡宗南、关麟征、毛炳文等部，直接用于“围剿”的兵力达10余万人。蒋介石亲自兼任西北“剿匪”总司令，而以张学良代理总司令职务。国民党方面的兵力比中央红军主力和陕甘红军要多好几倍，并且正在气势汹汹地继续向根据地推进。
11月3日，中央政治局会议在甘泉县下寺湾举行，着重讨论当前的军事行动。毛泽东提出：应该在本月内粉碎敌人对陕甘根据地第三次“围剿”，不能用整个冬天，否则会给敌人构筑堡垒的时间。军队的编制恢复红一方面军，下辖第一军团(由陕甘支队改成)和第十五军团。会议决定：军事工作由毛泽东负责；成立西北革命军事委员会，由毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席。
会后，西北革命军事委员会发布命令：任命彭德怀为红一方面军司令员，毛泽东为政治委员，全军共5个师又4个团，1万多人。
根据这次政治局会议的决定，中共中央领导人暂分两路：张闻天、博古、王稼祥、刘少奇等率领中共中央机关先到陕甘根据地的后方瓦窑堡；毛泽东、周恩来、彭德怀率红一方面军开赴前线，准备粉碎国民党军队对陕甘根据地的第三次“围剿”。蒋介石获得中央红军和陕甘红军会师的确切消息后，决定重新调整部署，以东北军5个师，首先构成沿葫芦河的东西封锁线，并打通洛川、富县与延安之间的联系，构成沿洛水的南北封锁线，尔后采取南进北墙，逐步向北压缩的方针，将红军消灭于洛水以西、葫芦河以北地区。
局势看起来非常危急。但毛泽东却指挥若定，根据当前的形势和所面临的敌情，他和周恩来、彭德怀决定：集中兵力，向南作战，先在讃县的直罗镇布下的口袋阵，打一场歼灭战，消灭沿葫芦河东进的敌军一至两个师，再视情况转移兵力，各个歼敌以打破此次“围剿”。11月5日，毛泽东召集红一军团和红十五军团首长研究制定直罗镇战役计划，决定：将敌放进直罗镇，乘敌立足未稳，集中红军主力，采取包围侧击战术，歼灭敌人，得手后，继续歼灭敌人后续部队。同时，派出兵力牵制敌人，阻敌增援，以保证在直罗镇胜利歼敌。11月18日，在直罗镇以东的东村，毛泽东主持召开西北军事委员会议，作关于战略计划的报告。指出：大量消灭敌人，猛烈扩大红军，扩大苏区，是三位一体的任务。战略方针是攻势防御，建议将红军主力集中南线。会议通过毛泽东这个报告，要求两个军团分别付诸实施。
第二天，毛泽东和彭德怀致电第一军团军团长林彪、政治委员聂荣臻，指出东北军第一○九师明日有到直罗镇的可能，我军应准备后日作战。在发起进攻前，他又要求红一军团和红十五军团团以上干部到直罗镇周围，察看地形，研究具体作战部署。
直罗镇是一个不过百户人家的小镇，三面环山，一条从西而来的大道穿镇而过，北边是一条小河。干部们看过后兴奋地说：“这一带的地形，对我们太有利了！”“敌人进到直罗镇，真如同钻进了口袋。”
11月20日下午，敌一○九师在红军警戒部队节节抗击下被诱入直罗镇。21日拂晓，红一军团由北向南，红十五军团由南向北，对被包围之敌展开猛攻。战斗打响后，毛泽东亲临前线指挥，他的指挥所就设在离直罗镇不远的山坡上。他一再叮嘱：“这个仗，一定要打好！”“我们要的是歼灭战，不是击溃战！”激战到下午2时，敌已大部被歼灭。此时，敌东西两路援军迫近。红军遂以少数兵力继续围攻敌一○九师残部，并阻击由富县西援之敌一一五师，集中主力向西迎击由黑水寺向直罗镇增援的敌第五十七军的主力一○六师两个师。第一○六师见势不妙，惧怕被歼，于23日下午沿葫芦河西撤，红军跟踪追击。在张家湾地区歼其1个团，余敌仓皇退回太白镇。第一一五师见第一○六师主力后撤，亦急忙逃回富县城内。第一○九师见待援无望，便收拾残兵败将500余人，于23日晚向东突围，结果于次日被全歼。
直罗镇战役，全歼敌一○九师和一○六师1个团，毙伤敌师长以下1000多人，俘敌5300人，缴枪35000余支，轻机枪176挺，迫击炮8门，无线电台2架，子弹22万多发。这一切，大大补充和改善了我军的武器装备。
直罗镇战役的胜利，粉碎了敌人的“围剿”，巩固和扩大了陕北苏区，有力地配合了全国红军的行动，为党中央把全国革命大本营放在西北，举行了奠基礼。
中央红军主力长征到达陕甘，找到了可以立足的根据地，这是一个巨大的胜利。但作为一个战略家，毛泽东清醒地意识到，要彻底地实现奠基西北的任务，并不是一件容易的事。所以毛泽东总是想方设法，尽快了解陕北的情况，以解决当时存在的各种严重问题，为奠基西北创造条件。
毛泽东在吴起镇部署“切尾巴”战斗的同时，会见了当地游击队的负责人张明科。
一见面，毛泽东就亲切地问：“你是哪里人？”
张明科回答：“就是本地人。曾在刘志丹家当过长工，后来，又跟上刘志丹参加了革命。”
毛泽东听他说起刘志丹，立刻就产生了很大兴趣。
刘志丹是陕北响当当的知名人物。他很早就接受了进步思想，走上了革命道路。1925年秋，赴广州黄埔陆军军官学校学习，毕业后随军东征。大革命失败后，刘志丹回到陕北，任中共陕北特委军事委员会书记。30年代初，他和谢子长分别将陕北、陕甘边两块根据地合并成陕甘革命根据地，刘志丹在陕北群众中有很高的威望。陕北当地流传一首民歌：“正月里，是新年，陕北出了个刘志丹。刘志丹来是清官，他带上队伍上横山，一心要共产……”
毛泽东对刘志丹的才智及贡献早有耳闻，对他的现状也尤为关注。他急忙问张明科：“刘志丹现在哪里？”
张明科顿时显得有些紧张，说话支支吾吾，不知如何回答。毛泽东觉得蹊跷，反复追问，他才告知刘志丹已经被关押起来了。
毛泽东大吃一惊，忙问：“什么时候关押的？为什么？”
张明科低沉地说：“押起来十几天了。到底是啥原因，我不知道。”
这时，坐在毛泽东身边的周恩来急切地问：“押在什么地方？”
“押在瓦窑堡。听说押了好几百人，很快就要处决。”
毛泽东一听，立即感到问题的严重性。事不宜迟，他马上派人找到知道详细情况的红二十六军骑兵团政委龚逢春，以证实听到的消息，了解大致情况。
事情令人震惊：就在陕北苏区军民奋力反击敌人第三次“围剿”的紧要关头，中共陕甘晋省委的部分领导人，执行王明“左”倾机会主义路线，在西北红军中，搞肃反扩大化，逮捕了一大批党政军领导人，有的同志甚至被杀害。由于刘志丹的威望，他们不敢在前线明目张胆地逮捕，便以指挥作战的名义骗刘志丹回瓦窑堡。刘志丹正好因公要去瓦窑堡，到安塞县真武洞时，通讯员给刘志丹一封信，原来是一份逮捕红二十六军和二十七军一些领导人的黑名单，刘志丹位于第一名，刘志丹看罢信后觉得问题严重，但为顾全大局，同时也想去瓦窑堡向陕甘晋省委领导当面申述理由，以便尽快停止这场错误的肃反活动，坚持只身前往瓦窑堡。可他一进瓦窑堡，就身陷囹圄。
毛泽东仔细地倾听了干部群众的反映后，马上下令：刀下留人，停止捕人，已逮捕的干部全部交给中央处理。毛泽东对反映情况的群众说：我们刚刚到陕北，仅了解到一些情况。但我看到人民群众的政治觉悟很高，懂得许多革命道理，陕北红军的战斗力很强，苏维埃政权能巩固地坚持下来，我相信创造这块根据地的同志们是党的好干部，请大家放心，中央会处理好这个问题。
党中央立即派人到瓦窑堡办理这件事。毛泽东语重心长地嘱咐经办此事的王首道等同志：“杀头不像割韭菜，韭菜割了可以长起来，人头落地就长不拢了。如果杀错了人，杀了革命的同志，那就是犯罪的行为。大家要切记这一点，要慎重处理，要做好调查研究工作。”
调查组的同志遵照毛泽东的请示，仔细认真地进行调查研究，认定刘志丹的问题是“左”倾机会主义路线对革命干部的残酷迫害。直罗镇战役结束后，毛泽东也来到了瓦窑堡，他听完调查组的情况汇报以后，明确指出：逮捕刘志丹是完全错误的。对这些同志应立即释放，恢复他们的领导工作。
毛泽东立即派人接刘志丹来与他见面。这天，时值隆冬，寒风刺骨，毛泽东却站在门口迎接，令刘志丹感到心头阵阵暖意。
毛泽东笑着上前同刘志丹握手，拉着他往里走，边走边说：“冷吧？快到窑洞里坐，里面有火。”
刘志丹热血沸腾，哪里感觉到冷？他含着热泪不知说什么好。
毛泽东诙谐地说：“对革命者来说，坐牢也可算是一种休息哟！”毛泽东说笑又亲切地问他：“你受委屈了。听说他们在牢房里还给你带上了手铐脚镣！”
听到毛泽东亲切而又幽默的问话，刘志丹情绪稳定了些，他坦然地回答说：“主席，我前些年已经坐过一回国民党的牢，坐牢对我来说，不算什么。”
周恩来风趣地说：“‘左’字号的班房也厉害得很哪！”周恩来是看到刘志丹脚脖子上被脚镣勒下的深印，才这么说的。
毛泽东接着说：“陕北地方穷，穷则思变嘛！李自成、张献忠就是从这儿闹起来的。其实，这里地理条件好，群众条件也好，搞革命是个好地方呀！你们在这儿搞得蛮不错嘛！”
刘志丹说：“我们搞了这块根据地，建立了革命政权，没有经验，也得不到中央的直接领导，走了不少弯路。”
毛泽东连忙摆了摆手说：“不，不。我们一来到陕北，就看到这里的群众觉悟很高，陕北红军的战斗力也很强，革命政权是巩固的。我们相信，创建这块根据地的同志是党的好干部。”
刘志丹听了毛泽东的话，很激动。他紧紧握住毛泽东的手，感谢党的信任，并表示要跟着毛泽东，党中央坚持革命到底。
半个多世纪以后，同刘志丹一起被释放的习仲勋、马文瑞等回忆起这段经历，心情久久不能平静。他们无限感慨地说：“那时，多亏毛主席率领中央红军来到陕北，挽救了苏区，解救了一大批同志，不然，我们哪会有今天啊！”
毛泽东坚决果断采取措施，消除了陕北苏区内部的严重危机，使党中央在陕北站住了脚跟。
1936年春，刘志丹在攻打中阳县三交镇的战斗中，不幸牺牲，毛泽东闻之极为悲痛。后来，毛泽东说：“我到陕北只和刘志丹同志见过一面，就知道他是一个很好的共产党员。他的英勇牺牲，出于意外，但他的忠心耿耿为党为国的精神永远留在党和人民中间，不会磨灭的。”