话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大京道：“猢狲源来把运用的方法儿也叨得来了！我若当面问他索取，他定然不与。倘若扇我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那大路上等候，他二徒弟猪精，三徒弟沙流精，我当年做妖怪时也曾会他。且变作猪精的模样，反骗他一场，料猢狲以得意为喜，必不细是防。”
好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼犺些，欠钻疾，不活达些。把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸。抄下路，当面迎着大圣叫道：“师兄，我来也！”这大圣果然欢喜。古人云：“得胜的猫J欢似虎”也，只倚着强能，更不察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：“兄弟，你往那里去？”牛魔王绰着经」儿1：“师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你敌他不过，难得他的宝贝，教我来迎你的。”行者笑道：“不必费心，我已得了手了。”牛王又问道：“你怎么得的？”行者道：“那老牛与我战经百十合，不分胜负。他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精、龙精饮酉。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。”牛王道：“却是生受了。哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。”孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。原来那牛王他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个甚么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本像，开言骂道：“泼猢狲！认得我么？”行者见了，心中自悔道：“是我的不是了！冶恨了一声，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今却被小雁儿鹐了眼睛。”狠得他爆躁如雷，掣铁棒劈头便打。那魔王就使扇子扇他一下，不知那大圣先前变蟭虫人罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么气再也扇他不动。牛王慌了，把宝贝丢人口中，双手轮剑就砍。那两个在那半空中，这一场好杀：
齐天孙大圣，混世泼牛王。只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。这一个，金箍棒起无情义；那一个，霜刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙锉齿气昂昂。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说你敢无知反骗我！”那个说我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。那个说：野你哄人妻女真该死，告到官司有罪殃！冶伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相斗难分。却表唐僧坐那途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：“敢问尊神，那牛王法力如何？“土地道：“那牛王神力不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”三藏道：“悟空是个会走路的，往常家二千里路一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与牛王赌斗。”叫：“悟能、悟净，你两个那一个去迎你师兄一迎，倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山，赶路去也。”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。”土地道：“申认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。”三藏大喜道：“有劳尊神，功成再谢。”
那八戒抖搜精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径向东方而去。正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。八戒按住云头看时，原来孙行者与牛王厮杀哩。土地道：“天蓬不上前，还待怎的？”呆子掣钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”行者恨道：“你这夯货！误了我多少大事！冶八戒道：“师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟。如何误了大事？”行者道：“不是怪你来迟。这泼牛十分无礼！我向罗刹处弄得扇子来，却被舰变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本像，与老孙在此比并，所以误了大事也！”八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：“我把你这血皮胀的遭瘟！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦！”你看他没头没脸的，使钉钯乱筑。那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。只见那火焰山土池帅领阴兵，当面挡住道：“大力王，且住手！唐三藏西天取经，无神不保，无天不佑，三界通知，十方拥护。快将芭蕉扇来扇息火焰，教他无灾无障，早过山去；不然，上天责你罪愆，定遭诛也！”牛王道：“你这土地，全不察理！那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，番番无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯将宝贝借他？”
言未了，八戒早又赶上，骂道：“我把你个结心癀！快拿出扇来饶你性命！”那牛王只得回头，使宝剑又战八戒。孙大圣举棒相帮。这一场在那里好杀：
成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主使，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤豕归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷，苦相求，三般兵刃响搜搜。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！
那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地、阴兵，又喧哗振耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是那里人嚷。只见守门小妖来报：“是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子，并一个长嘴大耳的和尚，同火焰山土地等众厮杀哩！”玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起，七长八短，有百十馀口。一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：“大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也！”牛王大喜道：“来得好！来得好！”众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽着钯，败阵而走。大圣纵筋斗云，跳出重围。众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，聚群妖归洞，紧闭了洞门不题。
行者道：“这厮骁勇，自昨日申时前后与老孙战起，直到今夜，未定输赢，却得你两个来接力；如此苦斗半日一夜，他更不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，如之奈何？”八戒道：“哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到申时才与他斗起？你3陋三个时辰在那里的？”行者道：“别你后，顷刻就到这座山上，见一个女子，问讯，原来就是他爱妾玉面公主。被我使铁棒唬他一唬，他就跑进洞，叫出那牛王来。与老孙劖言劖语，嚷了一会，又与他交手，斗了有一个时辰。正打处，有人请他赴宴去了。是我跟他到那乱石山碧波潭底，变作一个螃蟹，探了消息，偷了他辟水金睛兽，假变牛王模样，复至翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得他扇子。出门试演试演方法，把扇子弄长了，只是不会收小。正掮了走处，被他假变做你的嘴脸，反骗了去。故此耽搁两三个时辰也。”八戒道：“这正是俗语云：大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今难得他扇子，如何保得师父过山？且回去，转路走他娘罢！”土地道：“大圣休焦恼，天蓬莫懈怠。但说转路，就是入了傲门，不成个修行之类，古语云：行不由径。岂可转走？你那师父在正路上坐着，眼巴巴只望你们成功哩。”行者发狠道：“正是，正是！呆子莫要胡谈！土地说得有理。犹征要与他：
赌输赢，弄手段，等我施为地煞变。自到西方无对头，牛王本是心猿变。今番正好会源流，断要相持借宝扇。趁清凉，息火焰，打破顽空参佛面。行满超升极乐天，大家同赴龙华宴！”
那八戒闻言，便生努力，殷勤道：
是，是，是！去，去，去！管甚牛王会不会，木生在亥配为猪，率转牛儿归土类。申下生金本是猴，无刑无克多和气。用芭蕉，为水意，焰火消除成既济。昼夜休离苦尽功，功完赶赴盂兰会。
他两个领着土地、阴兵，一齐上前，使钉钯，轮铁棒，乒乒乓乓，把一座摩云洞的前门打得粉碎。唬得那外护头目战战兢兢，闯入里边报道：“大王，孙悟空率众打破前门也！”那牛王正与玉面公主备言其事，懊恨孙行者哩，听说打破前门，十分发怒，急披挂，拿了铁棍，从里边骂出来道：“泼猢狲，你是多大个人儿，敢这等上门撒泼，打破我门扇！”八戒近前乱骂道：“泼老剥皮！你是个甚样人物，敢量那个大小！不要走，看钯！”牛王喝道：“你这个囔糟食的夯货不见怎的，快叫那猴上来！”行者道：“不知好歹的草！我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了！仔细吃我一棒！冶那牛王奋勇而迎。这场比前番更胜，三个英触混在一处，好杀：
钉钯铁棒逞神威，同帅阴兵战老牺。牺牲独展凶强性，遍满同天法力恢。使钯筑，着棍擂，铁棒英雄又出奇。三般兵器叮当响，隔架遮拦谁让谁。他道他为首，我道我夺魁。土兵为证难分解，木土相煎上下随。这两个说你如何不借芭蕉扇？”那一个道你焉敢欺心骗我妻！赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑！”这个说你仔细提防如意棒，擦着些儿就破皮！”那个说好生躲避钯头齿，一伤九孔血淋漓！”牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架手，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。卯时战到辰时后，战罢牛魔束手回。