龙王、阎王都恨透了孙悟空，他们一起到玉皇大帝那里告状，玉皇大帝很恼火，叫道：“这个不知死活的妖猴，胆敢扰乱我定的规矩！来人，把妖猴给我捉来除掉！”
这时，有一个叫太白金星的老神仙上前说：“陛下，妖猴是天地生成的灵猴，杀了他，恐怕不符合天意。还不如把他招到天庭，不管大小，给他一个官职，以免他再到别处闹事。”
玉帝觉得有道理，就派太白金星到花果山请孙悟空上天宫。太白金星见到孙悟空，说明来意，孙悟空听了乐呵呵地跟着太白金星到了天上。
玉帝问：“哪个是妖仙？”
悟空只是弯弯腰：“老孙就是！”
玉皇大帝知道他还不懂规矩，没有怪罪，让他当了弼马温，喂养天马。
孙悟空干得非常卖劲儿，早起晚睡，天天到天河边去牧马。
有一天，孙悟空问一个小官：“我的官有多大？”
那人说：“除了我，天宫里就再也找不到比你的官儿更小的了！”这下可气恼了孙悟空，只见他一下把桌子踢翻，大喊一声道：“玉帝老儿骗人，我不干了！”说着抡起金箍棒一路打出南天门，驾云彩回到了花果山。回到花果山后，孙悟空挂出大旗，上写“齐天大圣”四个字，他要做和玉帝一样大的官。
消息传到玉帝耳中，他派托塔李天王和哪吒率领天兵追杀“齐天大圣”。
李天王命令天兵天将把花果山团团围住，然后派巨灵神向孙悟空挑战。
巨灵神大喊道：“好个‘齐天大圣’！一个狂妄的臭猴子！有什么本领敢叫‘齐天大圣’！不要走，吃我一斧！”悟空闪过劈来的巨斧，跳到空中，当头喝道：“看打！”一棒打断了巨灵神的斧头把，吓得巨灵神掉头就跑。
孙悟空不去追赶，高声叫道：“脓包，快叫李天王派个像样的过来！”
接着，又迎战神通广大、三头六臂的哪吒。孙悟空拔下一根毫毛，说了一声“变”，只见又一个一模一样的孙悟空和哪吒打斗起来，真的孙悟空跳到哪吒背后，举棒就打，哪吒躲闪不及，胳臂被金箍棒打中，疼痛难忍，负伤逃走。
天兵天将打了败仗，托塔天王向玉帝搬请救兵，玉帝正要开口，太白金星劝玉帝，同意孙悟空叫“齐天大圣”，再把他招上天来，给他一个没有权力的官做。
玉帝一想也对，就派太白金星再次到花果山，把孙悟空骗到天宫，说玉帝已经同意他做齐天大圣了。
悟空跟着太白金星回到天宫，玉帝封他做了“齐天大圣”，又派他到蟠桃园管理蟠桃。