悟空走出不远，就让八戒、沙僧躲起来，自己变成个小蜜蜂，飞进王宫，落到唐僧头上，悄声地在他耳边说：“师父，别发愁，我来了。”唐僧这才放了心。
过了一会儿，宫女们簇拥着公主来参加婚礼。悟空睁开火眼金睛仔细一看，看出公主头上的妖气，就对唐僧说：“师父，公主是个假的。”
唐僧说：“等一会儿再抓她，别惊吓了国王。”
悟空一向性急，见了妖精，哪能等待。他大喝一声：“好个妖精，还想害我师父！”说着，拿出金箍棒，照头就打。
妖精见自己露了馅儿，就脱去衣服，从御花园里取出一条短棍，照着悟空乱打。
国王、王后吓得抱头乱窜，唐僧抱住国王，让他别怕，国王这才知道自己受了骗。
悟空见妖精用的短棍一头粗，一头细，满天乱舞，一时找不到破绽，就把金箍棒一变十，十变百，变出满天金箍棒，困住了妖精。妖精慌了，化成一阵清风向天宫逃去，孙悟空跟着风紧追不放。
四大天神在天宫门前挡住妖精，妖精只好往回逃，正碰上悟空，二人又打了起来。
随后，妖精又化作万道金光，逃到一座大山前，钻进山洞，不见了。
悟空四下寻找，不见妖精的踪影，就念声咒语，把土地神招了来。土地说，山上只有三个兔窝。于是领着悟空，挨个找寻，找到山顶，看见一块大石头堵住了洞口。
悟空撬开石头，妖精“呼”的一声跳出来，边打边跑。悟空正要一棒打死它，忽见彩云飘飘，嫦娥仙子赶来，叫：“大圣，别打死它！它是月宫的玉兔，偷偷下凡，干了坏事。请大圣饶它死罪！”
悟空说：“怪不得它的捣药杵使得这么好，原来是月宫捣药的玉兔！既然如此，就饶了它吧！”
那妖精在地上一滚，现了原形，原来是只洁白可爱的小兔。嫦娥带着玉兔飞回了月宫。
悟空告诉国王，真公主在金禅寺，国王和王后连忙去接公主，一家三口抱在一起，高兴地哭了。