唐僧四人走到一个道观。一个道士把他们迎进屋来。那道士是七个蜘蛛女妖的师兄，他正等着吃唐僧肉呢。盘丝洞的七个女妖正躲在这里，听说唐僧到了，连忙叫小童把道士请进去，一齐跪下，求大师兄为她们出气。
道士打开箱子，拿出一包毒药，塞入十二个红枣中，放到四个茶杯里，另外拿出两个黑枣，说：“上茶时，给我用黑枣泡茶。”
小童端上茶来，悟空看见道士杯里是两个黑枣，就说：“先生，我和你换一杯。”唐僧说：“悟空，这是先生的好意，你吃了吧，换什么？”悟空只好盖住茶杯，看着他们吃。
八戒胃口好，看见红枣，拿起来一口吞进肚里。唐僧、沙僧也吃了。不一会儿，三个人口吐白沫，倒在地上。
孙悟空早知不妙，把毒茶泼了道士一脸，问：“你为什么下毒？”道士说：“因为你在盘丝洞欺负了我师妹！”悟空说：“噢，原来你是妖怪的师兄！看棍！”
道士举剑来迎，两人打了起来，七个妖女又开始用肚脐吐丝缠住悟空。悟空拔毫毛变出七十个孙悟空，七十个悟空一齐打那丝绳，从丝网里拖出七个大蜘蛛。悟空让道士救他师父，道士不听，悟空举棒把七个蜘蛛打个稀巴烂。道士见悟空打死了师妹，气得眼珠都快蹦出来了，举剑和悟空就打，直打得天昏地暗，飞沙走石。
那道士打累了，解开衣服，把胳膊一齐举起来，只见他肚皮上长了一千只眼，这一千只眼同时喷出漫天的黄雾，孙悟空在黄雾里转来转去，看不清路，像被关进了水桶里。
悟空一着急，变成了个穿山甲，硬着头皮，往地下一钻，一直钻了二十多里，这才逃出了黄雾。
这时，黎山老母来了，她让孙悟空去找一个叫毗蓝婆的神仙。毗蓝婆住在很远的紫云山，悟空一筋斗就翻到了。孙悟空请毗蓝婆帮着降妖，那神婆拿出一根绣花针，说针一到，妖怪就死。原来毗蓝婆是昴日星官这只大公鸡的妈妈，是一只老鸡婆，那根针是在昴日星官眼里炼成的。毗蓝婆把绣花针往空中一抛，道士的一千只眼全闭上了，毗蓝婆用手一指道士，道士马上变成了一只大蜈蚣。
毗蓝婆给悟空三粒红药丸，让唐僧三人吃了。不一会儿，肚子就不疼了，唐僧四人连忙拜谢。
老鸡婆用手指挑起大蜈蚣，回紫云山了。