一天，猴王忽然很难过地说：“如果有一天咱们都死了，那多让人伤心啊！”有只老猴安慰猴王说：“如果你想永远不死，那就到仙山古洞寻访佛仙神圣，学习长生不老的本领。”于是，猴王告别猴子们，独自去寻找学习成仙的地方了。
历经十年，走了好多路，吃了很多苦，猴王终于找到了一位神仙，叫菩提老祖。菩提老祖很愿意收他做徒弟，并给他起了个名字，叫孙悟空。孙悟空跟着师父学语言、学礼节、学武功，从不偷懒。菩提老祖见孙悟空很机灵，就把驾云和七十二般变化的秘诀传给了他。
一天，别的师兄弟缠住孙悟空不放，一定要他露几手。孙悟空也想显示显示，就拍着胸脯说：“看看我的七十二般变化怎么样？”话刚说完，孙悟空变成了一棵大树，然后一摇身又变成了一只猫。大家纷纷鼓掌叫好。
老祖生气地说：“都是修道之人，一点儿也不稳重！孙悟空，你跟我来！”
老祖私下对悟空说：“悟空，你在人前露了本事，不能留在这里了！你出山后，无论什么时候，都不要说我是你的师父。”
孙悟空磕头谢恩，告别菩提老祖，驾着云彩，飞回了花果山。孙悟空和猴子们又高高兴兴地生活在一起了。