唐僧和徒弟们来到车迟国。晚上，师父睡下后，孙悟空兄弟三人驾着云悄悄来到三清观。三清观里很热闹，三个变成道士的妖魔正领着小道士们向三清祷告，桌上摆了许多好吃的东西。
八戒馋得口水直流，伸手就要抓。悟空拉住他，说：“这样会被人发现的，等人走了之后再说。”
“猴哥，我都等不及啦！”八戒不情愿地说。
沙僧也说：“二师兄说得对，等这些人走光了，不知要到什么时候！”
孙悟空眨眨眼：“我有办法！”说着，一口气吹向三清殿。刹那间，狂风大作，飞沙走石，吓得道士们纷纷逃避。
悟空叫八戒把三尊泥塑的三清塑像扔掉，然后三个人变成三尊塑像的样子，大吃大喝起来。
这时，一个道士来到三清殿寻找丢掉的手铃，看见三清塑像会吃东西、会说话，吓得魂都丢了，连滚带爬地跑去报告他们的老虎怪、野鹿怪和羚羊怪师父。
老虎怪、野鹿怪和羚羊怪以为是三清天尊显灵，就跑来磕头祷告，请求三清天尊赐给他们一些圣水。
起初，悟空、八戒和沙僧见三个妖怪进来，就停止说话，一动不动地坐着。后来悟空见他们没完没了地磕头，怎么也不肯离去，就开口让他们去拿盛圣水的家什。虎怪扛来一口大缸，鹿怪端来一个大盆，羊怪找来一个大花瓶。
孙悟空把三个妖怪打发出去，在瓶中撒了一泡猴尿，八戒尿了一盆，沙僧尿了半缸。
三个妖怪如获至宝，赶紧端起来品尝。尝过之后，三个妖怪你看看我，我看看你，都说又臊又臭，不好喝。
悟空、八戒、沙僧忍不住哈哈大笑，现出本相，驾起云腾空而去。三个妖怪气得捶胸顿足，只好自认倒霉。