这一天，他们走到一条很黑很黑的河水边，河水很深，也很宽，他们正商量怎么过河。这时，恰好一只小船从上游撑来。八戒赶紧招呼摆渡。可是，船太小，只能坐两个人，唐僧和八戒就先上了小船，悟空和沙僧等在岸边。当船到河中央的时候，忽然刮起大风，波浪大得遮住了天，小船一晃不见了，唐僧和八戒全都落入水中，没了踪影。
沙僧说：“大师兄，你在岸上等着，我去引妖怪到水面上来。”说完就跳进河里。
妖怪把唐僧和八戒抓到河神府，正洋洋得意，一个水怪慌慌张张跑来，说：“大王，不好拉，一个晦气脸的和尚打上门来了！”妖怪拿起竹节钢鞭走出河神府。
沙僧同妖怪大战三十多个回合，不分胜负，心想：我假装败上岸去，让大师兄收拾他！主意一定，就拖着禅杖向后退。可是，妖怪不上当，说：“没工夫理你，我还要写信给舅舅，请他来吃唐僧肉呢！”
沙僧回到岸上，正向悟空叙述水中的情况，河里走出一个老人。
他说自己是黑水河河神，那个划船的是西海龙王的外甥，长得像只大鳖，是他捉走了唐僧。
孙悟空打到西海龙宫，正巧迎面碰上一个手捧黑匣子的黑鱼怪，黑鱼怪转身就逃，被悟空一棒打死了，打开盒子一看，里面是大鳖请舅舅去吃唐僧肉的信。
西海龙王听说齐天大圣来了，慌忙率领虾兵蟹将出宫迎接。悟空把大鳖怪的信拿给他看，看完信后，西海龙王大惊失色。孙悟空让他赶快派兵去捉鳖怪。龙王一面向悟空请罪，一面马上命令龙太子去完成这个任务。
龙太子带兵来到妖怪洞前，他让妖怪交出唐僧。妖怪不答应，二人都很生气，就打了起来。
龙太子趁大鳖没注意，绊了他一跤，大鳖“啪”地一声摔在地上。小兵们一下子围上来绑了他。
孙悟空看在西海龙王的面子上饶了大鳖怪的性命，由龙太子押回西海龙宫处置。
河神用法术让河水都流没了，露出地面，唐僧四人轻轻松松过了河。