负责上海防务的十九路军七十八师师长区寿年离开金菊村公寓以后，蔡廷锴心情久久不能平静。
早上，他心里闷得慌，便打电话请区寿年前来，将与何应钦的谈话情景描述给区师长听。
区师长听后暴跳如雷：“这简直是向日本人屈膝投降！倘若军长执行他的命令撤军，我就不再干这师长的差事了。作听日本鬼子调遣的官，我不如辞了回老家当农民去，省得将来受子孙后代的唾骂！”
蔡廷锴十分理解这位跟随自己，身经百战，出生入死的老部下此时此刻的心情。当初他自己听到这样的消息时，也不是象他现在这样怒不可遏吗？可他又能怎样呢？他觉得还是早些把这个消息告诉自己共患难的部下，好让他也有个思想准备。南京政府既已定下撤军，十九路军撤离上海乃是迟早之事。
“介眉，这退军之事，兄弟我更比你是难以接受。谁让我们是军人呢？话又说回来，何部长只不过是先跟咱们打个招呼。在上级命令正式下达之前，我们还得加强防务，随时准备应付突来的事件发生。”
听了蔡廷锴的话，区寿年火气平息了许多，叹着气说：“军长，我跟您多年了，您的命令咱啥时说不执行的？可这次的事实在让人憋气。听我一句衷言，咱们可不能做第二个张学良，让全国人民唾骂啊。”
蔡廷锴十分感激区寿年，因为他正说出了自己心里想说的话。蔡很清楚，这个撤军的计划是蒋介石作出的。他决定去拜见总指挥蒋光鼐。
蒋光鼐自十九路军赣南剿共失利后，就回沪呆在家中养病。说为养病，不如说是宁神。他早已看透国民党政府的腐败、堕落。因此借养病之由设法摆脱政治，有心过平民百姓的生活。平日里，诵佛咏经，安身立命于佛门净土。既然已摆脱了军务，平时很少过问十九路军的事务。今听了蔡廷锴的有关撤军的问题，心中虽感愤怒震惊，可脸上仍佯装一副四大皆空，无喜无悲的木然表情。他太了解蒋介石这个人了。更比蔡还清楚蒋介石为何始终贯彻“不抵抗主义”缘由。他也感到自己力量微薄和无奈，于是安慰蔡廷锴道：“贤初，我们遵照政府的命令就是了。对十九路军的弟兄们，你就多费心劝解、劝解吧。无论如何，还望兄一如继往……”
“总指挥，我考虑在未获得上级正式命令之前，我军仍需加紧防犯日军，您看……”
“这事就由你全权负责吧。”
从蒋光鼐的住宅出来，蔡廷锴心中万般悲愤，默默地驱车前往闸北。
闸北有十九路军七十八师一五六旅第六团布防，团长防君嵩，副团长为梁岱。几天前，张、梁两个团长见黄浦江上日军舰艇数量急剧上升，舰上的大炮均对准我上海市区，加上日军驻地兵力调动频繁，估计日军将有大的行动。于是就向上海市政府打报告，请求拨款加筑工事。不料报告被市长吴铁城退回来，上面批曰：“如修筑之事，势必会引起日方的多心，制造不必要的战争气氛，不利于和平，不利于外交……”
张、梁两人无奈，只得将事情反应到蔡廷锴处。蔡廷锴认为：防患于未然自当是从长远着想，况且日军也正在积极地调兵遣将，大有进犯我防区之势。工事不但要修，而且还要尽快地修好。于是，他打电话给戴戟司令，请他出面交涉，要市政府拨款。
拨款下来了，几天的工夫，六团几里长的防御工事修筑一新。官兵上下严阵以待，随时准备痛击进犯之敌。
来到第六指挥所，蔡廷锴接过张团长手中的望远镜，走到了望窗口，边问边观望起来：“有什么新情况？”
“黄浦江面上又添了几艘日军的战舰。”张君嵩指着江面上几艘日舰说道。
蔡廷锴凝视一阵说：“我和戴司令商量过。让铁道炮队及北站宪兵营加盟你团，归你指挥。”
“那太好了。”张团长兴奋地用拳头砸了一下墙壁。
“还有什么困难吗？都讲出来，我试着解决。”
“困难嘛，倒是有。不过，咱们全军都是一样，这您清楚，就是弹药不足，也缺乏粮饷。”
提起粮饷、弹药，军政部已数月没拨给十九路军了。为此，蔡廷锴也伤透了脑筋。如今大战当头，这个问题更是显得严峻了。
张团长见军长放下手中的望远镜，呆呆地凝视着窗外，知道又触动了他头痛的事，忙道：军座，咱们的弟兄多是跟您从广东来的，大家同生共死闯过不少难关。在军饷方面，不会过分计较的。至于弹药嘛……请您放心。再大的困难也难不倒我们六团。弟兄们一定会在此给日军点颜色看看。让倭寇小儿也见识见识咱们十九路军的厉害。
蔡廷锴转过身来，用手拍了拍张团长的肩头，双目闪出宽慰的喜色。他心想：有这样一群钢铁铸成的军人为国效力，中华民族怎么会亡国呢？就在不久前，蒋介石在奉化武岭学校的演讲中，还大谈“三日亡国论”。在说到“九·一八”事变，为何中国政府不与日本绝交、宣战时说：“以中国国防薄弱之故，暴日乃得24小时内侵占之范围及于辽、吉两省。若再予绝交、宣战之口实，则以我海陆空军备之不能咄嗟充实，必使沿海各地及长江流域，在三日内悉为敌人所蹂躏。全国政治、军事、交通、金融之脉膊悉断。虽欲不屈服而不可得矣。先总理所谓：中国若与日本绝交，日本在二天以内便可以亡中国。此乃事实如此，并非我总理故为危辞耸听也……”简直是无稽之谈。
“军座……”张团长轻声唤道。
蔡廷锴知道自己刚才又陷入了沉思，便拍着张团长的肩，转回到了望窗口，问：“你知道我刚才一下子想到什么了？”
张君嵩看了看军长，又瞧了瞧窗外：“你不是在担心我们六团抵不住日军的现代化装备吧？”说到这里，他停住了，眼睛一动不动地望着蔡廷锴。
蔡廷锴转过脸冲他笑了笑：“不，我相信你们。只是不平，你看日本人的兵舰老远地跑到我们的江面上来耀武扬威，凭的是什么，凭实力吗？还是以为我们中国软弱好欺？你再看那儿，”蔡廷锴指着窗外不远处的日军司令部房顶上飘着的太阳旗道：“你瞧它那神气十足的样子。按老子的脾气，恨不得现在就去把它扯下来！”
“军长，我们第六团决不辜负您的期望。”
“嗯，不过，我十九路军可能很快就要撤出防区了。”
“什么？难道真象报纸上讲的，南京政府要答应日本的五项无理要求？”张团长睁大了眼睛问道。
蔡廷锴默默点了点头。他觉得自己很难启齿向热心抗战的将士们解释。即使他想这么做，却也不知道如何说起。只能转开话题说道：“只要我们的这里坚守一天，你就要坚守到最后一刻。”
“是，军座。”