诸葛亮把赵云、张飞等众将一一派出拦截曹操，却不理会站在一旁的关羽。关羽有些耐不住了，许多大将都领令而去，军师却不用自己。关羽说：“军师，我关羽为何弃而不用呢？我自从随兄长征战以来，从来没有被弃用过，我不敢说战无不胜，但也身经百战，有些作战经验，不知军师不用我，是何意？”诸葛亮说：“云长啊，我本来有一个重要的关口想让你把守，但我有些顾虑，所以不敢用你！”关羽道：“军师，什么顾虑，快快讲来！”诸葛亮道：“想当年，你被围困城中，曹操待你恩重如山，对你如上宾，而你又很看重情义。曹操兵败，会走华容道，我想让你去把守，但又怕你心慈手软，放过曹操！”关羽道：“军师多虑了，曹操当年确实对我有恩，但我已事先声明：我会给他立下战功再走。后来，我连斩颜良、文丑两员大将，又帮他解了白马之围。我已经报答他了，才离开了他。今日我怎么还会放过他呢？”诸葛亮道：“如果你放过他呢？”关羽道：“愿立军令状，按军法处治！”
诸葛亮道：“好！笔墨纸砚伺侯！”军令状的内容就是：如果关羽放走曹操，定斩不饶。诸葛亮吩咐关羽说：“曹操生性多疑，你可以在华容道的小道和高山峡谷的地方，堆积一些柴草，然后点燃。曹操一见烟火必然会走华容道，到时候，你提着他的人头来见我！”
曹操赤壁大败后，带着残兵败将向北彝陵逃去。到了乌林，曹操一阵大笑，大将毛阶问道：“丞相，您为什么大笑呢？”曹操道：“诸葛亮、周瑜二人合起来，还不如老夫我。如果换成我，我一定在此埋伏一支人马！”话音未落，只见杂草和树干全都着火了，曹军被烧死无数。从路边杀出一支人马，为首的一员大将是赵云，他大喝一声：“我乃赵子龙，奉我家军师命令，在此等候多时了，尔等拿命来。”曹操深知赵云的厉害，派了两员大将徐晃、张部和赵云战在一起，自己带着人马匆匆逃走。赵云的人马追杀了一阵，就回去了。
曹操逃了一阵，天已经亮了，突然下起了雨。士兵们又困又累又冷，实在走不动了，便就地埋锅做饭，又从附近村民那里抢来了粮食。士兵们脱去了湿衣服用火烤，战马也跑累了，土兵们卸下马鞍子，让它们去吃草了。曹操问将领：“此地叫什么名？”有认识这地方的士兵道：“丞相，这里叫葫芦谷。”曹操大笑道：“诸葛亮也不过如此，要是我，一定在此埋伏一支人马。”曹操正说着，只见山边起火，一支人马拦住了去路，为首一员大将正是张飞，他大喝一声：“我乃张飞是也，曹操留下你的人头再走！”曹操的人马没有准备，只好仓促应战，两军打在了一起。曹操赶紧带着人马逃跑，张飞在后面又是一通追杀。
曹操从张飞手下逃了出来，正走着，前面忽然出现了两条路。曹操一看小路上起了烟火，而大路静悄悄的，便大笑道：“诸葛亮又来迷惑我，兵书上说‘虚则实，实则虚’，他是故意在小路上放烟火，使我们不敢走这条路，我们就走这条华容道！”正说着，一员大将手执大刀拦住了去路，正是关羽。曹操一见关羽，催马上前道：“关将军，我大败而归，你看在往日的情面上，放我一条生路吧！”关羽不答应。但曹操一再苦求，关羽便动了恻隐之心，想起往日曹操的恩情，一声令下：“让开道路！”曹操这才得以生还。
关羽空手而归，诸葛亮大怒，命人将其斩首。刘备立即求情，说道：“当初我们三兄弟结拜之时，曾说过‘不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’，如果军师非要治罪，请将我一并斩首！”诸葛亮只好作罢。
曹操赤壁之战大败而逃，又败走华容道，从此以后，再也不敢轻易南下了。
●赔了夫人又折兵
赤壁之战以后，诸葛亮乘东吴的周瑜和曹将曹仁双方厮杀之际，略施小计，兵不血刃地夺得了南郡、荆州和襄阳。虽然鲁肃曾专门去刘备那里索取荆州等地，但刘备与诸葛亮表面答应奉还，却迟迟找借口推拖。
一次，周瑜对孙权说：“刘备新近丧偶，您的妹妹孙尚香待字闺中，我们以联姻抗曹的名义，将刘备骗至南徐（今江苏镇江），逼他的属下拿荆州来换。您看如何？”孙权听后，认为此计可行，即派人去荆州招亲。刘备明白东吴在给他设圈套，便想拒绝，可诸葛亮却笑着说：“有好事登门，哪有不应之理。”刘备大惑不解，诸葛亮接着说：“您只管去东吴，赵云陪您同去，一切我自有安排，包您得了夫人又不失去荆州。”临行前，诸葛亮对赵云面授机宜，他将三条计策分装于三个锦囊，并告诉了开启的时间。
招亲的船只顺江而下，很快到了南徐。赵云打开了诸葛亮的第一计，并依计命士兵分别到集市上去采办结婚用品，还叫他们到处宣扬刘备要与孙权的妹妹结亲。同时，赵云督促刘备去拜会与吴国太是亲家的乔国老，言明此番招亲一事。乔国老因未曾听人说起，十分惊讶，便向吴国太打听详细。哪知吴国太和孙尚香也被蒙在鼓里，国太怒骂孙权说：“你妹妹结亲，我这个做母亲的却不知道，你搞的什么鬼？”孙权被骂得吱吱唔唔，回答不上来。吴国太接着说：“现在东吴对刘备招亲一事已经妇孺皆知，明天甘露寺相亲，相好了什么事没有，要是相不好，我看你如何交待！”孙权只好任其发展，将错就错。结果，吴国太与孙尚香看好了刘备，决定择日成亲。孙权只好将实情告诉了周瑜，弄得周瑜也叫苦不迭。
刘备与孙尚香新婚燕尔、乐不思归，急坏了赵云，他怕时间长了孙权会想出新的诡计，便急急打开了第二个锦囊。按此计，赵云神色慌张地向刘备报告说：“曹操兴兵50万，要报赤壁之仇，荆州危在旦夕，军师请您速归。”刘备听后大惊，将情况如实向孙尚香说了一遍，孙尚香立刻答应随他同归。刘备不安地问：“你哥哥不允怎么办？”孙尚香略一思考，随后答道：“就说明日到江边祭祖。”次日，刘备夫妻借口到江边祭祖，趁机离开了东吴，乘船驶往荆州。
孙权听说刘备带着妹妹逃归，急忙派人追赶，在柴桑地界，被周瑜的部下拦截。赵云见情势危急，打开了第三个锦囊。刘备看后，心领神会，他在孙尚香面前痛哭流涕，告诉她孙权与周瑜如何想用美人计诱杀自己的实情。孙尚香大怒，斥退了追赶的吴兵，并坚定了她与刘备同归荆州的决心。
刘备一行就要到荆州地界的时候，后面的追兵又至。这时，诸葛亮已派关羽、黄忠、魏延等领兵前来接应。三支伏兵将周瑜的兵将赶回到船上，并对着吴兵高喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”周瑜听了，气得往后便倒，刘备携孙尚香则安然回到了荆州。
●诸葛亮气死周瑜
周瑜有勇有谋，自从跟随孙策打天下，南征北战，为东吴的建立立下了汗马功劳。但周瑜心胸狭窄、嫉贤妒能，也因此毁了自已的一生。
刘备携孙尚香回到了荆州后，周瑜就借口替刘备打下西川，准备出兵时顺道消灭刘备。不料，诸葛亮早就看穿了周瑜的计策，做好了应敌的准备。
周瑜率5万大军，派甘宁为先锋，吕蒙为后队，浩浩荡荡直奔荆州而来。可一路之上，静悄悄的，周瑜很纳闷。又向前行，从江上来到荆州城下，正在这时，城墙上有人高喊：“周瑜，你跑不了，我家军师早已看穿了你的计谋！”周瑜一听，大吃一惊，心想：这一下可完了。想攻城，一看城门紧闭，又有赵云率精兵把守。周瑜大叫：“诸葛亮，你……你……真是气煞我了，我与你誓不两立。”周瑜知道已经中了诸葛亮的计，立即下令：“火速撤兵！”
但已经晚了，诸葛亮布下四路大军，将吴兵团团包围。关羽、张飞、黄忠、魏延各率精兵冲杀过来。几万人马喊声、杀声震耳欲聋，士兵们高喊：“活捉周瑜！”周瑜气得大叫，原先受伤的箭疮一下子就裂开了，鲜血直流。这时有人报告：“刘备、孔明正在军营之中饮酒。”周瑜气得口吐鲜血，仰天长叹道：“既生瑜，何生亮！”说罢，他又连吐数口鲜血而死，年仅36岁。
●收汉中刘备称王
在刘备进兵益州的同时，曹操也占领汉中。于是，刘备亲自率领大军向汉中进兵。曹操听到刘备出兵，马上组织兵力，抗击刘备，他也亲自到长安去指挥汉中战事，双方相持了一年。到了第二年，在阳平关一次战役中，蜀军大胜，魏军的主将夏侯渊被杀，曹操不得不退出汉中，把魏军撤退到长安。
公元216年，曹操被晋爵“魏王”，他名义上虽仍为汉臣，但权倾朝野，实际上已具备皇帝的权力和威势。
刘备由于曹操退出关中，他在益州的地位更加巩固了。公元219年，刘备在他手下一批文武官员拥戴下，在汉中称王。
●关羽败亡走麦城
关羽败走襄阳后，又听说荆州被吕蒙占领，气得大骂孙权、吕蒙。他重新整顿人马，想杀回荆州，再夺回来。但许多将士都纷纷逃离，军心大乱，毫无斗志可言。
刚走到半路上，关羽便遇到了吕蒙。一场大战后，关羽带领着几百人马逃到麦城。吕蒙率吴兵将麦城团团围住。关羽一看很难战胜吴兵，便派人到上庸去求救，孟达知道自己不是吴兵的对手，便迟迟不发兵。关羽只好准备突围出去，到西川去搬兵。
一天深夜，关羽带领关平由城北小路向西川驰去。谁知道，吕蒙早已在周围设下了重重埋伏，没走多远，伏兵四起，关羽、关平被围。二人带领着自己的人马不敢恋战，杀出一条血路，向北跑去。刚走二三里，又遇上伏兵，关羽大刀一砍就是一片，但是吴兵太多，倒下一批，又上来一批，关羽知道这样累也把自己累死，便带马向北跑。刚跑了几步，战马被吴兵绊倒，关羽跌落马下，立即被吴兵擒住。
关羽、关平被擒，二人宁死不降，被孙权杀掉，周仓听说关羽被杀，也拔剑自刎，麦城失守。
●曹丕废汉建魏朝
公元220年，曹操去世。王太子曹丕当时正在邺城（今河南安阳北）。噩耗传到邺城，曹丕放声痛哭，不能自已。中庶子司马孚劝他说：“先王驾崩，天下大事都依赖殿下作主。您应当上为宗庙祭祀的延续着想，下为天下百姓的生计考虑，怎么能像普通人行孝一样，只知道哭呢？”曹丕又哭了很久，才勉强止住，说：“你说得对。”这时群臣刚刚听到曹操的死讯，聚在一起痛哭，连上朝的行列也无法保持了。司马孚在朝中大喊：“现在君王去世，天下震动，应当尽早拜立新君，以稳定全国局势。你们难道就只知道哭吗？”于是，曹丕下令让群臣退朝，设置宫廷的警卫，料理丧事。
群臣认为太子即位应该等待皇帝的诏令，尚书陈矫却说：“先王在外地去世，全国上下惶恐不安，太子应当节哀，继承王位，以维持天下人的期待。况且还有先王宠爱的其他儿子在一边等待拥立的机会，万一来去之间发生变故，那么国家就会有危机了。”于是，曹丕立即安排官员备办礼仪，一天之内全部准备齐全。第二天早晨，曹丕借用王后的名义传命令：太子即位为魏王。汉献帝还授予曹丕丞相官印和魏王玺绶，并让他兼任冀州牧。
当年十月，曹丕又制造了群臣上书请他称帝的事件。汉献帝做了三十多年的挂名皇帝，接到大臣上书后，被迫将帝位“禅让”给了曹丕。曹丕假意推辞再三后，接受了玉玺，正式称帝，建国号为魏，即魏文帝，定都洛阳，尊曹操为太祖武皇帝，将汉献帝贬为山阳公。东汉灭亡了。
●刘备称帝建蜀汉
曹丕称帝后，蜀中风传汉献帝刘协已被杀害，身为宗室的刘备于是发丧制服，追尊刘协为孝憨皇帝。事后，刘备部下全都劝刘备即帝位，刘备没有答应。军师诸葛亮多次上言，刘备终于同意，并让军师诸葛亮、博士许慈、议郎孟光设定礼仪，选择吉日良辰，上了尊号。
公元221年，刘备在成都即皇帝位，是为汉昭烈皇帝、蜀先主。因他以兴复汉室为号召，所以国号仍为汉，改元章武。但他仅有益州这很小的一块地方，又称“蜀汉”或“季汉”。刘备任诸葛亮为丞相，许靖为司徒，设置百官，建立宗庙，祭祀先帝。五月十二日，刘备立夫人吴氏为皇后，并立儿子刘禅（阿斗）为太子，娶车骑将军张飞的女儿为皇太子妃。
●刘备托孤白帝城
刘备撤到白帝城后一直没回成都。
公元223年，刘备病重，命丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，并对诸葛亮说：“你的才能十倍于曹丕，一定能安国家，定大事。如果我的儿子刘禅行，你就辅佐他；如果不行，你就废了他自己当皇帝吧！”诸葛亮流泪说：“臣下哪敢不尽心竭力。一定效忠太子，鞠躬尽瘁，死而后已！”刘备又给太子下诏说：“人活到五十不算早亡，我今年已六十有余，没什么遗憾，只是挂念你们兄弟。你们一定要努力呀！不要以恶小而为之，不要以善小而不为！只有贤德的人，才可以服人。你父德薄，不足效法。你与丞相处事，要待之如父。”这年四月，刘备在永安（即白帝城）去世，时年63岁。这就是历史上的“白帝托孤”。
●诸葛亮七擒孟获
刘禅当上蜀汉皇帝不久，南中地区（今云南、贵州部分地区和四川西南部一带）少数民族首领孟获乘刘禅继位不久，发动了叛乱。
公元225年，诸葛亮亲率大军，向南中进发。诸葛亮认为对于这些少数民族，应以攻心为上。他率军来到南中，根据既定的安抚政策，制订了翔实的作战方案，并关照将士，作战时，对孟获只许生擒，不准伤害。
孟获是个有勇无谋的人，和蜀军初一交战，就被诸葛亮设计活捉了过来。孟获心中悔恨不已，以为被汉人俘虏，必死无疑。谁知，诸葛亮却让人给他松了绑。为了改变他对蜀汉政权的偏见，诸葛亮命令军队列成阵势，亲自陪他观看，道：“孟将军，你看我这支军队如何。”
孟获一点不领情，傲慢地说：“以前我不知虚实，所以吃了败仗。看了你们的营阵，不过如此。下次再战，我一定能取胜。”诸葛亮笑着摆摆手：“那好吧，我这就放你走。你回去整顿兵马，咱们再见个高低吧！”
孟获回去整顿军队再战，又被诸葛亮俘虏了。孟获还是不服，诸葛亮又放了他。像这样捉了放，放了捉，共有七次。第七次抓到孟获后，他终于服了，他说：“丞相对我七擒七纵，这是自古没有的事啊。丞相如此厚待我，我再要反，可就不知羞耻了。”那些部落首领也一起跪下谢恩，道：“丞相的恩德我们永世不忘。南人永远不再造反了。”诸葛亮设宴招待了他们，还让孟获作为首领，管理他原来的地区。以后，南中一带少数民族与蜀汉相安无事，各民族之间相处和睦。
●孙仲谋武昌称帝
孙权，字仲谋，吴郡富春（今浙江富阳）人，三国吴国的建立者。他的政治才能甚至得到曹操的赞扬，曹操说过，“生子当如孙仲谋”。
孙权自公元200年继承其父兄的事业，成为江东一方霸主。魏、蜀相继称帝以后，孙权因迫于形势，曲意事魏。公元229年，终于在武昌南郊即皇帝位。因夏口（今湖北武汉）、武昌（今湖北鄂城）都传言黄龙、凤凰出现，于是改元黄龙，立国号为吴，大赦天下。追尊其父孙坚为武烈皇帝，其兄孙策为长沙桓王，立子孙登为皇太子。九月，孙权迁都建业（今江苏南京）。公元252年，孙权去世，终年70岁，死后追尊为吴大帝。
孙权称帝，标志了三国鼎立局面正式形成。三国之中，虽然孙权称帝最晚，但从割据江东起计算，却是历时最久的。
●司马懿发动政变
魏明帝曹睿死后，司马懿和曹爽共同辅佐曹芳当了皇帝。这时候的曹芳才八岁，根本不懂事，国家的所有事情都由曹爽和司马懿两人决定，而曹爽因为自己太年轻，没有经验，大小事情都要问过司马懿后才敢办理，把司马懿当成长辈看待。这时候的司马懿，真正掌握了国家大权。