出门寻找活路的远征军随风漂泊，像蝗虫一样移动。
最近风闻，曹操的老巢兖州由吕布属下薛兰、李封二将盘踞驻守。队伍军纪涣散，兵卒在城里抢掠，干尽坏事。而且，城里的将军横征暴敛，只顾自己享乐，骄奢淫逸。
“现在可讨！”曹操凭直觉命令大军掉转方向，挥剑直指兖州。
“打回老家去！”
狂飙一样的军队眨眼工夫杀到目的地兖州。
“难道……”李封、薛兰二将正疑惑间，亲眼看到曹操出现在眼前，惊慌不已，驱马迎战。
新来的许褚来到曹操面前，道：“初次上阵，看我亲手绑了二将，献于君前。”
言罢冲出阵来，眼看着他奔薛兰、李封二人挑战而去。大概是嫌碍事，许褚一口气斩掉李封。薛兰恐惧，落荒而逃。这时吕虔从曹操阵后“嗖”地射出一箭，刺穿薛兰颈项，不消许褚动手，薛兰便跌落马下。
兖州城回到曹操之手。曹操道：“趁势收复濮阳！”向濮阳逼近。
吕布的谋臣陈宫劝吕布闭城不出，道：“出则不利。”
“休得胡言！”吕布不听。
吕布还是那副脾气，而且知道曹操的打法。他想，如果不能马上夺回兖州，便将误掉百年大计。于是出动全城之兵，森严对阵。
吕布宝刀不老，骁勇依旧。确切地说，随着年龄增加，他骑乘奋战之技更加出神入化，万夫不当，名副其实，完全是神为了战争而创造出来的不死之身。
“噢，可找到适合我的好敌手啦！”许褚一见完美的敌将吕布，连自己都觉得英雄气概高昂起来。
“来啊，敌将！”他扑向吕布。
可是吕布根本不让他靠近。许褚紧咬牙关，执拗地围着吕布转，越靠越近。两戟相交，胜负难分。
这时，恶来典韦冲来助战，大叫：“我来助你！”
尽管受到两雄夹击，吕布的大戟却仍有余裕。
这时，夏侯惇等六个曹操帐下的勇将朝这里汇集过来。“此次决不让吕布跑掉！”吕布大概意识到危险，突破一角，鞭策赤兔马，落荒而逃。
吕布撤回城下，“啊”的一声勒马呆立，瞪大眼睛：“这是怎么回事？”
城门吊桥高悬。谁下的命令？！吕布大怒，高声向护城河对面大叫：“开门！放下吊桥！混蛋！”
这时，城墙上出现一个小个男子。他就是当地富豪田氏，曾经为吕布送反间假信给曹操，使曹操遭到致命打击。
“不可，吕大将。”田氏站在城墙上，露齿嘲弄道，“昨日的朋友也会变成今天的敌人啊。我一开始就说清楚了，我跟着有利的一方。我本来就不是武士，所以决定从今天起跟着曹将军。因为他们的旗帜颜色挺好。嘿嘿嘿嘿……”
吕布咬牙切齿，极口大骂道：“喂！开门！还不打开城门？！哼，可恶贱民！看我如何办你！”
可是，他不仅毫无办法，还越发被城墙上的田氏无情嘲弄：“此城已经不是你的啦，已经献给曹操啦。不要作出那样下贱的面孔。趁天还亮，落荒去吧。啊呀，真是可怜……”
嗅利而来的朋友，又嗅利跑到敌人一边。利用小人而得到的功绩，又因为小人的背叛而一举成空。吕布大吼大骂，结果却在原地进退维谷，等着曹军来包围。无奈，只好暂且投定陶（今山东定陶）而去。
闻听此事，陈宫道：“用田氏，对他麻痹大意，是我的过错。”他也许出于自责，急忙跑到东门，与城内的田氏交涉，接出吕布家小，随后追随吕布而去。
失去城池，追随他的兵卒也一下子明显减少。
“跟着这个大将，结果……”大家看透前途，四散而去。田氏也不是田氏一人。世上有无数的田氏聚散离合。
不过，吃一次败仗，沦落成漂泊流浪之军，大将、幕僚心里倒也感到轻松。因为养不起几十万大军。即使一路掠夺，一个村子最多涌进一两千军队，村里的粮仓马上就会像蝗虫飞过一样颗粒不剩。
吕布权且落脚定陶，却也不能久留，便与陈宫商量，道：“既如此，去冀州投靠袁绍如何？”
“这个，好么？”陈宫歪着脑袋，没有立即赞成。因为他知道，吕布在当地的人缘并不太好。
于是，先差人试探袁绍心中想法。袁绍闻听，向谋士审配征求意见。
审配坦率答道：“不可。吕布虽有天下之勇，却有豺狼一样的性情。如果他重新蓄足势力，夺回兖州，说不定接着就会来攻冀州。毋宁结盟曹操，杀掉吕布之辈乱贼，主公方可安泰。”
“所言甚是。”
袁绍当即命部下颜良提兵五万，配合曹军，并给曹操送去充满亲善之意的信函。
吕布仓皇无措。流浪之军身处逆境，漫无目的地飘零。
“对了，最近刘玄德新封徐州，接替陶谦，立为州牧。我们投他去吧……如何，陈宫？”
“是啊。徐州的新州牧口碑很好。将来如果能容我等，投靠徐州最好不过啦。”
于是吕布差人去玄德处。
刘备听说吕布一族来到自己的领地乞求宽仁，道：“可怜！他也是当世英雄啊……”于是亲自带着关羽、张飞，出城相迎。
“岂有此理！”家臣糜竺拦住去路，极力阻止。
糜竺道：“主公当知吕布为人。袁绍不是都不肯容他吗？徐州自州牧镇守以来，上下一心，平安稳定，正在蓄养力量。何必迎来饿狼之将？！”
一旁的关羽、张飞也都点头，现出同意的表情，好像在说“这个意见正确”。
“说得是。吕布其人绝非善类。但如果他先前不捅曹操背后，进攻兖州，徐州当时就被曹操击破了。这并不是吕布有意施恩徐州，但我要感谢天佑。今天，吕布成了穷鸟，向我乞求仁爱，也是上天的安排。拒绝这只穷鸟，我于心不忍。”
“呃……您如此说，也只好这样了，不过……”糜竺也不再言语。
他回头看着张飞和关羽，道：“实在不好办哪。我们的大哥太爱别人啦。狡猾之人一定会利用这个弱点……还说要出去迎接吕布……”说着，不情愿地跟着玄德。
玄德上车，专程出城三十里，迎接吕布。
这对流亡将士委实是郑重礼节，吕布惶恐，见玄德下车，慌忙下马，道：“像我这样的人，怎么能承受如此盛情的迎接。您的好意我无法回报。”
刘备道：“不。我一向尊重将军骁勇。听说将军空有大志，四处流亡，不胜同情。”
吕布面对刘备的谦虚，立时心情大好，昂然挺胸道：“啊呀，请您明鉴。灭掉天下无人能敌的朝庙大奸董卓以来，又遭李傕一派作乱，我为汉朝所尽忠诚也化为泡影。我两手空空逃到地方，想在各州养兵。但诸侯气宇太小，不能相容。我至今还是如此，四处奔走，寻找男儿有为的天地。”他一边自嘲，一边伸出手来，握住玄德的手，接着道，“怎么样？我想将来成为您的力量，也形成自己的力量，共同做出一番大事……”
吕布表示亲近，刘备没有回答，而是从袖里取出前州牧陶谦传让的“徐州牌印”，递到他面前，道：“将军，我把这个传让给你吧。陶州牧去世后，无人领管此地，迫不得已我才代为治理。如蒙阁下传继下去，最好不过。”
“啊？！这牌印，要给我……”吕布表情意外，同时下意识地伸出大手，看样子接下去马上就要说“那就不客气啦”，接受过去。这时，他忽然看到玄德身后站着两人，圆睁双眼瞪着自己。
“哈哈哈哈……”吕布若无其事地大笑，摆了摆手，道，“我还以为是什么呢，原来是要把徐州之地让于我，太意外了，如何回答都犹豫了。我原本就是一介武夫，并无才能执掌一州啊。罢了，罢了！”
他一圆场，一旁的谋臣陈宫也发话推辞。
此后，刘玄德一直走在前面，把吕布一行当做国宾从城外迎入城内，晚上举行盛宴，热情招待。
吕布第二天差人前来，表示说要“答谢”，想在自己的客舍中宴请玄德。
关羽、张飞二人轮番道：“大哥打算去吗？”
“想去。一番好意，不好无视。”
“什么好意？看不见吗？吕布的肚子里有企图，想要夺走徐州。应该拒绝才好。”
“不，我自始至终都要以诚待人。”
“您的诚实在对方行得通才行啊。”
“无奈，人有形形色色，对有的人行得通，对有些人行不通。我只是奉上自己的真心而已。”
玄德命人备车。关羽、张飞无奈陪着，来到吕布的客舍。当然，吕布非常高兴，款待有加。
“身在旅途，准备得很不充分。”
吕布招呼一句，便移身后堂宴席。在平素质朴的玄德眼中，宴会奢豪惊人。
“陪陪客人吧。”宴会进行中，吕布叫来一个女人，说是自己的夫人，让玄德认识。
夫人是个美女，绰约多姿。她再拜客人，楚楚地回到丈夫身边。
吕布又乘兴道：“我不幸流寓山东，身处逆境，此次饱尝世间轻薄。昨天和今天，实在愉快。对尊公的情谊深有感触啊。这也是因为当初徐州被曹操大军包围，濒临危险时，我在他背后进攻了兖州，把徐州从敌军的包围中解救了出来。如果当时我吕布不去攻打兖州，就没有徐州的今天啦。从自己的嘴里说出来，好像要你们感恩戴德似的，而你没有忘记这些，真让我高兴。是要积德啊。”
玄德面含微笑，只是点头。吕布握着玄德的手，道：“谁能料到，我又栖身徐州，让贤弟照应啦。这也是一种缘分吧。”
随着酒兴发作，吕布说话也越发不客气。
张飞从始至终只是喝酒，一脸不屑，一言不发，闻言突然把酒杯掷在地上，握着宝剑站起身来，道：“什么？你说什么？你再说一遍！”
吕夫人浑不知张飞究竟为何发火，被他那一脸怒气吓得一声尖叫，躲到丈夫身后。
“喂，吕布！你刚才称我家大哥和主公为贤弟，太没礼貌啦。他可是上承大汉天子血脉的金枝玉叶。你一个匹夫，不过是人家奴仆。无礼的家伙！到外面去，外面！”
张飞喝醉酒说这些话，就像唱歌一样。但他的手同时拔出宝剑，不熟悉他的人个个大惊失色。
“你，要干什么？”刘备大喝一声，训斥张飞。
关羽也急忙抱住张飞，把他往墙边按，道：“还不住手。也不看看场合。”
但张飞止不住，道：“不要胡说！不能因为场合就原谅他！哪里来的鼠辈，竟敢随便把我们主公和大哥当做弟弟，叫他贤弟。谁受这个！”
“知道了，知道了！”
“不止这些。我刚才就默默在听。吕布这家伙，是自己有野心才去攻打兖州的，却要让我们承他的恩情。我们谦虚，他就不知天高地厚。”
“叫你住口！就因为你这样，你真心做事，人家也会经常说你是酒后行事。”
“不是酒后。”
“那你就住嘴！”
“哼，真可恶！”张飞怒气未消，勉强回到席上。看上去他内心不能平复，独自拿着大杯，不断自斟自饮。
刘备一脸困惑，笑着圆场道：“难得蒙你招待，却献丑态，还请原谅。舍弟张飞，性格率直如破竹，一喝酒就来劲……哈哈哈哈……”
吕布脸色苍白，刘备的笑脸给他解了围，假装快活，道：“不不，我没啥想法。都是酒闹的嘛。”
张飞一听，又把目光投向吕布，好像想说：“什么！？”但看到刘备的脸，咂咂舌头，不再吱声。
宴会冷场，热闹不起来。不知何时，吕夫人也吓得不知去向。
“夜已深啦。”刘备得体称谢，告辞出门。
吕布也到门外送客。这时，先一步到门外的张飞，骑马横矛，突然出现在吕布面前。吼道：“来吧，你我在星光下斗上三百合，一决胜负！如果矛戟相交三百合还不能定输赢，我就饶你一命。”
刘备大惊，呵斥他粗暴。关羽也跟刘备一道，抓住狂马的嚼子，拼命阻止，道：“算啦！”他一边说，一边不由分说地把马拉到回府的路上。
第二天，吕布有点消沉，进城来访刘备，道：“您的深情厚谊我领了。但您的义弟们好像待我微妙。说到底就是无缘吧。所以，我想投别处去。今日特来告辞。”
“要是那样，我心中痛苦……如此分别，很是不爽。舍弟无礼，我来道歉。呃，请暂住几日，养养兵马。小沛土地虽然狭小，但水好，又蓄有粮食……”
玄德强留，又把自己以前住的小沛宅邸提供给他，殷勤相劝。吕布反正也是一无所有，急切没有目标，结果率一簇兵马，承玄德好意，住到小沛去。