青蛙一个手势，仙女们便开始跳舞。她们的舞姿优美动人，人们都看呆了，纷纷请求她们再跳一次。事实上也没有人知道现在跳舞的不再是年轻女子了，而是一朵朵花儿。然后，喷泉也从地面涌出，水流交错，冲刷着宫殿的每一个角落。水流下台阶，最终汇成一条小河，缓缓流淌过城堡。河上还有美丽的小船荡漾其间，泛着金光，如画般美丽。
“哦，我们一起乘坐这艘船吧！”那个要和国王结婚的公主叫道。她执意上船，而大使们有令在身，不敢让公主离开自己的视线，也只得跟着上了船。事实上，他们非常不情愿。
当公主和大使们刚坐到船上柔软的垫子里，河和船就消失了，公主和那些大使们也消失了。只剩下蜗牛、蚱蜢和水老鼠们变回原形，围站在青蛙周围。
“也许，”她说，“国王，你现在可以确信我是一位仙女，而且我说的话也都是事实了吧，所以请不要浪费时间，赶快处理好你的国事，然后去寻找你的妻子吧。这里有一枚戒指，可以帮助你找到王后，并让你免受狮子仙女的伤害，她可是世界上最可怕的人。”
这时，国王已经完全忘记了那个刚选出来的公主。本来他选择新王后就是为了使国民高兴，现在他只想迅速出发，照青蛙的指点去寻找王后。他让一个官员代为管理国家，并给青蛙想要的任何东西。然后他戴着那枚戒指，来到了森林近郊，他将马儿赶回去，徒步进入森林。
没有任何东西可以引导他找到地下世界的入口，因此国王只能没有目的地游荡了好长时间。有一天，他靠在一棵树下休息，忽然听到一个声音对他说：“你这样做是无用功，为什么你不找人打听打听呢？靠你自己的力量是无法找到妻子的。”
国王非常震惊地四处张望，可他什么也没看到，但不知何故，他觉得这声音像是从自己身上传出来的。突然他的目光落到了戒指上，他完全明白了。
“我真是一个傻子！”他叫道，“我浪费了多少宝贵的时间啊！亲爱的戒指，我恳求你，让我看一看我的妻子和女儿！”话音未落，眼前便闪现出一只极大的母狮子，后面跟着一位女士和一个美丽的少女，她们骑在马上。
国王快乐得几乎要昏厥过去，他双手颤抖着将戒指放在地面上。
“哦，把我带到她们那里！把我带到她们那里！”他大叫。于是，戒指安全地把他带到他妻子居住了十年之久的阴暗地方。
狮子仙女预先就知道了国王将要出现在她的领地，因此她下令在湖上建造了一座水晶宫殿。为了让国王接近宫殿更为困难，她让宫殿到处飘浮。她们打猎回来以后——也就是国王看到的那一幕，她立即要求王后和马菲特住进这个水晶宫殿之中，并让湖中的怪物监视着她们，这些怪物全都爱上了小公主。他们彼此嫉妒，为了她，恨不得把对方吃掉，因此他们毫不犹豫地接受了这项任务。它们有的漂浮在宫殿周围站岗，有的坐在门口，而那些最小和最轻的则待在屋顶。
当然，国王对于这些安排一无所知，他大胆地走进了狮子仙女的宫殿。仙女正在那里等着他，她仍然保持着狮子的形状，尾巴愤怒地在身后摇摆。她扑上前去，一声吼叫震动了墙壁。但国王早已警觉万分，用剑将她那想要置他于死地的脚掌砍掉了。她向后跌倒，国王戴着头盔拿着盾牌，将脚放在了她的咽喉上。
“把你从我这里偷走的妻子和孩子还回来。”他说，“否则我下一秒就把你杀了！”
但是狮子回答：“看看那座宫殿吧，愿不愿意将她们还给你，决定权在我手里。”国王透过水晶墙壁，看到了他的妻子和女儿漂浮在湖上。在那一刻，他把对狮子仙女的所有憎恨都忘记了，取下自己的头盔，用尽所有力气朝她们呼喊。王后听出他的声音，和马菲特跑到窗边向他挥手。于是国王郑重发誓，他一定要把她们带走，否则他将永远不会离开这个地方，哪怕牺牲自己的性命也在所不惜。他是认真的，即使在那个时候他并不知道这意味着什么。
三年过去了，国王还是没有实现他的愿望。他已经遭受了任何可以想象出来的困难——睡在荨麻上，吃比苦胆还要苦的野果子，还要整天与那些想要将他赶出宫殿的怪物打斗。他没有前进一步，也没有得到一点聊以自慰的成果。现在他几乎是绝望了，随时准备抛弃一切，跳进湖里。
就在国王陷入痛苦的深渊时，一天晚上，一条龙悄悄地来到他身边，这条龙已经在屋顶上观察他很久了。
“你原以为你能克服所有的难题，”他说，“但是你现在发现不能！我可以带你去见你的妻子和孩子。但你必须用你的王冠和王位向我保证，无论我什么时候提出想要吃东西，你都会提供给我一份让我永不厌倦的美餐。”
国王听到这个消息以后多么高兴啊！只要能紧紧地拥抱他的妻子和孩子，无论什么誓言他都能许。他按照龙的要求高兴地许下誓言，然后跳上龙的背。本来，龙那强壮的翅膀一瞬间就可以将他带到宫殿那里，但是不巧，靠他最近的怪物这时醒了过来，听到了他们的讲话，就游到岸边和他打起来。打斗过程艰难而漫长。当国王终于打败了他的对手以后，另一场战斗又等着他了。入口处巨大的蝙蝠、猫头鹰和乌鸦，从各个角落围上来攻击他。但龙有着锋利的牙齿和爪子，而王后也焦急地打碎玻璃，想要帮助她的丈夫。最后可怕的怪物们飞走了。一阵电闪雷鸣后，宫殿和怪物都消失了。这时，国王发现他和妻子、女儿都站在自己的宫殿里，没人知道这是怎么回事。
那条龙也消失了，在后来的很长一段时间里都没有人想起或谈到它。马菲特长得越来越美丽，当她十四岁的时候，邻国的皇帝和国王都为自己或他们的儿子来向她求婚。有很长一段时间，少女像聋了一般，不想听到这些爱慕之词，但最后来了一位年轻的王子，带着稀有的礼物，她的心终于被打动了。尽管国王让公主自由选择她的丈夫，但他还是暗地里希望这个求婚者成为他的女婿。后来他们订婚了，再后来王子流着泪与公主告别，带着公主的画像，回到他自己的国家。
对马菲特来说，日子过得很慢，她总是努力地克制自己，不让别人受到她悲伤情绪的影响。一天早上，她正在王后房间里弹奏竖琴，忽然国王进入房间，紧紧地拥抱着他的女儿，力气之大几乎将她吓坏。
“哦，我的孩子！我亲爱的孩子！为什么你要出生？”他大叫。
“王子死了吗？”马菲特颤抖着说，她瞬间脸色苍白，手脚冰冷。
“不，不。但我该如何告诉你呢！”他跌坐在垫子上，妻子和女儿靠在他的旁边。
最后，他说出了他的原因，那真是一个可怕的故事！这天，宫殿中突然出现了一个可怕的巨人，它是那条曾经帮助国王从水晶宫殿里夺回王后和公主的龙的使者。那条龙在过去的几年一直很忙，几乎忘掉了公主，直到公主订婚的事情传到了他的耳朵里。然后他想起了和国王的交易。关于公主的传言听得越多，他就越想要公主做为他可口的食物。因此他命令他的仆人——巨人立即来接公主。
王后与公主听到这悲惨的消息，心中的恐惧无法用言语来形容。她们立即冲到巨人等候的地方，跪在巨人脚边，请求他拿走整个王国，但放过公主。巨人倒也不是铁石心肠的人，他和蔼地看着他们，说自己不能做任何决定。如果公主不愿意安静地和他走，那么龙会亲自来接她。
几天过去了，国王和王后一直恳求巨人的帮助。巨人等了这么久，逐渐有点不耐烦了。
“只有一个办法可以帮你们，”巨人最后说，“那就是和我的侄子结婚，他不但年轻英俊，还受过专业的魔法训练，知道如何保护公主，逃离巨龙。”
“哦，谢谢你，谢谢你！”公主的父母紧握着巨人的双手，放在他们的胸前。
“你帮我们卸下了一副重担，她将用王国的一半做为嫁妆。”
但是马菲特站了起来。“我不愿用不忠来换取我的性命。”她骄傲地说，“我现在就和你去龙的住所。”父母的眼泪和哀求都根本不能改变她的决心。第二天早晨，马菲特在巨人的保卫下，坐上轿子离开了。国王和王后以及侍女哭泣着紧跟其后，来到龙的城堡所在的山脚下。路途艰辛，到处是石头，尽管如此，路程仍显得太过短暂。终于，他们还是到了不得不分别的时候。
“现在该向你们的女儿说再见了，”巨人说，“因为我看见龙已经走近我们了。”
他说的是真的。一大片乌云遮住了太阳，大家依稀看到一个巨大的身形越来越近，大概有半里长。最初国王不敢相信这就是那个当初在湖边看起来十分友好的小东西。那时这条龙还对通灵术研究不多，没有学过将身体变大变小的艺术，但他确实就是那条用六只翅膀将他带到公主和王后身边的那条龙。
龙的速度很快，但是青蛙戴着她的帽子，骑在灰狗身上，速度更快。她冲进王子的房间，看到王子正盯着公主的肖像发呆，她对他叫道：“你还在这里做什么，公主生命垂危！院子里有一匹长着三个头、十二条腿的绿马，还有一把十八码长的剑，快去救公主吧。快去，不然就来不及了！”
战斗持续了一整天，王子的力量几乎耗尽。而巨龙认为胜利就在眼前，张开大嘴发出凯旋的吼声。王子抓住这个机会，在巨龙闭上嘴巴之前，拾起地上的剑刺穿了它的咽喉。巨龙的爪子死死地抓着地面挣扎着，但一会儿它的尾巴就停止了摆动，倒在一边死了。马菲特终于得救了。
这一切结束以后，他们回到了宫殿。第二天，公主便与王子结婚了，从此过上了快乐的生活。