撒母耳要立新王，舆论先行；但也慑于扫罗的军权，不敢冒然行事。
他四处查访，十分小心谨慎地，不敢让扫罗知道。
一天，上帝对撒母耳说：“你将膏油盛满了，我将差你到伯利恒人那西那里去，因为我在他的众子之内预定了一个作王的。”
“可是，我怎能去呢？扫罗如果听见风声，必来击杀我。”撒母耳心有顾虑。
耶和华给他出了个主意：“你可以带一只牛犊去，就说：‘我来是要向耶和华献祭。‘你要请那西来吃祭肉，我就指示你所当行的事。我所指示给你的人，你要膏他。”
撒母耳遵照耶和华的指示，来到伯利恒。伯利恒的长老对撒母耳同扫罗决裂一事有所风闻，但因害怕扫罗动怒，所以对撒母耳的接待并不热情。
他们战战兢兢地询问其来意：“您是为平安来的吗？”
撒母耳说：“是为平安来的，我是来给耶和华献祭的。你们当自洁，来与我同吃祭肉。”
来吃祭肉的有那西和他的儿子们。那西家属犹大支派，有8个儿子。
撒母耳首先看到的是高大英俊的以利押，撤母耳一下子就喜欢上这个孩子。但是耶和华不同意：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他；因为耶和华不像一般人看人。一般人是看外表，耶和华是看内心。”
那西又让他看了另外6个孩子。一共看了7个孩子，耶和华都不满意。撒母耳就问那西：“你所有的孩子都在这里吗？”
那西回答说：“还有个小的，现在在放羊。”
撒母耳急切地说：“你赶快打发人把他叫回来，他若不来，我们必不坐席。”
耶西就打发人叫来了老八。撒母耳用锐利的目光打量他，但见他生得眉清目秀，面色白里透红，身材不高但很匀称。耶和华在撒母耳的耳边说：“就是他，就是他。”
撒母耳从牛角里倒出膏油来，抹在最小的孩子的前额上。这样，那西家中的老小，就成为以色列第二位国王的候选人，他叫大卫。
在前线的老国王扫罗和全体将士，谁也不曾想到，在伯利恒的祭肉宴上，继承王位的涂油仪式已经秘密地完成了。
这时，扫罗正在基比亚加紧构筑城堡。但是，在军营里，在大街上，扫罗随便一留神，就可以听见人们在议论耶和华另立新王。扫罗王陷入非议和敌意之中。扫罗成了是非的中心，受到各种有意无意的中伤，他内心极其苦闷，整天郁郁寡欢，日不思食，夜不成眠，脸无血色，就连心腹臣仆也以为他真魂出窍，恶魔附体。
医治这种疾病的最好药方，莫过于优美动听的音乐。一名近臣替他在士兵中打听音乐人才的事，有一位少年告诉他：“伯利恒城中有一个少年，是我的好朋友，他很会弹琴。”
扫罗就差遣使者到伯利恒，找到那位少年，就是即将登基的新王大卫。使者对大卫的父亲那西说：“打发你那放羊的儿子大卫，到国王那里去为国家服务。”耶西把几个饼和1皮袋酒并1只山羊羔驮在驴背上，交给他儿子大卫，送与扫罗。
大卫到了扫罗跟前，扫罗非常喜欢多才多艺且相貌英俊的大卫。扫罗要大卫作为他拿兵器的人（侍卫），他还成了王家琴师，每当扫罗心情不好的时候，大卫就弹一支畅快的曲子，给他解闷。