凤凰咨询公司接到指令后立刻行动，他们雇用了一名参加过越战的退伍老兵，让他打扮得像一位富翁，西装革履，头发油亮，然后化装成联合利华公司的投资顾问，乔装进入了联合利华公司芝加哥分公司的办公大楼。很显然，此人是个老练的商业间谍，因为联合利华公司从普通职员到安全人员，都没有怀疑他的身份。而他则趁人不备钻进公司垃圾箱中去搜寻，果然大有收获。后来宝洁公司承认，此人用数个月的时间从联合利华芝加哥分公司的垃圾箱中总共翻出大约80份秘密文件，其中有许多关于联合利华公司洗发护发产品业务的细节，这对巩固宝洁公司的海飞丝、潘婷等品牌的地位十分有利。在搜集到的资料中，甚至还包括联合利华准备在2001年2月上市的一种新的洗发护发产品的计划细节，其中连产品的定价、上市时间和广告预算都了解得明明白白。由于这位间谍出色地完成了任务，凤凰咨询集团收到一张宝洁公司开出的300万美元的支票。
如果不是宝洁公司自己承认这件事，恐怕联合利华公司会毫不知情。但是，2001年初，宝洁公司一些高级官员，特别是董事长约翰·派珀陆续得知了此事，立刻下达命令停止这种针对联合利华公司的商业间谍活动，并且打电话给联合利华公司的董事长，通报了此事，称“事情已非常严重”。
2001年4月，宝洁公司与联合利华公司就间谍事件正式开始谈判。联合利华公司对宝洁公司的合作态度感到比较满意，所以谈判只拖了几个月，双方都没有对外公布此事件。宝洁开始时给联合利华提供了两份关于此次间谍活动的文件，后来在联合利华的一再要求下，又提供了其他50多份文件。
在谈判的同时，联合利华公司内部安全官员花了几个月的时间调查此事，但只用了几天时间就完成了评估。2001年8月28日，宝洁公司董事长约翰·派珀飞往伦敦解决此事。联合利华公司定下最后期限：2001年8月31日。在此之前，宝洁公司要赔偿联合利华1000万美元，联合利华同时要求宝洁公司洗发护发部门转而发展其他类产品，并且在数年内不得生产与联合利华发生冲突的相关产品。此外，联合利华还建议由第三方监督宝洁公司的市场情况。联合利华表示，如果宝洁公司不答应上述条件，联合利华将向法院提起诉讼。
9月3日，宝洁公司和联合利华公司的代表再次在纽约举行谈判，商讨宝洁公司非法窃取联合利华机密资料一事。
就在双方谈判期间，宝洁公司宣布解雇3名涉嫌此事件的宝洁公司职员，但拒绝透露这3人的姓名。一些记者问是否包括原宝洁公司竞争分析部主任苏珊时，宝洁公司的发言人未作明确答复，显然是默认了。
到这时候，这起著名的商业间谍事件似乎应该结束了，但是，它给人们留下许多启示和疑问。启示是它让人们认识到了企业搜集商业情报和防范商业间谍的重要性与必要性。至于疑问，一个是雇用一名商业间谍，从联合利华公司的垃圾箱中翻情报这种行为到底违不违法。美国1996年制定的《经济间谍法》规定，一公司通过行窃或欺骗的手段刺探另一公司的商业秘密的行为，就构成了犯罪。意思是说，只要是一公司采取“有效措施”保护的任何经济情报，都受到美国法律的保护。但是，从竞争对手的垃圾箱里找情报是否合法，在法律条文里却没有明确规定。美国竞争情报学会主席约翰·罗兰给这种行为起了一个有趣的名字——“垃圾堆考古”。如果专门成立一个部门去捡垃圾，或者买通另一家公司的内部人员提供含有商业情报的垃圾，显然触犯了法律；可是如果把人家丢弃不要的东西捡回来，好像谈不上违法。美国有许多州的法律都认为一家公司的垃圾是被抛弃之物，换句话说，是不受保护的。把它捡回来只是有点臭，但并不违法。还有一个是在当今激烈的商业竞争中，公司之间互相打探情报本是件十分正常的事情，只要不违法或者只在本公司内部研究不声张，就不会引起人们注意。但是这一次，宝洁公司明明采取了间谍手法，而且还占了大便宜，却在事后主动向联合利华承认，倒是令人百思不得其解了。
★一天半时间搞定的“商秘”
巴里搜集的商业情报最终促成了FRESCHETTA比萨薄饼的市场成功。而所有这些珍贵的情报，巴里只用了一天半的时间拨电话，就手到擒来。
美国的菲利浦·莫里斯公司以生产万宝路香烟而闻名于世，被誉为烟草业大王，卡夫食品公司是它的下属公司。2000年6月25日，菲利浦·莫里斯公司宣布拟出资149亿美元、承担40亿美元的债务，吞并美国最大的饼干生产商纳比斯克公司，并与卡夫食品公司合并。这一举动马上引起美国乃至全世界食品生产企业的关注。
1999年卡夫公司和纳比斯克公司的总收入之和为349亿美元，纯利润55亿美元。因此，合并后的卡夫食品公司成为仅次于瑞士雀巢公司的全球第二大食品生产企业。
对于美国人来说，卡夫食品公司旗下的麦氏咖啡、波斯特食品等早已家喻户晓，妇孺皆知，如今再加上纳比斯克公司的奥利尔甜饼、乐之饼干、农家干果、“救命”糖果等，使得美国人在“口水大流”的同时，不知不觉被卡夫食品公司赚走许多钞票。市场竞争是残酷的，面对卡夫食品公司这个商业巨头，美国其他的大小食品公司为了能够在美国食品市场中生存下来，不得不采取一切手段，包括雇用商业间谍刺探竞争情报。
1997年，美国明尼苏达州的食品公司SCHWAN公司偶然得知卡夫公司即将推出一种新产品，这种新产品可以使冷冻比萨薄饼发生巨大变化，诞生一种名叫DIGIORN0的新款“胀皮”比萨。其实，SCHWAN公司的科研人员也已经花费巨资研究出DIGIORNO产品在制作上的秘招，即将干酵母倒进冰皮作原料，再通过温度控制和化学反应，即可生产出“胀皮”比萨。而且，SCHWAN公司的“胀皮”比萨也已进入投产阶段，名称就叫做FRESCHETTA。但是，卡夫公司在食品业太强大了。SCHWAN公司非常明白，自己的FRESCHETTA面临严峻的挑战，若想在这场激烈的“胀皮”比萨大战中获胜，就必须知道卡夫公司计划以多快的速度将DIGIORNO产品推广到全美食品市场，以便尽快商定对策，争取抢占先机。而要想获得此情报，就需要知道卡夫公司内生产“胀皮”比萨的工厂的生产能力，尤其要知道该工厂内设备的型号、生产线数目、生产薄饼的种类和大小。最重要的是，该流水线每日到底生产多少薄饼。为了获得这些对SCHWAN公司的商业命运至关重要的情报，SCHWAN公司立即聘请了一家“商业顾问调查公司”，去侦察美国卡夫公司的工厂。
SCHWAN公司聘请的“商业顾问调查公司”，其实就是专门的商业情报搜集公司。该公司是美国著名的竞争情报协会的会员。按照美国1996年制定的《经济间谍法》，像可口可乐的秘密配方或微软公司操作系统的源代码之类的东西，都是商业秘密。但是像SCHWAN公司想要调查的诸如工厂产量之类的情报却不属于商业机密，正是这个漏洞，使得SCHWAN公司聘请的商业间谍可以无所顾忌地大显身手。
于是，这个“商业顾问调查公司”马上聘请了一个专职商业间谍巴里去搜集有关的资料。巴里是个爱尔兰移民，刚过而立之年。虽然年纪不大，但在美国商业间谍领域颇有名气，号称“起底专家”。他曾经成功地打入并破获控制在有组织犯罪集团中的美国赝品分销网络，也有成功侦破假药和冒牌飞机零件集团的经历。对他来说，搜集商业情报简直是易如反掌。
巴里首先用自己的计算机接上互联网，认真搜索了一番，做到胸有成竹，又在住宅附近的杂货店买了一张电话卡，并在一家邮件公司用假名开了个邮件和传真户口。
巴里先从政客入手。他先乔装美国《华尔街日报》的记者，致电美国苏塞斯商会，结果一分钟后他便得知卡夫公司生产“胀皮”比萨工厂的详细地址。接着，他又致电“胀皮”比萨工厂所在市的市评税办公室，果然，从一名职员口中得知卡夫公司这家14万多平方米的工厂正在办理评税手续。
巴里知道建厂要先审批，于是他又摇身一变成为环保分子，致电规划当地工厂建设的市消防署和市建检察署。凭借口舌之利，终于打动了市建检察署的女秘书，在电话中得知了该厂建设计划的全部内容。巴里把所有的电话都进行了录音，同时为安全起见，还在一个本子上进行了速记。市建检察署的女秘书显得十分热情，不仅向巴里详细说出卡夫公司附加厂拟建143900平方英尺的规模数字，还说出卡夫公司请的设计公司的名字叫SENI。在巴里的步步追问下，秘书又详细介绍了卡夫公司工厂新增建的烘房、仓库和大型冷冻库的具体布局。巴里边听边画出了草图。有这张草图，同是食品业行家的SCHWA公司研究人员便能够窥一斑而知全豹。
接着是要查出该工厂一天能够生产多少比萨薄饼了。巴里先想到从生产每个比萨薄饼必需的圆形纸托入手。他假装是本地一家纸盒厂，致电卡夫工厂的采购部，询问是否可为该厂供应纸托。用这种方法，他从卡夫工厂采购部一名女职员的口中套出，该工厂每天大约需要10万个纸盒，由规模最大的纸盒公司WEYERHAEUSER提供。
打完电话，巴里又装扮成卡夫公司比萨厂采购部的职员，给WEYERHAEUSER纸盒公司销售部打电话，询问上月发运给卡夫公司一共有多少纸盒和纸托。这时出现问题了，对方回答的纸盒和纸托的数量与卡夫公司比萨工厂采购部提供的数字相差万里。这到底是什么原因呢？思考了一会儿，巴里又把电话打到卡夫公司比萨工厂的货运码头。由于巴里的沟通水平极高，演技过人，一下子就和那里的工头混熟了。他和对方越聊越熟，装作很随意地询问工头该码头每天卸多少纸盒。工头毫无戒备，脱口而出一个数字。同时，巴里还了解到比萨工厂在厂内的运送工序。于是，久藏于巴里心中的疑问消除了。原来，一部分纸盒被厂内运输的工序消耗掉了。工头还说，大部分“胀皮”比萨的冰皮都是在另外一个厂生产的，苏塞斯厂主要制薄饼。最后巴里得知，自9月份以来，该比萨工厂每天约生产30万个比萨。侃侃而谈的工头此时仍没有意识到自己所透露的内容有多么重要。他口若悬河地说：“包括12英寸的JACK比萨薄饼以及8英寸和12英寸的DIGIORNO一共30万个。”巴里想要的就是这些数字。
巴里知道，仅仅知道目前该厂的生产能力还不够，因为不知道现在的产量是否就是比萨工厂全部的生产能力，这对于SCHWAN公司是非常关键的。于是，巴里又开始冒充写食品生产论文的大学生。他致电该厂生产线的技术经理，客气地请求对方帮助后，开门见山地说：“我已知道贵厂目前日产比萨30万个，那么，你们生产这些比萨使用了几条生产线呢？”技术经理同样没有怀疑巴里的身份，他告诉巴里工厂目前有5条生产线，但现在每天只开3条。只此一句话，巴里就知道了卡夫公司该比萨生产厂的每日最大生产量应为50万个，而经常性的生产能力只有6成。技术经理继续说，计划推出市场的“胀皮”比萨不单是DIGIORNO一个品种，还包括在芝加哥工厂生产的NATION比萨，卡夫公司让该工厂帮助生产另外一种消费者青睐的“胀皮”比萨。
至此，SCHWAN公司所要的情报全部搞定。而且，SCHWAN公司还意外地获悉，卡夫公司有两种名称的“胀皮”比萨即将推出，该计划正紧张而有序地加以推进。看来，卡夫公司对“胀皮”比萨市场满怀信心。所以，SCHWAN公司相应的市场竞争对策只能是更加积极进取。
虽然SCHWAN公司的“胀皮”比萨薄饼FRESCHETTA是个新牌子，但该公司决定利用巴里搜集到的有益的情报资料，抓住机会，发掘本公司潜力去生产和推销。在美国，薄饼销售额约为23亿美元，利用盗窃所得到的商业情报的帮助，SCHWAN公司采取了一系列有效的措施，结果他们生产的FRESCHETTA比萨由原来的全美第六位，到1999年底已经跃升到第二位。巴里搜集的商业情报最终促成了FRESCHETTA比萨薄饼的市场成功。而所有这些珍贵的情报，巴里只用了一天半的时间拨电话，就手到擒来。
由这件事可以看出，无论一个公司有多么雄厚的实力，如果不注意保护商业秘密，一旦被间谍乘虚而入，就会蒙受巨大的经济损失。