悟空与都市王走离王府。悟空脚快，每每在前，那都市王却磨磨蹭蹭，步步落后，引得悟空毛躁，发怒要打人，都市王这才不情不愿地在前带路。
二人向广大地狱城西北方向深处走去。不知走多远，但见前面没了路，却是云雾缭绕，乃一深谷。
“大圣，这下面便是九幽地狱第三层所在。”
“如何下去？”
“如何下去？跌下去！”
悟空遂道：“你这厮忒不爽利，令人可恨！既然要跌下去，俺老孙先送你一跌！”
那都市王见悟空发怒了，实在没法，只得铁了心带路。乃先头飞了下去。
书中交代：原来九幽地狱之下七层，乃在地底之极深处，层层间隔，有三千里之深，非有神力，等闲再也到不了。
虽在地底深处，这云雾之中却有无限香美。悟空大奇，问都市王，香从何来？
都市王乃道：“这第三层地狱，乃是世界极乐之土，上面随处生长奇花异草，度越世人想象。”
悟空更加奇怪，道：“只闻地狱乃折磨万灵之所，天宫乃善人极乐世界，如何地下竟有一极乐世界？”
都市王道：“这我却不知。”
“你是冥王哩，何以这亦不知？”
“大圣，说来话长，其实我等十代冥王所管理的，只是所谓的‘广大地狱’，那里只负责灵魂罪罚、转世投胎诸事；这下面七层，才是真正地狱哩，只是它每不归我等管。”
“咦，然则管者何人？”
“大圣，如果我说出来，你能否保证不对别人提起，更不可让人知道是我告知于你？”
“你这厮婆婆妈妈，难道这其中有见不得人的勾当？”
“我不是告诉过大圣，这下面七层地狱，含有无限秘密？”
悟空被他吊得兴起，连道“保证保证”。
“其实我不信你！”都市王却言道。
悟空甚不耐烦，大呼要对都市王动武。那厮本是惧死惜命之人，不料这次悟空威胁却不奏效。
悟空惊此人变化之大，咦了一声，道：“你倒英雄起来了！”
那都市王道：“大圣，你误会我了，我怎能和大圣相比，英雄提不上，其实怕死也。”
“怕死却如此强项，倒也稀奇，可有话说？”
都市王手指指上面。
“什么意思？”
“倘若被人知道我告知你这些秘密，我则小命玩完！你可不知，上面那位，忒狠哩，落他手上，死则死矣，要是生死不如，那才叫苦！”
“秦广王？”
“秦广王？秦广王还是那位的走狗！”
“你说的是玉帝？”
都市王点一点头，道：“大圣是英雄好汉，今日若被你打死，好歹也就一个死；我也犯不着被上面那位抓住，受尽诸苦，求生不得，求死不能。所以我虽怕死，却并不告知你一切。”
“却原来如此——然则俺老孙保证绝不泄漏半句你要说的话。”
“我还是信不过你，你却要发一个顶大的毒誓。”
“顶大的毒誓？却是如何？”
“比如，你可以发誓：倘若我孙悟空泄漏半句言语，使人怀疑乃都市王告知我地狱秘密，则我便被五雷轰，闪电劈，情根被割断，永断子绝孙，又被发在地狱，受尽地狱最惨酷刑罚，永世不得翻身轮回！”
“这却忒狠了一点！”
“其实不得不如此。”
“那就照你说的罢。”
“不行，你得亲自说一遍。”
悟空遂照着那毒誓念了一遍，方使都市王放了心。
“大圣，原来这下面七层地狱乃是玉帝亲自监管的哩，据说其中都是他的旧敌，他每间有甚恩怨我亦不甚了了，反正这些人被监在地狱绝深之处，永世不得翻身哩！”
二人正说话间，却着地了。悟空见那地方，实是幽静美丽所在，比花果山不知好过多少倍。
“大圣，你过来。我有些要紧话告诉于你。”
悟空倾头过去。那都市王乃低声细语地向悟空说了九幽地狱下七层的结构及进去之法，并言自己要回冥府，以免着了秦广王的道。
“大圣，记着你的誓言。当然，若你忍不住要说，却也可以，不过要说是秦广王告诉你这一切。”都市王道。
原来这厮与秦广王有深仇大恨，怪不得处处想借刀杀人哩。悟空心想，却不言明，只说“晓得晓得”，也不阻拦都市王，眼见那厮复又往上飞去，转眼之间，不见踪影。
悟空却得独自看那乐土。原来，这乐土之上，乃是一马平川，无数香草铺陈于地上，也有众多果木，生得异花珍果，琳琅满目，悟空欣喜，乃东摘一个，西摘一个，尝个不停，那鲜美多汁之状，即天上蟠桃，亦不能比也。更见些树上长出的果子，并不是果子，乃是多彩美玉，且有的树竟生出五色丝绸。那树间又飞些花纹夸饰的珍禽，鸟叫之声，远胜天堂仙姬歌咏，令人如痴如醉。到处流着清浅小溪，水是碧玉之色，其间无数金光夺目、银色闪耀的鱼儿，温顺可爱，在那水中自在逍遥。又见一片田地，亦不甚广大，不料其中生长着奇异大的瓠子，悟空剖开一个，见那里面籽粒饱满，尽是些甜美的五谷。更奇的是，如此丰草水美之地，竟不见一丝毒虫恶鸟猛兽之属。
悟空欢喜不尽，直在草地上蹦筋斗玩着。忽听有歌声自远处传来。随着歌声前进，乃见一对小儿女，在一棵树下忘我相对，歌咏相娱哩。那二位，乃是裸体无服的，身姿又整齐，看的悟空脸都臊了，忙咳嗽一声，把那对小儿女自梦中惊醒。
“你却是何人，素日并不曾见过你！”
“俺老孙乃世上凡夫俗子，今日有幸来到贵宝地，不知……”悟空话尚未完，只听那男孩大声喊起来，随后，但见无数人围拢过来。悟空一看，奇道，怎的这里男女长得都是一般模样，且皆裸体无服？
只因悟空生得不凡，所以那许多人把他看个不足。悟空生平被人如此相看，实不多也。故亦甚矜持，不好多说话。
那些人看够了，乃唧唧喳喳，问悟空自何处而来。
悟空乃简要讲述自己经历。他每却都诧异，原来此地之人竟不知天堂、人间、地狱为何物！这却真正乐土哩！这乐土上人，乃是从树上结果下来的，及期则男女配合，却不生育。因这土地多产，他每亦并不劳动，男女以摩肚皮勾当耍子。因有一酒泉，他每喜欢相携饮酒，歌吟为乐。亦不知生老病死为何物，一旦及期，便从空气中消失，同时便有新人从果子中出来。他每自言此地永如春天，并无迅雷飘风骤雨电闪之类，风颇温柔，雨则降自夜里，其雨甘美，大家都聚了起来，如饮美酒。
那乐土亦无官府，大家自由来往，相亲相爱。也无商贩，因不用贸易，物产丰盛也。[21]
众人把话讲完，遂邀请悟空到酒泉去，乃一齐畅饮美酒，又多摘些奇异果子，共相品尝。随后，便有歌咏队舞，众人乃扯了悟空鲜亮锦衣，遂一起拉手舞蹈。悟空甚是害臊，夹着腿，在那厢跳舞，实不很利索，自己也晓得惭愧，歌不能唱，盖自己破公鸡嗓子，五音残缺，在这样乐土唱歌，岂不有违天理？
美饮佳肴，令人欢醉。悟空却醉了也！在那乐土之上，脚步颠倒，喜乐融融。渐渐不知时间，亦忘记身在何处，直进入温柔乡里。那温柔梦中，却有一乐土少女，丰姿卓越，与悟空效那云雨之欢。悟空虽曾娶妻[22]，却不曾有此等乐趣。乃颠上倒下，如大海之波浪，高山之层峦，无穷推进，身前身后，已经两忘。忽然梦中一阵无情雨，有黑雾升起，半空中乃挂一镜子，照见那少女身形极大，毛根粗糙毕见，黑如洞穴，无数小虫，钻进钻出；复又照到女根，见那无限大黑洞之中，更有可怕蛇虫爬来爬去，蚕食身体。[23]
悟空被这可怕恶梦吓醒，大叫一声，只见身上恰趴着一个少女，在那里忘我地癫狂哩。她亦是醉了。悟空将她移开，她亦自不觉，还在那里颤抖。复看旁边，只见无数人，成双成对，也正忘我地颠鸾倒凤哩。
半空中正下着细雨，那雨却正肥美。悟空懊恼起来，只觉自己做了天大丑事，复觉得玉帝老儿也许正看自己笑话。乃慌忙找到衣服，杂乱穿上，乘着黑夜，鬼祟离开。
欲知后事如何，且听下回分解。