师徒每继续前行，这日来到一条水边，界牌上写着“漆水”，好在水并不深，明可见河底之圆石，师徒每便搴裳而过。
眼前现出一座明媚青山。一路行来，属此山为美。师徒每心情便好，加力而行，指望过了这山能有一处两处村居，也好歇脚歇脚。不料进了那山，却见这山上茅屋遍处皆是，只是忒矮了些，宽倒甚宽。
师徒每正忖度这些茅屋是何人所居，百思不解之时，却有人出现了。
咄！是何等样人！如何便在地上爬着前行？分明是人模人样，却学蛇行，在地上扭动，也不怕草石摩肚皮，动作甚是快捷。
那地上爬行之人见到师徒每昂然站立，吃惊不小，就大呼小叫起来，不一会儿，只见从树丛中、草丛中、树上、茅屋中钻出无数人来，皆是爬行敏捷之人，把师徒每围起来，叽叽喳喳，说的是方言，似在议论。
师徒每正不知所措间，忽有一人，大喊一声，围观之人，一时辟易，中间爬出一个老者，围观之人皆恭恭敬敬地目送他。
老者忽然用唐言说起话来，道：“不知众位何方人士？”
长老道：“贫僧每乃是东土大唐派往西天取经的和尚，路过宝地，望行个方便，容我每过去。”
老者摇摇头，道：“如何便轻易容你每过去？”长老一惊，以为要多生事端，那老者继续道：“你每既是东土之人，便是我辈故土之人也！今日相见，乃是天大缘分，但请安心在此歇息几日，容老朽向长老每咨询些故人。”
长老一听，这才放下心来。恰那时，一轮红日已然垂于天际，暮色大增，飞鸟归巢，形迹甚是匆匆。长老决定在此借宿。
沙僧将马系在树上，随着师父躬身进了老者的茅屋。茅屋内倒也清爽，只是忒低矮了些，师徒每只得屈膝坐在地上，就着烛光，吃些米饭、菌菇、野菜，聊以填饱肚皮而已。
老者一家乃有四口人，儿子、媳妇及孙子。那孙子起先见师徒每形容不一，除长老清秀外，行者、八戒、沙僧形貌皆甚怪异，甚是害怕，后见诸人并不凶，发了好玩之心，爬到八戒腿上，摸起八戒嘴脸来。八戒倒是心平气和，任他拨弄，只听老者与长老秉烛夜谈。
长老问道：“老人家，不知这座山唤作甚么名目？”
老者道：“我每这座山唤作继无山，山上居民便唤作继无民。”
长老点点头，道：“但不知何以这里人民行走皆如此不方便？”
老者叹口气，道：“不瞒长老说，我继无民人天生没有骨头，故此在东土被人排挤，不得不翻越山河，处处流浪，后找到此山，因少人迹来往，方得稳定下来。”
八戒插嘴道：“这却怪哉！俺亦曾于东土来去过，那里如你这等没有骨头，软绵绵做爬行之状者，比比皆是哩，何以独独你每便遭人排挤，迁徙无常？”
老者道：“这位猪脸长老此话当真？若如你言，则我每岂非可以重返故乡了？”
八戒道：“俺是惯于老实的，绝不骗你！当今东土，果然是这些没有骨头的吃得开，他每势力颇大，上下一气，互相提携，因此之故，凡要升官发财者，多入这一派。那些有骨头的人已然没了生计，死的死，风的风，装傻的装傻，装瞎子、聋子的装瞎子、聋子，实在坚持不下去者，不得不自卸骨头，以顺世界耳！”
老者一听，大喜，道：“想我每继无民祖先身在东土周国，那时人并不多，亦并不碍人，只是那周民忒也可恨，百般欺凌我每祖先，时常唱些下贱的歌污蔑我每祖先没有骨头，我每祖先无奈，只得自周而西，经历千把年头，方到此地安居——莫非东土风俗变化，却欣赏起我继无民的好处来了？果然风水亦是轮流！江山并不永固！”
沙僧咋舌道：“你等祖先从东土迁徙至此，竟花了千把年头！怎地便如蜗牛般！”
老者道：“你是不知。我每祖先从周土出来，曾在各国试居，不料住不多久，便被当地人赶出来。你想，从东土至此，其间有多少国家兴亡？况且千年之间，到处战乱，我每祖先战战兢兢，保命为先，千万留下继无民的血脉，只有看准和平之际，方敢寻找出路，故此蹉跎了，断断续续，用了千把年，才到此地安居。”
长老道：“老人家，目今世界，乃是太平盛世，自此往东，但放心前去，一路畅通无阻。”
老者喜道：“如此甚好！如此甚好！我等便寻一个良辰吉日，杀回东土故里，再振我继无民的雄风也！”
一夜无话，次日，师徒每便告别继无民而去。
离了继无山，师徒每过了白边之山，渡过柘水，见前面有一大城，近前一看，乃是一国之都，那国名为“反踵国”。
仔细一看，这国之人的脚果然是反踵的，却也无碍其阔步。还有一独特之处，乃是彼国人上嘴唇甚大，乃垂至下巴。师徒每暗暗称奇不已。
长老道：“不料脚踵反了，亦能自然行路，可见天下奇事多乎哉！多也！”
师徒每便到了这国的王宫，讨那国王玉玺盖一印。
国王闻得是几个东土的和尚往西天佛祖处取经的，便宣上来。那国王是个喜道之人，请长老每坐了，便寻一国学问大师来此与长老每论道。不一会儿，那些大师洋洋而来，皆面露油光，腹下便便，脚轻而头重，语多而声粗。一听长老每乃自东土大唐而来，便嘘声道：“大王如何把这几个东土的和尚拿来与我每论道？我每早闻得东土论学者，不过取四海之学，杂而混之，下锅搅拌一下，便成自己伟论，似这等二道末流贩子，焉能与我国学界等样齐观？”
长老被这些人说得脸红，国王见状，笑道：“或者如尔等所言，东土确多此等人物，不过也不全然，这位长老一片至诚往西方我佛如来处取经，朕观他气象庄严，料非浮泛之辈，定有甚深妙论，诸位与他谈论一番，必然水落石出也！”
那些人听国王发话，方才无语，便请长老先讲道一番。长老谦逊一会，因被那些人说成胆怯，只得就“无生”之论立言，说了许久，自以为乃多年浸淫，端的无懈可击。不料那些人待长老话音一落，立刻大呼小叫起来，有道“谬论！谬论”的，也有道“陈腐！陈腐”的，一脸鄙夷不屑之色。
长老胆寒，只道自家立论果然颇多漏洞，红着脸，请这些大师每赐言。
这些大师每且先不理他，只是团在一起，互相辩论，一时词锋山起，唾沫横飞，声若洪钟，势若风雨。长老细听他每互相交锋，先是有些敬畏，果然涉着无生妙旨。不料听得入了港，却有些相识。再听得仔细些，却原来这些大师不过是将他所论大卸八块，拆分凌乱之后，再就一面，做琐屑之论；或者重新调整次序，以为新论——实在并无甚大发明也。这些大师每议了许久，公推出一人来，只见这被公推出的大师，清一声喉咙，便以洪钟之声，口若悬河般议论起来，其间夹杂着其他大师每喝彩之声。
八戒对此论道只觉无趣，行者一路不说话，只有那沙僧听得甚仔细，听了许久，他对长老道：“师父，如何此人所言，与你却多有相似之处？”
长老道：“天下学术本一也，又有何奇怪？”
不料那宣讲中的大师听得师徒之间的对话，便打住，对着长老道：“你这厮果然道貌岸然，明明你之立论，皆是偷袭自我国，却转来我国卖弄，今日露馅，还要公然以‘天下学术本一’掩饰，却不可笑得紧！”
那些大师见此，皆嘲笑起长老来，一面转向国王，山呼万岁，口中道：“远方和尚，已然被我国学界辩驳至无言！此实证明，但得陛下英明领导，我国学术，永立于天下不败之地！呜呼！圣哉！”他每便舞蹈起来，那光荣尊严之相，料来笔墨难传。
长老摇摇头，低声喊着徒弟每，大家无声离去。
欲知后事如何，且听下回分解。