话说长老一路收了行者、八戒、沙僧为徒，又经历过诸多险难，幸得大命不死。这一日，行到一山，看那山根界牌上写着，是招摇山。欲看它有甚招摇之处，不料看不出来，实在是童童荒山，无草无木，哪里有丝风？无风何来招摇？即有风无草木，又招摇个甚么！
“行者，你看我每行够多时，所经之山，无非荒凉，却是何故？”那长老言道。
行者尚未答话，那厢八戒抢着言道：“老猪却知！原是大众饿得过分，不顾体面，竟把些草木充饥，故使山无草木！”
“可怜！可怜！”长老叹息道。
“师父！你看！”沙僧忽叫道。
三众随沙僧看去，原来山顶上冒出好些个人头，渐渐向这边来。他每有下坡之势，却在一处坟包停住，把些锹耙忙碌起来，不一会，却把个坟包铲平了。
“不好，像是掘人祖坟的强盗哩！”行者道，“待我上前仔细觑看一番！”话毕，便上前，一把揪住其中一人，那人被举在空中，神色慌张，旁边同道皆惊讶不已，连道：“好汉！好汉！且停手说话！”
行者将那人放下，那人魂定了，尚叫声可怕。
行者道：“尔等竟何以在此掘人祖坟，忒不是大丈夫作风！”
“你倒是仗义的哩！其实糊涂，我每哪里是在掘人祖坟？我每是在为人接生哩！”
行者道：“尔等大胆，敢欺负我眼生？可知我的棒子从来着人就死的！”
“好汉你是外乡人，果然不知我这乡土奇异！原来我这乡里名唤无启国，我每国人，死则埋于土中，不过百年，复能回转，重新为人。这坟中所埋的，实在是我每的一个后辈哩，今日已到百年之期，故此掘他出来。”
行者哪里肯信，那些人无法，便说挖尸体出来，教行者亲眼一见，方不怀疑。
果然，那几人努力把棺材抬出，掀开，那光屁股的尸体一骨碌坐了起来，把行者惊呆。
那回魂的尸体尚在抱怨，道是起尸的人忒慢了一点，浑身在棺材中不舒服，好在见到大好阳光，他便自如伸个懒腰。忽又叫饿，便随地抓起一把土来，囫囵吞下肚子。
行者见此是实，慌忙跑下去，把此事告知三众。八戒、沙僧倒是半信半疑，只长老抵死不信，唠叨不休，说行者木里木古[107]，定是白日里见鬼，尽说鬼话，哪里有死人复活，且以土为食的。
行者道：“我是真的白日见鬼哩！师父若不信，何不亲自上前看望一番？”
四众果然上前。那些人方才见行者猴模猴样，已自心惊，今又见八戒长嘴尖牙、沙僧乌云脸色腌臜眉目，俱战战兢兢，好在那长老宝相庄严，把他每心定了。行者令他每将无启国民风民俗告知长老，长老听了，亦有些动摇。旁边却乐坏了八戒、沙僧。
八戒道：“兄弟每可在此歇脚了，尚去甚西天，此即西天也！要甚长生不老？此地尽长生不老之人也！”
沙僧亦附和八戒之言。
无启国人问清四众来历，倒是尊敬非凡，连忙说要带他每觐见国王。四众便跟着他每往山下走。刚下坡，忽然见这边的山坡上满是坟墓。
行者叫道：“八戒！你的生意来了！”
八戒道：“怎的？”
“你且看，这些个馒头，难道不够你一顿饱？”行者道。
“师兄好作践人！”八戒道，“知道老猪腹中已饥，尚取笑于俺！”
师徒四人在吵闹中下山。一路听无启国人讲说，原来此国从古至今只有三千国民，从不增多，亦不减少。
八戒听得稀奇，道：“然则尔等都不干那男女之事？”
这些人大笑道：“我这国中，实在并无甚女子，何来男女之事？”
八戒听得结舌，道：“清苦！清苦！难熬！难熬！”
那些人又作介绍，这无启国国王与别国不同，既非世袭，亦非禅代，乃是抓阄抓出来的。
长老听了惊讶非常，道：“国王竟是抓阄出来的，如何可能？想我东土王朝，从古至今，皆是父终子继，乃天经地义之事。”
不料这些人听了长老高论，竟大不以为然，偷换神情，有嘲弄之意。
一人说道：“毕竟你东土上国，风俗高贵，千方百计要弄个王朝，做它娘个小民。我每化外之人，只顾自在逍遥，其实哪里把个国王看成鸟事？那些被抓阄中的，全家还要为他哭丧三日哩！”
沙僧道：“做国王有何不好？”
那人回嘴道：“做国王有何好？”
沙僧道：“凡国王者，能享尽世间荣华，要风得风，要雨得雨，民敬之如神，焉能不好？”
那人道：“凡国王者，为天下人痛恨，昼夜腹诽之，愿其早死，焉能好？况我每国度，因视死如常，故皆不愿服国王之管。尔等想啊，那国王要人服他，难道除了恫吓子民，以死亡恐惧他，尚有别的法子乎？倘一日悬于头顶的死亡之剑忽然消失，还有甚么人怕国王？即有这等人，亦不过烂人一个。”
这番道理，说得其他无启国人点头赞许，却把长老四众听得张口结舌。长老慌张道：“尔等丢了五伦之首，却如何安心度日？”
那人驳道：“似你这等说起来，难道一日无君，就惶惶然如丧家之犬了不成？况我这国度，其实也有国王，只不过我每国王格外苦些罢了，他是到处颠簸，为人家争斗解纷，亦要在外国使者来临之时，权充场面。像尔等过路僧人，欲在通关文牒上盖章的，少不得要找他。”
说话之间，已然下坡，复走了一会，到一个城池，人烟甚稀，城池亦破旧，都是断壁颓垣，进去一看，找不到富丽皇宫所在。这些人却把四众引到一个破陋小屋，道，无启国国王便在里面。
“这倒是上古贤君‘茅茨不剪，采椽不斫’的风度哩！可叹！可叹！生受了他！”长老叹息道。
“国王，国王，快滚出来，有上国高僧到此了！”那些人大喊道。果然，一个瘦骨伶仃的竹竿弯腰从破门中出来，穿着一身破衣，脸上甚是腌臜，滋着泥油汗渍，手上还捧着一把土，正往嘴边送哩！
这师徒四众已经多少国土，果然从未见过这等破落国王，却令人怜。那国王问明原因，慌忙进入小屋，抱着一个斗大的印出来，颤颤地在通关文牒上戳了一下。
师徒四人随即离开无启国，一路尚谈论不止，具惊为平生未见。那长老一句话倒是说得好：“大千世界，无奇不有！”
欲知后事如何，且听下回分解。