有一只猫头鹰在一棵橡树的树洞里筑了巢，生下几个蛋，开始孵化它的猫头鹰宝宝。
狐狸听说了这个消息，很想尝尝小猫头鹰的滋味。于是它来到猫头鹰筑巢的橡树下，用它的尾巴噗噗噗地使劲拍打橡树。
猫头鹰听到声响，钻出巢来一看，问道：“你要干什么，狐狸先生？”“我准备砍倒这棵橡树。”狐狸说。
“你要这棵橡树做什么用？”“做一架雪橇去旅行。”“啊，请别砍倒这棵橡树，狐狸先生。我正在里面孵化我的孩子们呢。”猫头鹰请求道。
“那么你认为，就因为你的孩子们，我就得徒步去旅行吗？”狐狸反问道。
“噢，只需要等一周的时间，狐狸先生，我的小宝宝就会破壳而出了。”猫头鹰说。
“好吧，那我就等等。”狐狸答应了，转身离去。
一周时间过去了，狐狸再次来到橡树下，它用尾巴噗噗噗地使劲拍打树身。猫头鹰出来问：“你在干什么，狐狸先生？”“我准备砍倒这棵橡树。”狐狸说。
“你要这棵橡树做什么用？”“做一架雪橇去旅行。”“啊，请别砍倒这棵橡树，狐狸先生。我的孩子们正在窝里面呢。”猫头鹰请求道。
“那么你认为，就因为你的孩子们，我就得徒步去旅行吗？”狐狸反问道。
“噢，只需要再等一周的时间，狐狸先生，等我的孩子们长大一点吧。”猫头鹰说。
“好吧，那我就再等等。”狐狸答应了，转身离去。
这时，猫头鹰听到树洞外有谁弄出了一阵响声，它非常害怕，问道：“谁在外面？！”“是我，乌鸦。”一个声音回应道。
“你究竟在害怕什么啊，猫头鹰夫人？”乌鸦问。
“唉！狐狸先生刚刚来过这里，准备砍倒这棵橡树。我想它还会再来的。”猫头鹰担忧地说。
“原来如此！但是，猫头鹰夫人，还没有谁看到过哪只狐狸能砍倒一棵橡树！”乌鸦说，“等下次狐狸再来的时候，你只需要告诉它：‘先生，你砍不倒这棵树！’除此之外就别再理它了！你自己待在窝里别管它，不用担心。”不久，狐狸再次来到橡树下，用它的尾巴噗噗噗地使劲拍打橡树。猫头鹰钻出巢来，问道：“你要干什么，狐狸先生？”“我准备砍倒这棵橡树。”狐狸说。
“你是砍不倒这棵橡树的，我不用担心！”猫头鹰说，“从来没有谁见到过一只狐狸能用尾巴砍倒橡树。我早应该知道这一点！”狐狸明白，想要愚弄猫头鹰是没希望的了。于是它问：
“那么，是谁告诉你这些的？”“乌鸦夫人说的。”猫头鹰答道。
“噢，原来是它！好吧，我要让它付出代价！”狐狸恨恨地说。
然后它跑到离橡树有一段距离的地方，躺倒在地上，一动也不动，假装死了。
过了一会儿，乌鸦飞了过来，看见狐狸躺在地上一动不动。它便飞落到地面，在狐狸身边跳来跳去地察看，问道：“你是死了还是活着的，狐狸先生？”狐狸闭着眼睛一个字也不说。
乌鸦跳到狐狸另一边，又叫道：“狡猾的东西，快说话，你是不是还活着？”狐狸还是一动不动。乌鸦想：看来，这狐狸真的死了！便鼓起勇气跳到狐狸身上去踩它。就在这时，狐狸突然翻起身，用它的爪子把乌鸦摁在了地上！
“现在，正如你看到的，朋友，你在猫头鹰面前揭穿了我的诡计，我将让你为此付出代价！”狐狸恶狠狠地说。
乌鸦只好恳求道：
“噢，亲爱的狐狸，请不要马上就杀了我！不要让我像我的父亲那样死去！”“你的父亲？它是怎样死的？”狐狸问。
“啊，那些狐狸捉住了我父亲，就像你捉住了我，将它丢进一个竹笼里，然后让竹笼在路上不停滚动，直到它悲惨地死去！”乌鸦说。
“好主意！”狐狸高兴地说，“那么，你的死也将是这种方式！”于是狐狸找来一个竹笼，把乌鸦丢进去，正准备滚动时，乌鸦乘机扇动翅膀逃了出去！
它飞到猫头鹰居住的那棵橡树上，高兴地对狐狸唱起了歌：
啦啦啦……我比你聪明！
啦啦啦……我比你聪明！