欧洲的国王们一定很羡慕东方的帝王，六宫粉黛，佳丽逾千，享受不尽的缠绵。并且这种没有约束的婚姻，一个最大的好处即是可以生育众多的王位继承者，这对于一个王权的延续尤为重要。可是东、西方不同的政体，造就了不同的王室婚配制度，东方没有宗教的政治干预，天子的意志即法律。而西方社会摆脱不了基督教的严格约束，在讲究禁欲苦修的时代，君主也休想去拷贝东方的骄奢。
东方的帝王们为过多的继承人争储而煞费苦心，而在西方，则往往面临无子继位的尴尬。此时的英国，包括亨利在内，无不将生儿子作为头等大事，如果真的没有男性继承人，那么玛丽公主将成为女王，当她长大后嫁入法国之时，则意味着英国被吞并之日。
亨利八世很快便找到了一个目标，贵族千金玛丽.博林，但是还没有什么实质性的接触，玛丽的妹妹，安妮.博林走进“捕猎者亨利”的视线。安妮曾在法国宫廷中接受过贵族熏陶，后回到英国，成为凯瑟琳后宫中的一名宫女。她面容姣好，皮肤白皙，并有着动人的微笑和乖巧的性情。在被政治婚姻所压抑的宫廷中，安妮令国王为之神魂颠倒。
1527年，36岁的的亨利八世开始追求20岁的安妮，而这根本不会有什么意外，嫁作君王妇，荣升为颐指气使的王后，任何女人都无法拒绝。虽然已成人父，但亨利却第一次嗅到了初恋的情怀，一封封热情洋溢的情书，为后世所津津乐道。
高高的宫墙那边，已人老珠黄的凯瑟琳被打入冷宫，而在静谧的皇家花园里，亨利与安妮已经偷食禁果，开始了有实无名的夫妻生活。
国王的离婚已势在必行，全英国都在关注此事，英王的御前大臣兼红衣主教沃尔西，开始鞍前马后的运作此事。一是为国王物色妻子，最好是可以带来政治利益的跨国联姻；二是通过外交手段获得罗马教皇的离婚批准。沃尔西显然还没听说国王已与一位宫女幽会，他的建议是，亨利迎娶前法王路易十二的公主，以携手对付神圣罗马帝国。
此时西欧的国际形势决定了，这场离婚的案子并非一厢情愿那么简单。英、法和神圣罗马帝国是三个最为强大的国家，查理五世、亨利八世以及法王弗朗西斯一世，三个人年龄相仿，都年富力强且野心勃勃，16世纪上半叶，此三人共同驾驭着西欧的局势。势力最大的查理五世统领着德意志、奥地利、尼德兰和西班牙，并且不容忽视的是，查理五世的母亲与亨利八世急欲抛弃的那个女人是亲姐妹。也就是说，凯瑟琳皇后乃当世最有权势皇帝的姨妈。
此外还有一个角色不容忽视，那就是罗马教皇，尽管其威严已今非昔比，但在天主教世界仍具有号召力，是各王国竞相拉拢的对象。罗马教廷的原则很清楚，那就是维持三个王国之间的平衡与纷争，谁也休想独大，只有这样，天主教会才能体现出应有的价值。查理五世实力雄厚，教皇便投靠法国，制衡西班牙-德意志的复合体。而西班牙与法国，对南意大利和西西里的争夺由来已久，弗朗西斯做梦都想夺回自13世纪起占有的这片土地。
1524年，法国与西班牙-德意志的军队在意大利帕维亚展开对峙，结果弗朗西斯全军覆没，自己也成为了俘虏，被解往西班牙关押了一年之久。后经讨饶、发毒誓、缔结联盟，并以自己两个王子作为人质的代价，法王获释回到了巴黎。此时的查理五世俨然已成大陆的主人，不过他的日子并不好过，德意志的诸侯们围聚在马丁.路德左右，既反教皇，也反皇帝。教皇克莱芒七世联合法国和意大利北部的米兰、******和佛罗伦萨，组成同盟，抵御查理。这表明，西欧的主人其实也是所有人的敌人。
西班牙-德意志的军队沿着亚平宁半岛杀向罗马，尽管查理五世是一位虔诚的天主教徒，但他还是要好好教训一下不知天高地厚的克莱芒七世。罗马城被士兵们洗劫一空，教皇被囚禁在圣安杰洛城堡，教廷为站错阵营而付出了代价。
随即弗朗西斯抛弃一切誓言和盟约，也不顾两个儿子的死活，向神圣罗马帝国宣战。查理五世气的牙根痒痒，他招来法国特使，愤怒的说道：“你们的国王是什么东西，他是我的阶下囚、懦夫、小人、无赖！如果他还算是个男人，告诉他前来与我决斗，不穿铠甲，只用剑和匕首；在陆地或海上；在桥上或海岛；就我们两人在场，或两国军队现场观战，我绝不退缩！”弗朗西斯爽快的答应了，不过这令两国的大臣们苦笑不已，决斗的日期一拖再拖，最后不了了之。