《福音书》中说：在以色列北部一个偏僻的村庄，犹太人过着勉强果腹的辛苦生活，少女玛莉亚待字闺中。
一天，玛利亚遇到一位浑身白衣，散发着天使灵光的男人，这个人对玛利亚说：“你将怀有上帝的骨肉，孩子降生后，要为其取名“耶稣”，他将解救你们的苦难。”说完，白衣人不可思议的消失了，他是天使加百利，上帝降圣灵于玛莉亚的身体内。虔诚的玛莉亚一直笃信上帝，因此她相信，上帝已经将一个光荣使命传递给自己，她要为上帝孕育这个圣子。
可是玛莉亚已经到了谈婚论嫁的年龄，并也已经有了婚约，要嫁给一个叫做约瑟的木匠。没过多久，玛利亚开始显怀了，按照犹太传统，未婚先孕的女子是犯了伤风败俗，大逆不道之罪，将由族人用石头将其砸死。老实厚道的约瑟虽然也对玛莉亚肚子里的生命心存不满，但是可怜玛莉亚豆蔻年华，即将会因此而丧命，心存不忍。于是，他决定暂不把此事向村民们张扬出去。当夜，上帝在约瑟的梦中向其显形，告知玛莉亚怀有身孕之事的来龙去脉，“大卫的子孙约瑟、不要怕、只管迎娶你的妻子马利亚．因他所怀的孕、是从圣灵来的。”并要求其照顾好圣母子，约瑟唯恐触犯上帝，满口答应，醒来后将玛丽亚娶了过来，并好生的照顾怀孕的妻子…….
玛莉亚的一个表姐，伊丽莎白，婚后多年一直没有生育，也是在圣灵的蒙恩下，比玛利亚早半年怀上了孩子，就是未来的“施洗者约翰”。眼看着玛莉亚那神圣的肚子一天天隆起，老实巴交的约瑟，心情也显得很复杂。
一天，罗马皇帝屋大维准备对犹大国进行人口普查，以确定应该缴税的犹太人数量，要求所有人都必须回到出生地，以备接受普查。约瑟牵着毛驴，驮着临产的玛莉亚，开始朝家乡伯利恒走去。圣父母跋山涉水、一路艰辛，尤其是玛莉亚还怀孕在身，可是伯利恒的客栈已经全部住满了回乡登记的人，他们只好在一间马厩里过夜。
这天夜里，玛莉亚生下了一个男孩，她将孩子用布包起来，放在马槽里。马槽成为了耶稣基督的摇篮。
在伯利恒的野外，一队天使向几个牧羊人说：“在大卫的城里，今晚为你们生了救世主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”他们急忙往城里去，找到马利亚和约瑟，看见了如天使所言的婴孩躺在马槽里，然后，就把天使的话传开了。同时，有三个从东方来的术士，一路查观天象，也跟随到伯利恒的马厩，看见婴孩和玛莉亚，他们俯伏跪拜那婴孩，并拿出黄金、乳香、没药为礼物献给他，东方术士的出现为耶稣的诞生又平添了一层神秘的色彩。而此时，除了马厩里耶稣、约瑟、玛莉亚、术士、牧羊人这些很大程度上为虚构的人物之外，一个历史真实人物出现了，他就是当时的犹太国国王希律。
希律本身不是血统纯正的犹太人，从血缘角度向亚伯拉罕方向上溯，他的祖先为雅各的哥哥，亚伯拉罕的孙子以扫。雅各的后代发展成为以色列的十二个支派，因此希律的家族跟以色列人只是亲戚，跟犹太人就更扯不上什么关系了，勉强称得上“八百年前是一家”。只是凭借对罗马帝国的惟命是从和对屋大维的阿谀奉承，希律坐上了这个蕞尔小国君主的位置上，其实犹太人打心眼里不愿意接受这个人。所以希律对自己的统治谨小慎微，敏感而又无情。
先知的预言，以及此刻上帝之子的降生，令希律坐立不安，马上派人前往伯利恒抓捕约瑟一家。这一切当然难以避开上帝的全知全能，于是天使向约瑟梦中显现：“起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为希律必要杀害你们。”旋即一家三口连夜逃往了埃及，隐姓埋名。找不到约瑟，希律差人将伯利恒城里所有的男孩，凡两岁以里的，全部杀掉。
不久，希律驾崩，约瑟一家才回到了故乡，犹太国的北方，加利利的拿撒勒。
耶稣在圣家族中逐渐长大了，关于他的童年经历，《福音书》中几乎没有留下任何印记。只是提到在他12岁时，玛莉亚带其到耶路撒冷圣殿祈祷后，耶稣流连在圣殿之中。玛莉亚焦急的找寻了大半天，才发现自己的儿子在同一群祭司探讨深奥的宗教问题。转瞬之间，已近而立之年的耶稣凭借一副仪表堂堂的外表，显得与众不同。