蝙蝠是一种挺神秘、挺让人捉摸不透的“小家伙”，特别是在黑夜里，在伸手不见五指的环境中，它能够飞行自如，在一些小说里，它与黑暗、吸血鬼等令人恐怖的词联系在一起，给人们留下了不好的印象。生物学家米勒，他要通过一系列实验，证明蝙蝠不是“吸血鬼”，而是可爱的“森林天使。”
在中美洲的雨林里，暮色中光线越来越淡，鸟儿、树蛙和不知名的昆虫，集合起来，开始了迎接黑暗的“森林大合唱”，它们唱的是那么的投入、那么的欢快。巨人般的大树，一个个像威武的战士，屹立在密林中。只有苍天大树下的小道，才显得蜿蜒如羊肠，在这窄小的道路上方，隐约可见一线天空，就如同站在黄山“一线天”下往上看天一样。米勒就在这条小道上，张网捕捉蝙蝠。
米勒在黑暗中寻找着，突然，有只蝙蝠冲下来，大声地叫着，发出“唧、唧、唧”的响声。通过微型麦克风的记录，相应的一系列波纹、点和线出现在屏幕上，通过这样的计算机图形，米勒会告诉你这是什么种类的蝙蝠。米勒还能够通过一种“电子耳”，听到蝙蝠的“说话声”，他知道它们在“说”些什么。而与此同时，计算机也能把蝙蝠的“超声波叫声”接收，并进行文件处理。蝙蝠声纳发射出的高频尖叫，是一种回声波，这种波就像澳洲土著人用的“飞去来器”一样，从手中飞出，还能返回原出发地。每一种蝙蝠都有自己的“声音识别记号”，计算机把它们记录下来，转换成不同形式的声音和形状，为米勒保护蝙蝠提供依据。
米勒说，蝙蝠是世界上唯一能飞的哺乳动物，它与鸟不同，身上长得不是羽毛而是毛。它的翅膀，实际上只是覆有薄皮肤的长长的指状骨。鸟的翅膀靠轻柔的上翅的前翅骨支撑，鸟依赖于视力导航搜寻食物，但蝙蝠则是用“耳朵”的回声定位来确定食物的位置，可见，蝙蝠与鸟类是有本质区别的。
蝙蝠像海豚一样，用超声波脉冲锁定飞行路上的物体，以此确定食物的远近、形状、大小，然后再作出判断，其回声定位非常之准确，尤其是在漆黑的夜晚，它能探测出小到人的头发丝那样的昆虫。米勒总结出蝙蝠回声定位的两个过程，先是发出高频声，然后接收并分析回声。通过喉部发出声响，再通过嘴或鼻把它“说”出来。蝙蝠超声波的频率在20-100khz，它的叫声每秒能传近340米远，而人类只有1khz，相差非常的远。蝙蝠正是靠计算发出和回收声波的时间差，确定食物的距离。使科学家感到疑惑不解的是，人类至今也没有弄明白，靠回声定位的动物，是怎样在大脑中计算出这些复杂的数学问题的。
在夜幕降临的时候，有时会上演一幕蝙蝠与夜蛾惊险搏斗的场面。当夜蛾一飞出来时，蝙蝠就会从天而降，用它的“超声雷达”搜索夜蛾。那夜蛾也发现蝙蝠，知道自己危在旦夕，立即一个筋头变换飞行方向，然后收起翅膀，径直落到花草丛中，躲藏起来，而蝙蝠却扑了一个空。
夜蛾是怎样逃避蝙蝠的追击的呢？生物学家经过研究发现，夜蛾的胸部有一个像气泡一样的隆起物，当蝙蝠的超声信号传来时，它会发出与蝙蝠定位回声相似的超声，使蝙蝠有碰墙的感觉，以此来迷惑蝙蝠。有的夜蛾，身上长着一种奇特的绒毛，它能吸收超声波，使蝙蝠得不到回音而蒙混逃跑。有的夜蛾，还有自己的“超声雷达”，它会主动发射高频超声波，一旦发现蝙蝠就立即逃之夭夭。科学家从夜蛾研究中，有了一个设想：模仿蝙蝠发出超声波，来吓跑农业生产中的害虫，起到积极的防虫治虫的目的。