突然间，蜜蜂们一下变得硕大无比，
它们抓起十二位姑娘飞向远处，
很快就消失不见了……
大家都知道，尽管仙女可以活几百年，但是她们仍会在某一天死去，尤其是在她们每周必须有一天要变成动物的期间，她们也许还会由于意外或其他的什么原因突然地死去。仙女女王就是这样意外死去的。于是所有的仙女被召集在一起，她们要选举出接管王位的人。
经过认真讨论，有两位仙女成为了王位继承人的候选者。一位是苏坎蒂妮仙女，另一位是帕莉达米仙女。她们两个人的条件相当，很难确定该由谁来接管这个位置。在这种情况下，大家一致决定，由两人施展魔法，谁能够创造出最伟大的奇迹，谁就接管仙女女王的位置，被尊称为仙后。而仙后所具备的条件是她施展的仙术必须要有特别之处，绝不能像那种移动山石之类的普通魔法。
于是，苏坎蒂妮仙女为了使自己的仙术与众不同，她决定培养一位无人可以抵挡其魅力的王子。而仙女帕莉达米则决定创造一位公主，她拥有绝世的美貌，任何人看到她都会立刻爱上她。于是她们各自去施展仙术。仙女宫的事物暂时由四位年长的仙女代管。
帕莉达米仙女和国王巴尔顿顿的关系很好。巴尔顿顿是一位很有才华的国王，他的宫廷被奉为典范。他的皇后博兰尼斯也是个十分有魅力的女人。在世上很难找到像他们这样完美的夫妇。他们有一个小女儿，叫“罗萨尼娜”，在她那洁白的脖子上有着一朵粉色玫瑰的胎记。罗萨尼娜出生以后，无论是长相还是才智，都显示出她与众不同的天赋。大臣们都很喜欢罗萨尼娜。
就在仙女们聚集的那天夜晚，皇后博兰尼斯突然大叫一声从梦中惊醒。她的侍女赶紧跑来询问发生了什么，皇后博兰尼斯说她做了一个噩梦。她说：“我梦到小女儿被变成了一束玫瑰花，当我把这枝花刚刚拿在手中的时候，突然一只鸟扑了过来，把花从我的手中叼走了。”
“你们赶紧派人去看看，公主是否安然无恙。”王后说。
他们赶紧去看望公主，却发现摇篮里的公主真的不见了！马上，皇后派了很多人找，却没有发现公主的任何踪迹，皇后悲痛欲绝。国王也是如此，但是作为一国之君，他不想把自己的情感暴露出来。他耐心地劝博兰尼斯到乡间别墅静养几天，皇后同意了。因为在宫里，一切欢声笑语都让她无法忍受。
在夏日一个晴朗的夜晚，皇后正坐在一块草坪上乘凉。这时她突然看到从各个方向分别走来一位美丽的乡村姑娘，更为奇怪的是，她们似乎都专注地看着手中的篮子里盛的东西。每个人走到博兰尼斯面前，都把篮子放在皇后的脚边说着同一样的话：“美丽的皇后，希望它能减轻你的痛苦。”
皇后赶紧打开篮子，她发现在每个篮子里都有一个小女孩，她们都和小公主一般大。皇后看到这些婴儿马上就想到了自己丢失的公主，不由地更加伤感。但是这些婴儿太可爱了，皇后为她们请来了保姆，悉心地照料她们。有了这些小婴儿，皇后暂时忘记了忧伤。皇后带她们玩秋千、陀螺、玩具娃娃，给她们准备最好的糖果。
奇怪的是，每个孩子的脖子上都有一个小小的粉色玫瑰胎记。皇后实在无法给她们每个人命名，将她们区分开来，最后只好给她们每人选了一种颜色。这些孩子长大之后，每个人都很聪明，也都接受了很好的教育，但是她们每个人的性格完全不一样。于是人们不再叫她们“珍珠白”或是“樱桃红”或是她们所代表的颜色，而是像皇后一样叫她们：“我的甜心呢？”或是“我的小美呢？”抑或是“我的乐乐呢？”当然她们每个人都拥有成群的追求者。不仅是在宫里，很多远方国家的王子也被她们的美貌所吸引。然而，这些可爱的姑娘们十分贤淑典雅，没有爱上任何人。
让我们来看看苏坎蒂妮仙女。她相中了一个王子，名叫米尔利佛，正好是巴尔顿顿的侄子。她要将他培养成她所谓的魅力王子。苏坎蒂妮仙女在给王子进行洗礼的时候就赐予了他非凡的智慧和强健的体魄。加上她不遗余力地赐予王子英俊的外貌和迷人的气质。
如此一来，无论王子是发火还是温和的时候，穿着华丽还是朴素的时候，神情严肃还是调皮的时候，他永远都是那样的迷人，他的魅力让人无法抵挡！他拥有仙女赐予他的世界上最好的头脑和心智，揽括了几乎男人所有的优点，但是不可否认，米尔利佛王子还是一个典型的花花公子，他感情不专一。不仅如此，他还对治理自己的国家没有半点兴趣，虽然在他年满十八岁时，这个国家所有的一切就已经属于他了。但他对处理国事早已厌倦，毫无兴趣。
然而，当他去巴尔顿顿国王——他的叔叔那里拜访时，巴尔顿顿的国家就开始发生了改变。
他一到达巴尔顿顿国王的皇宫，他的叔叔就请出那十二位世界上最可爱的姑娘。米尔利佛王子当时的感受难以言表。他太激动了！更令他觉得愧疚的是，他发现他喜欢她们所有人！而这十二位姑娘也都同样非常喜欢这位王子！
于是，王子开始变得离不开她们了。没有她们的陪伴，哪怕是分开一时半刻，他就会觉得浑身不舒服。因为他不能和“甜心”说悄悄话了，不能和“乐乐”一起开怀大笑了，不能欣赏“小美”那醉人的笑容了。他最喜欢的时刻就是挽着“爱爱”的手，和“小忧”一起在草坪上聊天，而其他的姑娘们都静静地坐在一旁陪伴着他，用温柔的眼神注视着他。世界上还有什么事情比这更惬意呢？米尔利佛王子生平第一次感到，他真的恋爱了，可是对象不是一个人，而是十二个人。对于她们每一个人，他都怀着同样的爱恋。苏坎蒂妮仙女看到这一切，沾沾自喜地认为这便是多情的极致表现了。然而，帕莉达米仙女看到这一切却什么也没说。
米尔利佛王子的父亲写信一再要求儿子回国治理国事，米尔利佛王子却对父亲的命令置之不理。仍然流连于这里的十二位姑娘之间，当时没有任何事情能把他和她们分开。
有一天，皇后在宫廷的花园中举行盛大的宴会。客人们都到齐了，米尔利佛王子也正像往常一样一直和十二位美人们在一起。这时候人们只听到一阵嗡嗡声，很快又看到一大群蜜蜂由远处飞来。蜜蜂们追着那十二位玫瑰姑娘。而姑娘们害怕被蜜蜂蛰，都吓得一边叫着，一边跑着，想躲避蜜蜂。突然间，蜜蜂们一下变得硕大无比，它们抓起十二位姑娘飞向远处，很快就消失不见了。在场的所有人都惊呆了。这场突然袭来的灾祸令所有人都陷入深深的惊恐之中，尤其是米尔利佛王子。他简直悲痛欲绝，这件事情发生以后，他便一直郁郁寡欢，大家都担心他再这样下去就会死去。
苏坎蒂妮仙女得知消息后，匆匆赶来想看看能为心爱的王子做些什么。但是王子拒绝仙女带来的其他美艳公主的画像，他觉得没有一个能胜过他的十二位美人。显然王子失去美人以后对任何事情都心灰意冷。
有一天，当王子还在怀念他的美人们时。突然他听到一阵阵的欢呼。如果他走过去看看发生了什么，也许他也会发出同样的惊呼声。因为那个时候，一架水晶石做的四轮马车正从天上缓缓飞来，阳光下的水晶石马车闪着璀璨的光芒，六位美丽的少女挥动着翅膀，用一条彩带拉着马车，而另外的几位少女手中握着玫瑰花束，把花束架在马车上方，形成了一个天蓬的形状。而马车正中，坐着的却是帕莉达米仙女，在她身旁坐着的是一位美艳绝伦的公主，所有看到她的人无不为她的美貌所倾倒。她们从马车伸出的阶梯上走下来，走入皇后的寝宫。后面跟着一大群人好奇地想知道将要发生的事情，他们把皇宫挤得水泄不通，大家都惊叹于这位神秘公主的绝色美貌。
“亲爱的皇后陛下，”帕莉达米仙女说，“请允许我将您的女儿，罗萨尼娜还给您。她是我当年从摇篮里偷走的。”
皇后听后，先是感到一阵惊喜。然后，她对帕莉达米仙女说：“那么我那十二位可爱的姑娘呢？她们永远都不会回来了吗？我能再见到她们吗？”
帕莉达米仙女只是说：“您不久之后就会停止对她们的想念。”话音刚落，仙女乘上她的马车，迅速地消失在天空中，没有再给皇后提问的机会。
消息传得很快，公主表妹回归的消息马上就传到了王子的耳中。尽管他实在没有心情去见她。可是出于礼节，他还是去了。当他的公主表妹一出现在他的面前时，他就感到在这位公主表妹身上聚集了那十二位令他朝思暮想的美人们所有的魅力，而这些特点都体现在一个人身上时，王子发现表妹更具有吸引力，于是他毫不犹豫地向公主求婚。当他的话刚刚说出口的时候，帕莉达米仙女就出现了，脸上带着胜利的微笑，她觉得自己非仙后莫属了。众仙女也听到了这句话，它代表帕莉达米仙女取得了最后的胜利，于是众仙女一致推举帕莉达米接管仙后的位置。
帕莉达米仙女这才道出了整个事情的经过，包括她是如何偷走罗萨尼娜，如何将公主身上所有特点分别放在十二个人身上，以此来吸引米尔利佛王子。而一旦这十二个人的特点汇集在一个人身上时，就一定可以征服多情的王子，让他从此以后变得专一。
罗萨尼娜简直是太令人喜欢了，甚至连被打败的苏坎蒂妮仙女都送了结婚礼物给她。这份礼物在众宾客都到齐的时候终于被揭晓了，那便是米尔利佛王子将永远忠诚于罗萨尼娜公主。有了这样的礼物，王子就变得完美无缺了，而罗萨尼娜对王子的爱比那十二位玫瑰少女的总和还要多。
从此，他们在自己的国家过着幸福快乐的生活。