一只狐狸、一只野兔、
一只野猪，以及一头熊，
每个王子的后边都跟了一长串幼兽……
很久以前有三个王子，他们有个坏妹妹。
一天他们一起去打猎，穿越茂密的丛林时撞到一头硕大的灰狼及三头幼狼。他们正准备射击，狼开口说话了：“不要射死我，我会给你们每个人一个我的孩子。它们会成为你们忠实的朋友。”
王子们接受了狼的提议，重新上路后，每人后面都跟着一只小狼。
没多久他们撞到一头雌狮和三头幼狮。它也恳求他们不要射死它，它愿意给他们每个人一头小狮子。接着同样的事情发生了好几起，一只狐狸，一只野兔，一只野猪，以及一头熊，每个王子的后边都跟了一长串幼兽。
黄昏时他们到了丛林中的一块空地，三棵桦树长在三岔路口。年长的王子拿出一支箭，射进其中一棵桦树树干。他转身对他的兄弟们说：
“在我们分开之前每个人选棵树做个标记吧。我们中的任何一个人回到这里时，他必须绕其他两棵树走一圈，如果看到血从标记处流出来，说明标记代表的那个兄弟死了，但是如果流的是牛奶，说明那个兄弟还活着。”
每个王子都照大哥的话做，他们用箭在三棵桦树上做了标记，然后问他们的妹妹打算和哪个兄弟一起。
“我跟大哥吧。”她说。于是兄弟们就此别过，每个人向不同的路出发，后边跟着他们的野兽。妹妹和年长的王子一起。
年长的王子和妹妹走了一段路之后来到一片树林，在最远处的一片空地上，他们突然发现不远处有一座城堡，里边住着一伙强盗。王子走上前敲门。门一打开，野兽们冲进去，每只野兽都抓住一个强盗，杀死后，把尸体拖到地窖里。其中有一个强盗并没有死，只是受了重伤，但他静静地躺在那儿装死。
王子和他的妹妹走进城堡，住在里面。
次日，王子出去打猎。离开前他告诉妹妹可以去任何房间，只是不能走进藏着强盗死尸的地窖。但是他一离开，妹妹就忘记王子的话，逛完了所有的房间之后，打开了地窖的门。她刚进屋，装死的强盗就出来对她说：
“别害怕。我美丽的公主我是你的朋友……和我在一起，会比和你哥哥在一起时更加快乐。但是你必须先去起居室的碗柜看看。你会找到三个瓶子。其中一个是治伤药膏，你必须涂在我的下巴上为我治伤。如果我喝了第二瓶药水，我会好起来，第三瓶药水会让我变得比以前还要强壮。当你哥哥和他的野兽从丛林里回来时，你要对他说，‘哥哥，你非常强壮。如果我用一根粗丝绳把你的两个拇指捆死在你背后，你能扭开吗？’你看他如果做不到，就叫我。”
妹妹被强盗的花言巧语骗了，哥哥回来后，妹妹按强盗说的，把哥哥的两个拇指捆在背后，但是哥哥一扭就挣脱了，然后他对她说：“妹妹，那根绳子对我来说没用。”
次日，王子和野兽们回丛林了，强盗让她找根更粗的绳子来绑她哥哥的拇指。尽管没有上一次容易，但是他很快又解开了，他对妹妹说：
“这一根绳子也没多少用。”
第三天，从丛林里回来后王子同意最后一次测试自己的能力。所以妹妹按强盗说的拿来一根非常粗的丝绳，这一次，虽然王子使劲全力拉，也不能弄断绳子。所以他说：“妹妹，这次的绳子太结实了，我弄不断它。过来帮我解开吧。”
但是她没帮他解开，反而是叫来了强盗。强盗冲进来挥动着刀，准备袭击王子。
但是王子说：“耐心地再等一分钟。临死前我想吹三次我的打猎号角，一次在这间房，一次在楼梯上，还有一次在院子里。
强盗同意了，王子吹起号角。第一次吹的时候，在院子笼里睡觉的狐狸醒了，知道他的主人需要帮助，所以它用尾巴扫了扫狼的眼睛，狼醒了。然后它们唤醒了狮子，狮子鼓足劲从笼子里冲出来，落在地上笼子的残骸上，野兽们自由了。它们穿过院子来帮助主人，狐狸咬断捆住王子的绳子，狮子扑向强盗，杀死他并且将他撕得粉碎，每个野兽都分到一块骨头。
王子转向妹妹说道：
“我不杀你，但是要留你在这儿忏悔。”他用链条把她捆绑到墙上，在她面前放了一只巨大的碗说：“在你的泪水盛满这个碗之前我不想看到你。”
说完，他叫上野兽，继续旅行。走了没多久，他来到一家酒馆。酒馆里的每个人看上去都很忧伤，他就问为什么。
“啊，”他们说，“今天我们国王的女儿就要死了。她将被献给可怕的九头龙。”
王子说：“为什么她要死呢？我很厉害，我可以救她。”
他去了海边，因为九头龙将在那儿迎接公主。他和野兽们正等着的时候，一群人陪着这个可怜的公主来了。到海边时，所有的人都悲伤地走了，留下公主一个人。只有王子还留在那儿，一会儿功夫，他看见有个东西在水里涌动，王子知道是九头怪物来了。
王子和野兽们商量了一下，当九头怪物靠近岸边时，狐狸用尾巴蘸着海水向它眼睛里泼，挡住它的视线，同时熊和狮子用爪子抓它眼睛，这样怪物就看不到任何东西。王子握着剑冲上去杀死了它，野兽们再把它撕成了碎片。
他们成功了。公主感谢王子把自己解救出来，她对他说：
“坐到我的马车上来吧，我们一起回我父亲的王宫。”她送给他一枚戒指和半块手帕。在回王宫的路上，马车夫和仆役议论着：
“我们为什么带这个陌生人回王宫呢？我们杀了他，然后对国王说是我们解救了公主，我们中的一个人就可以娶她。”
所以他们设计杀死了王子，把他的尸体扔到路边。忠心的野兽们围绕着死尸抽泣，不知道该怎么办。狼突然想到了一个办法，它钻进丛林，找到一头牛，立即将它杀死。他叫来狐狸，让它骑在死牛身上，如果鸟飞过来想啄食就抓住它，把它送给狮子。过了一会儿一只乌鸦飞过来，开始啄牛。狐狸一把抓住它送到狮子那儿。狮子对乌鸦说：
“我们不会杀你，但你必须答应按照我们要求的去做。你飞到镇上，那儿有三口井，用你的嘴带些井水回来让这个死人复活。”
乌鸦飞走了，它用嘴装满治疗井水、力量井水、速度井水，然后飞回死去的王子身边，将嘴里的水滴到他的唇上，王子得到医治，又能行动自如了。
然后他和忠诚的野兽们一起向镇上出发。
当他们到达国王的王宫时，他们看到皇宫里正在准备一场盛大的宴会，因为公主就要嫁给马车夫了。
于是王子走进王宫，上前对马车夫说：“你有什么信物能证明是你屠杀了怪物并且获得了公主的青睐？我这儿有公主的信物——一枚戒指和她的半块手帕。”
国王看到这些凭证，相信王子说的是真话。所以马车夫被捆上锁链扔到牢房中，王子和公主结了婚，而且获得半个王国。
婚后的某一天，王子和他的野兽在晚上穿过丛林。夜幕降临，他迷路了，在树丛中寻找着返回王宫的路。走着走着他看到火光，就径直走过去，发现一个老妇人把枯枝落叶扫到一起，然后在林间空地上焚烧。
王子累极了，天又很黑，他决定不走了。所以他问老妇人今晚是否可以待在她的火堆边。
“当然可以，”她说，“但是我害怕你的野兽。让我用竹竿打他们，那样我就不害怕了。”
“好的，”王子说，“我不介意。”她伸出竹竿打野兽们，顿时它们变成了石头，王子也变成了石头。
不久，王子的小弟弟回到长着三棵桦树的三岔路口，就是当初兄弟们分开的地方。想起当初的约定，他就绕着其他两棵树走了一圈。当他看到大哥射中的那棵树涌出血来时，他知道哥哥一定死了。所以他带着野兽出发，来到他哥哥娶公主的地方。进入镇子后他发现所有的人都沉浸于悲伤中，因为他们的王子已经消失了。
但是当他们看见王子的小弟弟和他身后跟着的野兽，他们都以为是他们自己的王子，他们感到十分高兴，告诉王子他们到处找他。他们带他去见国王，国王也以为他是自己的女婿。但是公主知道他不是自己的丈夫，她请求他带着野兽去丛林找找自己的哥哥。
小王子出发去找哥哥，他也迷了路。他来到树林中的空地，看到一堆火和正在焚烧枯枝落叶的老妇人。他问是否能够在她的火堆旁过夜，因为太晚太黑，不可能回镇子。
老妇人说：“当然可以。但我怕你的野兽。我可以用竹竿戳他们吗？那样我就不害怕了。”
他说可以，因为他不知道她是个巫婆。于是她伸出竹竿，刹那间野兽和它们的主人又变成了石头。
第二个兄弟不久也流浪回来，回到长着桦树的三岔路口。他绕着树看到血从其他两棵树割破的树皮处流出来。他哭泣着说：“唉！我的兄弟们全死了。”他也前往他哥哥娶公主的镇子，他忠诚的野兽们跟随着他。
进入镇子时，所有的人以为他们自己的王子回来了，他们围着他，就像他们围着他弟弟一样，问他去哪了，为什么不回来。他们带他回到国王的王宫，但是公主知道他不是自己的丈夫。于是他们单独在一起时她恳求他去找自己的兄弟并带他回来。
他叫上野兽，马上就出发了。
他把耳朵贴在地上，看能否听到他兄弟的野兽的声音。他好像听到远处一点微弱的声音，但不确定方位。于是他吹起打猎号角，再听了听。他再次听到声音，这次听起来是从丛林燃烧着的火堆传过来的。他朝着火堆走去，有个老妇人正在搜集并焚烧枯枝落叶。他问是否能在她的火堆旁过夜。老妇人说可以，只是她害怕他的野兽，他必须允许她用竹竿打它们。
但是他说：
“那不行。我是主人，除了我没有谁可以打他们。把竹竿给我。”他碰了狐狸一下，狐狸顿时变成了石头。这时他明白这个老妇人原来是个巫婆，他转身对她说：
“快把我的兄弟们和他们的野兽变回来，否则我的狮子会把你撕成碎片。”
巫婆害怕极了，找出一棵嫩橡树把它烧成灰，然后把灰撒到石头上。霎时两位王子站在面前，他们的野兽围绕着他们。
于是三位王子一起返回了镇子。国王认不出谁是自己的女婿，但是公主知道哪个是自己的丈夫。
镇子里充满了欢乐的笑声。