在一个非常美丽的乡下，有一只鸭子马上要变成鸭妈妈了，因为她的小鸭子快要孵出来了。终于，蛋一个接着一个“噼、噼”裂开了，出来一个个可爱的、毛茸茸的小鸭子，小鸭子们还“吱、吱”地叫，鸭妈妈“嘎、嘎”地回答，小鸭子们好像在说：“好美丽的世界啊！”
可是还有一个大的鸭蛋没有裂开，于是鸭妈妈继续坐在巢里耐心地等待。
终于这枚大蛋裂开了，出来一只又大又丑的鸭子，和其他小鸭子不一样。鸭妈妈想：这小家伙会不会是只火鸡呢？
鸭妈妈想了一个办法，这一天阳光明媚，非常暖和，她带着孩子们去游泳。鸭妈妈扑通跳进水里，小鸭子们也一个接着一个跟着跳下去。水淹到了小鸭子们的头上，但是小鸭子马上又冒出来了，游得非常漂亮。所有的小鸭子都在水里，连那个丑陋的灰色小家伙也跟大家在一起游。“真好，它不是火鸡！”鸭妈妈想。
可是过了几天，小鸭子们都开始啄这只丑鸭子，而且情况一天比一天糟。大家都要赶走这只可怜的丑小鸭，小鸭子们老是说：“你这个丑妖怪，希望猫儿把你抓去才好！”
有一天，丑小鸭看见蓝天上飞过一群白天鹅，丑小鸭羡慕极了。它想：要是我也能拥有一双像白天鹅一样的翅膀该多好呀！那样，我就能飞到外面的世界去看看。”
丑小鸭慢慢长大，终于有一天它离开了家。这是一个寒冷的冬天，丑小鸭走了很久走累了，倒在了地上。这时，一位农夫路过，好心的农夫救了丑小鸭，把它抱回家给它造了一个温暖舒适的窝。
到了第二年春天，丑小鸭终于长大了。它也不再是那只灰色的丑小鸭，它拥有雪白的羽毛，变成了一只真正的白天鹅。这一天他在河里游泳，天空中有一群白天鹅飞过，白天鹅和丑小鸭打招呼，很快它们就成了好朋友，一起游过一条小河，不知不觉来到了丑小鸭出生的地方。小鸭们认出了丑小鸭，心里感到一种说不出的难过。鸭妈妈高兴地为丑小鸭祝福，看着丑小鸭和白天鹅们越飞越高、越飞越快、越飞越远……
宝贝，妈妈对你说
椰子树努力地长出椰子，是对风雨最好的抗议；“丑小鸭”变成“白天鹅”是对困境最好的抗议。我的宝贝，你在成长的过程中会面对诸多的困难，但不能因为自己在某方面不优秀，就看低了自己，只要敢于磨炼自己，永不服输，坚定地向着目标迈进，相信你一定能由最初的“丑小鸭”变成“白天鹅”。