很久以前，菩萨投胎为波罗国王的儿子。长大以后，他在波多西摩学习法术，掌握了一种魔法，能听懂所有动物的语言。父亲立他为王子，但又怕他夺了自己的王位，因此总想除去他。
在离菩萨住处不远，有一家客店，里面住着一个旅行者。一天晚上，旅行者脱了鞋子放在地板上，准备上床睡觉。这时，一只母豺带着两只小豺饿得嗷嗷叫，母豺对它们说：“别做声，孩子！这间客店里有个旅客脱了鞋子放在地上，还没有睡着。等他睡着了，我去把那双鞋子叼来给你们吃。”
菩萨由于魔法的力量，听懂了母豺的话。他站起身，打开窗户问道：“谁住在客店里？”“是我，大王！我是旅行者。”“你的鞋子放在哪里？”“放在地板上了，大王！”“拿起来挂着！”母豺听了，对菩萨很是恼恨。
又一天夜里，母豺又爬进城。那一天，有个醉汉想喝水，栽进莲花池里淹死了。醉汉穿着两件衣服，内衣里有一千块钱，手指上有一只戒指。这时，两只小豺又叫唤起来：“我们肚子饿！”母豺说：“孩子，别说话！莲花池里有个死人，等一会我去把他叼来给我们吃。他身上还有一枚戒指和一千块钱呢！”
菩萨听见了母豺的话，又打开窗户，对着客户喊道：“店里有人吗？”一个人起身回答道：“有人，大王。”“莲花池里淹死了一个人，你去把他身上的一千块钱和戒指取下，把尸体沉到水底，别让他浮上来。”母豺听了非常生气，咬牙切齿地说：“前一次，他害得我的孩子没吃到鞋子，这一次又害得它们吃不到人肉。你敢和我作对，我就要吃你的肉，喝你的血。再过两天，敌国的军队会来包围你们波罗奈城，你父亲就会派你上阵打仗，敌军就会砍掉你的脑袋。到时我就要看看你的下场。”母豺咒骂了菩萨一通，带着小豺走了。
第三天，敌国的军队果真包围了波罗奈城。国王对菩萨说：“孩子，你去把敌人杀退！”“父王，我不能出战。我有一个预兆，生命会有危险。”“大兵压境，你是王子，不应贪生怕死，而应该为国奋勇杀敌。去吧！”菩萨说道：“遵命，父王。”
菩萨带着人马，没有去和敌军交战，而是从另一扇没有敌军驻兵的城门出去，在一个合适的地方安营扎寨。他一走，波罗奈城仿佛成了一座空城，因为大部分军队都被他带走了。国王心想：“王子带着军队逃跑了，波罗奈成了一座空城，我现在四面楚歌，必死无疑。”转而又想：“三十六计，走为上计。”于是，他带着王后、祭司和一个侍从乔装打扮，趁着天黑，连夜逃出城去，躲进了大森林。
国王他们在一条河边盖起一座木房，国王和王后便住在那里。不久，王后怀了身孕。白天，国王和祭司到森林里去寻找食物，采集野果充饥，留下侍从在家里照顾王后。这样，王后和侍从来往甚密，不久便做出了越轨之事。
一天，王后对侍从说：“一旦国王知道了我们的事，我们都活不成。”“那怎么办？”“把他杀了吧？”“怎么个杀法？”“他去洗澡时，总是要你帮他拿宝剑和衣服。这样，你趁他不备，用剑砍下他的脑袋，把他的尸体剁成几块，埋在地下。”侍从说：“此计甚妙。”
几天后，祭司去采野果子。他来到浴池附近，爬到一棵树上摘果子。国王想洗个澡，就要侍从拿着宝剑和衣服一同来到浴池。国王洗澡时，侍从乘他不备，拔出宝剑，对着他的脖子砍了下去。国王惨叫一声，人头已落地了。祭司听到惨叫，朝这边一望，看见侍从正在杀害国王。他恐惧极了，急忙放开树枝，滑下树来，进一个灌木丛，躲在里面。
侍从走后，祭司从灌木丛里面爬出来。他目睹了这事的全过程，害怕自己也会被杀死，就假装成瞎子，回到木房。侍从见到他，问道：“大祭司，你这是怎么啦？”祭司假装没有认出侍从，说道：“大王，我的眼睛瞎了，摸回来的。我正在森林里面摘果子，一只毒蛇的口水滴在我眼睛里。我现在中了蛇的毒气，什么都看不见啦！”
侍从心想：“这家伙不知道我做的事，还以为我是国王哩！我就留着他吧，今后还有些用处。”因此，他安慰祭司说：“大祭司，别发愁，我和王后会照顾你的。”说罢，给了祭司许多果子。
从此，侍从每天出去采果子，带回来给王后和祭司吃。不久，王后生了个儿子。儿子一天天长大。一天夜里，王后跟假国王睡在一起，王后问假国王说：“你杀死国王时，没有人看见吧？”“没有人看见。不过，我听到树叶沙沙作响，不知道是人弄响的，还是野兽弄响的。从那以后，只要一听到风吹树叶的声音，我就会心惊肉跳。”他念了一道偈颂：
娇妻离我不远，爱欲令我消瘦，
犹如树枝作响，折磨侍从国王。
王后问道：“大祭司，你在说什么！”祭司回答说：“我在思念妻子。”几天之后，祭司又念了一首偈颂：
娇妻独守空房，相思令我憔悴，
犹如树枝晃动，折磨侍从国王。
又过了几天，祭司念了第三首偈颂：
娇妻音容宛在，归心像枝利箭，
只因王子尚幼，恐遭侍从来害。
就这样，祭司决定留下来保护小王子。后来，小王子长到十六岁，已经成大人了。祭司让他牵着棍子，带自己前往浴池。到了那里，祭司睁开双眼，四处察看。小王子问道：“大祭司，你不是瞎子吗？”
“我不是瞎子。我是假装的。我只有用这个办法才能保护你的性命。”“难道有人要杀我？”“对！我知道你父亲是谁？”“是波罗奈王呀！”“对！但现在那个人不是你父亲，他是你父亲的侍从。他和你母亲勾搭，把你父亲杀死了。他是假国王。”
说罢，他从地下扒出国王的尸骨，说道：“这就是你父亲的尸骨。”小王子如梦初醒，怒不可遏，当时就要回去，找假国王报仇。祭司劝阻他说：“孩子，你不是他的对手，应该以智谋取胜。”“那我该怎么办呢？”“就在这浴池，用他对付你父亲的办法对付他。”接着，祭司花了几天时间，教会了王子使剑。
一切都准备好了。一天，小王子拿了剑和衣服，对假国王说：“父王，我们去洗澡吧！”假国王说：“好”，便与小王子一起来到浴池。等假国王下水洗澡时，小王子右手持剑，左手抓住假国王的脖子，说道：“你曾经在这里，杀死了我的父亲，现在，我也要把你杀死，为我父亲偿命。”
假国王知道事情败露，害怕得发抖，哭泣着念了两首偈颂：
想必那叫声，泄露我罪行？
晃动树枝者，向你吐真情？
晃动树枝者，是人还是兽？
这谜我不解，已被我揭底。
小王子也念了一首偈颂：
谋害我父王，树枝掩尸骨，
你知这一切，死亡降你身。
说罢，小王子一剑砍下了假国王的脑袋，掘地埋尸，上面盖了些树叶。然后洗剑沐浴，回到木屋。他把杀死假国王的经过告诉了祭司，并把王后抓了起来。最后他对祭司说：“我们现在回波罗奈城吧！”
小王子回到波罗奈城以后成为了波罗奈的国王。