毕恰庵是我的好朋友，生性直率、毫爽，长得肥肥胖胖的，为人十分诚恳。很得人缘。他叔叔是刺史，他经常到他叔叔的府上游玩。他叔叔家里有一幢高楼，他听说高楼昔时有狐狸出没。毕恰庵每次读完《青凤传》以后特别向往在高楼碰到狐狸。为此经常在高楼上冥想起来。
回到书斋以后，天色已渐渐昏黑。此时正值炎热的夏季，夏夜又闷又热，他当门躺下。睡梦里觉得有人推他，醒来转回头一看，却是一个妇人，年过四十，风韵犹存，毕恰庵吃惊地起身，问她是什么人。妇人笑着说：“我是狐仙，蒙你一心思念，我心里感激。”毕恰庵听了很高兴，用言语挑逗她。妇人笑道：“我这副模样你肯定心里不乐意。不过我的小女儿才十五岁，她会令你满意的。记住，明晚别留人在这里，到时候我女儿就会来。”说完走了。
第二天夜里，毕怡庵点上香，坐着等候。妇人果然带着女儿来了。狐女仪态婉雅，举世无双。妇人对女儿说：“毕郎和你前世有缘，你现在就留在这里。明天早早回去，不要贪睡。”毕恰庵握着狐女的手进了帐子，两人欢爱备至。事后，狐女笑着说：“胖郎笨重，让人受不了！”天不亮，她就走了。
黄昏过后，狐女自己来了，说：“姊妹们要庆贺我嫁新郎，明天，就请你和我一起去赴宴。”华恰庵问在什么地方，狐女说：“大姊作东道主，离这儿不远。”第二天，毕恰庵果真在家等候，等了很久狐女没有来，他身子渐渐困倦，正要趴在书桌上，狐女忽然进来说：“让你等了这么久，不好意思。”就拉着他的手走了出去。一下子到一个地方，有个很大的院落。两人直奔正堂，只见灯光闪闪，像群星璀灿。很快主人出来了，看样子年近二十，装束淡雅，美丽绝顶。她整一整衣袖，行礼祝贺完毕，正要入席，丫环进来说：“二姑娘来了。”只见一个女子进来，有十八九岁，笑着对狐女说：“妹子已出嫁了，对新郎很满意吧？”狐女拿扇子敲她的后背，向她白了一眼。二姑娘说：“记得小时和妹妹摔跤玩，妹妹怕人挠肋骨，我远远地张开手指要呵痒，她就笑得忍不住，就生我的气，说我该嫁小人国里的小王子。我说丫头你日后该嫁个大胡子男人，扎破你的小嘴，现在真是这样。”大姐笑着说：“不怪三妹生你气！新郎在旁边，你竟这样胡闹！”一会儿，大家碰碰酒杯，紧挨着坐下，边吃边说笑，十分快乐。忽然一个小姑娘抱着一只猫来，年纪十一二岁的样子，虽然没有长大，但却天生美若仙女，非常漂亮。大姐说：“四妹妹也要见见姊夫吗？这儿没你的座位。”说完把她抱在膝上，夹菜肴果子给她吃。过了一会儿又把她推到二姑娘怀中，说：“压得我腿又酸又痛。”二姐说：“丫头这么大了。身子就像有几千斤重，我脆弱不堪，既然你要见姊夫，姊夫生得健壮，胖膝也耐坐。”就把小姑娘抱起来放到毕恰庵怀里。小姑娘到了怀里，毕恰庵只觉又香又软，轻盈得像没坐人似的，就抱着跟她同杯喝酒。大姐说：“小丫头不要喝多了，醉了失态，恐怕姊夫要笑话。”小姑娘不停地张开小嘴憨笑，手抚弄着猫，猫喵喵地叫。大姐说：“还不扔掉，抱着虱子要上身了！”二姐说：“请以猫来行一个令：拿筷子一个一个往下传，猫叫时传到谁那里，就罚谁喝一杯酒。”大家照她说的传。每当传到毕恰庵手里时，猫就叫。毕怡庵向来酒量大，一连喝了几杯，才发现是小姑娘故意掐猫叫的，惹得大家又嚷又笑。二姐说：“小妹快回去吧，压坏了姊夫，恐怕三姊要怨你。”小姑娘这才抱着猫走了。大姐看毕恰庵能喝，就摘下束头发的髻子斟满酒劝他。毕恰庵看髻子只能装一升左右酒，但喝起来，觉得像有几斗。等喝干看看，却是一张大荷叶。二姐也要给他敬酒，华恰庵推辞说不能更喝了。二姐拿出个口红盒子，比弹丸稍大，斟上酒说：“既然不能多喝，姑且表一表心意吧。”毕恰庵看那盒子，一口就能喝干，于是接过来喝了上百口，再也没有干的时候。狐女在一旁用小莲花杯子换下盒子，说：“你不要被狡猾的人捉弄了。”把盒放在桌上，却是一只大钵。二姐说：“关你什么事，才给你做三天郎君，就这样亲爱了！”毕恰庵把酒端到嘴边，一饮而尽。把玩空杯，觉得柔软洛腻一细看，不是酒杯，是一只绣鞋，做工极为精妙。二姐夺过鞋子骂道：“刁猾的丫头，什么时候把人家的鞋偷去，怪不得脚冰冷！”说着起身，进内室换鞋。狐女邀毕恰庵起身离席，告别大姊，把他送出村子，让他自己回去。一瞬间，毕恰庵醒来，竟是一场梦；可人却醉醺醺的，满嘴满鼻酒气还很浓重，心里感到奇怪。到晚上，狐女来，说：“你昨晚没醉死吗？”华恰庵说：“正怀疑是梦。”狐女说：“姊妹们怕你狂呼乱叫，所以假托梦境，其实不是梦。”
狐女每次和毕恰庵下棋，毕恰庵都输。狐女笑着说：“你每天下棋成瘾，我以为你是个高手，现在看，也不过一般罢了。”毕恰庵求她指教。狐女说：“下棋的技巧在于自己慢慢领会，我怎能使你一下子提高？我们早晚在一起下棋，潜移默化，或许会让你进步。”过了几个月，毕恰庵觉得有点进步了。狐女试了试他，笑着说：“还不行，还不行。”毕恰庵出门和过去的棋友下棋玩，大家觉得他的棋法和以前不同，都感到奇怪。毕恰庵为人坦直，心里存不住事儿，就泄露了一些。回到家里，狐女已经知道了，责备他说：“怪不得我们同道不结交狂妄的人，屡次嘱咐你保守秘密，你怎么还这样！”生气要走。毕恰庵慌忙认错不迭，狐女才稍稍解怒；但从此渐渐来得少了。
过了一年多，有天晚上狐女来，面对毕恰庵呆呆地坐着。跟她下棋，她不下；要她睡下，她不睡。沉闷了很久，说：“你看我比青凤如何？”毕恰庵说：“恐怕超过了她。”狐女说：“我自愧不如。然而，聊斋主人和你是文字之交，劳请他为我作小传，未必千年以后就没有像你那样对我爱恋思念的人。”毕恰庵说：“我早就有这个愿望，过去因为遵守你的嘱咐，所以不敢外传。”狐女说：“我过去是有这样的嘱咐，如今已快要分别，还隐瞒什么呢？”毕恰庵问她去哪里。狐女说：“我和四妹妹被西王母姐姐招去做花鸟使，不能再来了。以前有个妹妹辈的，和你家叔伯哥哥相好，分别时已生了两个女儿，至今还没再嫁；幸好我和你还没留下累赘。”毕恰庵请她临别赠言，狐女说：“谨慎行事，不要狂傲。”说完站起身，拉着毕怡庵的手，说：“你送我一程。”走了一里来路，狐女流着眼泪和华抬庵告别，说：“你我有缘，未必就没有相会的日子。”说完就走了。