第二日清晨昊天在将台点兵，命应龙为先锋，黄狸猫为副先锋，率军两万先行进发。
随后命狸花猫为左护卫，玄猫为右护卫，简州猫为后护卫，波斯猫为中军护卫，各领一万大军，浩浩荡荡往黑山进发。
黑山老妖听闻昊天领兵来攻，顿时又惊又怒。
他猛然将杯子一甩，怒气冲冲叫骂：“混蛋猫妖，欺人太甚！本王与他素来没有恩怨，他们竟然如此咄咄逼人！”
旁边树精军师猫着腰说：“启禀大王，这猫妖实力强劲，拥兵五万，咱们只有三万，一旦开战，咱们未必能占到便宜。不如派人讲和，麻痹他们，万一他们不肯讲和，咱们便趁机进攻，或许能多几分胜算。”
黑山老妖点点头，“好主意，好主意。这样吧，主意是你出的，就派你前往。如果不如意，本王立刻挥军南下，灭了他们！”
树精大惊，却又不敢违背黑山老妖旨意，只好照办。
不久后应龙领着先锋抵达了安阳附近，听闻有使者前来，他立刻安营，亲自召见了树精。
树精刚进大帐便连忙下跪：“黑山特使见过昊天大帝！”
应龙忍不住偷笑，煞有其事地坐正瞅着树精。
“黑山老妖派你来做什么？是不是被吓破了胆，所以派你来求和？”
“大帝英明！大王知道不是你们敌手，特地派我来请求大帝退兵。只要大帝肯退兵，我们愿意俯首称臣。”
应龙半信半疑，“黑山老妖拥兵三万，怎么可能会心甘情愿俯首称臣？你怕是来唬我们的吧？”
“小妖不敢，万万不敢！”树精趴在地上不敢抬头。
应龙左思右想，没敢轻易做主。
“这样吧，你先回去，容我三思，明日再给你答复。”
第二日树精再来拜见，大帐内却换了洞天，宝座上端坐一个年纪轻轻的少年。
树精不识得昊天，态度颇有些轻视。
昊天瞅着树精，突然一拍惊堂木，厉喝一声：“账下何人？”
树精浑身一抖，瞥了一眼昊天，不屑说：“本使有要事要面见大帝，还请大帝前来相见！”
昊天哭笑不得，“啧啧，居然还有人不认识我！睁开你的鸡眼好好看清楚，本君就是昊天大帝！”
树精宛如当头棒喝，不禁双膝打颤，忙跪了下来。
他半信半疑瞅着昊天，既不敢质疑，又有些疑虑。
“昨日有人冒充大帝……”
“废话少说，黑山老妖想让本君退兵，可想好代价吗？”
“大王愿意俯首称臣，永远尊奉大帝号令。”
昊天大喜，却稍稍有些怀疑。
“黑山老妖拥兵三万，岂会心甘情愿俯首称臣？你想让本君相信，总要证明给本君看。”
树精拱手一笑，“请大帝移步前面，黑山大王正在汤水静候佳音。”
昊天当即点齐精兵三千，亲自率军前往。
应龙正要阻拦，昊天低声吩咐：“你集结大军，兵分四路，相机行事。如果他们敢翻脸，立刻来个瓮中捉鳖！”
应龙大喜，便遵令行事。
昊天率领精兵御风而去，很快抵达汤水南岸。
黑山老妖在汤水上设宴，命人请昊天前往。
昊天回头吩咐波斯猫精：“你二人在这里等着，小心戒备四周！”
一男一女两位护卫将军纷纷应声，随即各传令下去。
昊天飘然落在河中心，望着笑意浓浓的黑山老妖，又低头一瞥水流喘急的河水，暗暗有些诧异。
那黑山老妖一身黑蟒袍，头戴王冠，腰别一把阴阳剑，样貌猥琐。
“大帝请！”
昊天轻轻落座，见黑山老妖坐东朝西，自己却坐西朝东，不禁怒气渐起。
黑山老妖暗暗阴笑，“这次大帝亲自光临黑山，真是鄙人荣幸。不知道大帝为何要讨伐我？你我原本无冤无仇，且远隔上千里，又没有利益瓜葛，到底是为什么？”
昊天明人不说暗话，便直说了。
“你在黑山苦心经营上千年，光在你黑山附近失踪的人口便有几十万，你如何解释？不光如此，听闻你喜欢童阳、童阴，常效仿仙人炼长生不老丹，这你又如何解释？还有你四处兼并，听说附近十多个山头都被你降服，你又如何解释？”
黑山老妖顿时既惊又怒，他强忍怒火，佯装赔笑：“大帝不要听信他人一面之词，这些都是小人恶意中伤，肆意诽谤，想要离间你我的关系。大帝在南天称霸，我在北天称雄，你我如果联手，天下群妖还不望风而归，俯首称臣？”
“哈哈，”昊天大笑，黑山老妖也跟着大笑。
昊天突然拍案而起，“放屁！”
黑山老妖面色大变，异常难看。
昊天金尺出手，登时架在黑山老妖脖子上，不屑望着他：“你如果肯降，我给你留条活路，否则你的三万徒子徒孙都得给你陪葬！”
黑山老妖面部抽搐，冷笑一声：“大帝不要太自信，我能称霸一方，自然也不是泛泛之辈。你如此轻视我，哼，真是初生牛犊不怕虎啊！”
“是吗？”昊天没等他回话，金尺横扫，顿时将黑山老妖脑袋削掉。
“哈哈……”四周传来黑山老妖轻蔑的笑声。
昊天一惊，抬眼瞅去，黑山老妖的身躯竟化作一缕黑烟消失不见。
“莫非是幻术？”
北面河岸现出一人，正是黑山老妖。
“进攻！”他一声令下，水底钻出无数鱼虾鳖蛇，将昊天围得水泄不通，河流两岸也有无数妖精纷纷攻向昊天的亲兵。
昊天金尺挥舞，河中水妖纷纷被削首。
他回头望去，三千精兵在两位护卫将军的带领下正有条不紊地抵挡黑山妖怪的进攻。
突然身后一道黑烟袭来，昊天赶紧招架，顿时与黑山老妖战作一团。
两人各展神通，只见河水巨浪冲天，飞流直下。
这时漫天遍野的呼声传来，应龙率领援军及时赶到，从黑山众妖怪背后插了一刀。
四面同时展开战斗，双方交织，战况激烈，难分高下。
应龙本来准备援助昊天，但黑山老妖属下有四大金刚，四人联手竟拦住了应龙。
四人各有神通，应龙一时竟拿不下四人。
四人论单打独斗都不是应龙敌手，但四人合力摆起了四象阵，倒难住了应龙。
应龙被困阵中，一时脱不开身，逐渐心焦如焚。
四周众猫精与黑山群妖奋力鏖战，也没有占到什么便宜。
黑山老妖见形势一片大好，不禁奋了雄威。
他手持阴阳剑，执剑画圆，刹那间漫天飞来无数剑刃，罩向昊天。