刘备逃到了邺城（冀州的治所，在今河北临漳西南），袁绍才感到曹操是个强大的敌人，决心进攻许都。原来劝他攻打许都的田丰，这时候却不赞成马上进攻。他说：“现在许都已经不是空虚的了，怎么还能去袭击呢！曹操兵马虽然少，但是他善于用兵，变化多端，可不能小看他。我看还是作长期的打算。”
袁绍不听田丰的话，田丰一再劝谏，袁绍反认为他扰乱军心，把他下了监狱，他向各州郡发出文书，声讨曹操。公元200年，袁绍集中了十万精兵，派沮授（沮音jū）为监军，从邺城出发进兵黎阳（今河南浚县）。他先派大将颜良渡过黄河，进攻白马（今河南滑县）。
这时候，曹操早已率领兵马回到官渡，听到白马被围，准备亲自去救。他的谋士荀攸劝他说：“敌人兵多，我们人少，不能跟他硬拼。不如分一部分人马往西在延津（在今河南延津西北）一带假装渡河，把袁军主力引到西边。我们就派一支轻骑兵到白马，打他个措手不及。”
曹操采纳了荀攸的意见，来个声东击西。袁绍听说曹操要在延津渡河，果然派大军来堵截。哪儿知道曹操已经亲自带领一支轻骑兵袭击白马。包围白马的袁军大将颜良没防备，被曹军杀得大败。颜良被杀，白马之围也解除了。
袁绍听到曹操救了白马，气得直跳脚。监军沮授劝袁绍把主力留在延津南面，分一部分兵力出击。但是袁绍心急火燎，不听沮授劝告，下令全军渡河追击曹军，并且派大将文丑率领五六千骑兵打先锋。这时候，曹操从白马向官渡撤退。听说袁军来追，就把六百名骑兵埋伏在延津南坡，叫兵士解下马鞍，让马在山坡下蹓跶，把武器盔甲丢得满地都是。
文丑的骑兵赶到南坡，看见这样子，认为曹军已经逃远了，叫兵士收拾那丢在地上的武器。曹操一声令下，六百名伏兵一齐冲杀出来。袁军来不及抵抗，被杀得七零八落。文丑也糊里糊涂地丢了脑袋。
两场仗打下来，袁绍一连损失了他手下的颜良、文丑两员大将，袁军将士打得垂头丧气。但是袁绍不肯罢休，一定要追击曹操。监军沮授说：“我们人尽管多，可没像曹军那么勇猛；曹军虽然勇猛，但是粮食没有我们多。所以我们还是坚守在这里，等曹军粮草完了，他们自然会退兵。”
袁绍又不听沮授劝告，命令将士继续进军，一直赶到官渡，才扎下营寨。曹操的人马也早已回到官渡，布置好阵势，坚守营垒。
袁绍看到曹军守住营垒，就吩咐兵士在曹营外面堆起土山，筑起高台，让兵士们在高台上居高临下向曹营射箭。
曹军只得用盾牌遮住身子，在军营里走动。
曹操跟谋士们一商量，设计了一种霹雳车。这种车上安装着机纽。兵士们扳动机纽，把十几斤重的石头发出去，打坍了袁军的高台，许多袁军兵士被打得头破血流。
袁绍吃了亏，又想出一个办法。他叫兵士在深夜里偷偷地挖地道，打算从地道里钻到曹营去偷袭。但是他们的行动早被曹军发现。曹操吩咐兵士在兵营前挖了一条又长又深的壕沟，切断地道的出口。袁绍的偷袭计划又失败了。
就这样，双方在官渡相持了一个多月。日子一久，曹军粮食越来越少，兵士疲劳不堪。
曹操也有点支持不住，写信到许都告诉荀彧，准备退兵。荀彧回信，劝曹操无论如何要坚持下去。
这时候，袁绍方面的军粮却从邺城源源不断地运来。袁绍派大将淳于琼带领一万人马运送军粮，并把大批军粮囤积在离开官渡四十里的乌巢。
袁绍的谋士许攸探听到曹操缺粮的情报，向袁绍献计，劝袁绍派出一小支人马，绕过官渡，偷袭许都。袁绍很冷淡地说：“不行，我要先打败曹操。”
许攸还想劝他，正好有人从邺城送给袁绍一封信，说许攸家里的人在那里犯法，已经被当地官员逮了起来。袁绍看了信，把许攸狠狠地责骂了一通。
许攸又气又恨，想起曹操是他的老朋友，就连夜逃出袁营，投奔曹操。
曹操在大营里刚脱下靴子想睡，听说许攸来投奔他，高兴得来不及穿靴子，光着脚板跑出来欢迎许攸，说：“好啊！您来了，我的大事就有希望了。”
许攸坐下来后说：“袁绍来势很猛，您打算怎么对付他？现在你们的粮食还有多少？”
曹操说：“还可以支持一年。”
许攸冷冷一笑，说：“没有那么多吧！”
曹操改口说：“对，只能支持半年。”
许攸装出生气的样子说：“您难道不想打败袁绍吗？为什么在老朋友面前还要说假话呢！”
曹操只好实说：“军营里的粮食，只能维持一个月，您看怎么办？”
许攸说：“我知道您的情况很危急，特地来给您捎个信。现在袁绍有一万多车粮食、军械，全都放在乌巢。淳于琼的防备很松。您只要带一支轻骑兵去袭击，把他的粮草全部烧光，不出三天，他就不战自败。”
曹操得到这个重要情报，立刻把荀攸、曹洪找来，吩咐他们守好官渡大营，自己带领五千骑兵，连夜向乌巢进发。他们打着袁军的旗号，沿路遇到袁军的岗哨查问，就说是袁绍派去增援乌巢的。袁军的岗哨没有怀疑，就放他们过去了。
曹军到了乌巢，就围住乌巢粮屯，放起一把火，把一万车粮草，烧得个一干二净。乌巢的守将淳于琼匆忙应战，也被曹军杀了。
正在官渡的袁军将士听说乌巢起火，都惊慌失措。袁绍手下的两员大将张郃（音hé）、高览带兵投降。曹军乘势猛攻，袁军四下逃散。袁绍和他的儿子袁谭，连盔甲也来不及穿戴，带着剩下的八百多骑兵向北逃走。
经过这场决战，袁绍的主力已经消灭。过了二年，袁绍病死。曹操又花了七年工夫，扫平了袁绍的残余势力，统一了北方。
魏国的股肱之臣崔琰
东汉末年，崔琰在河北袁绍处当门客。当时袁绍的军纪很差，每攻陷一个地方，士兵往往掘开坟墓，使尸骨暴露，百姓为此非常反感。崔琰看到这种情形，劝袁绍下令禁止此事，他说：“古时凡是仁义的军队，从来没有挖人家坟墓的残暴行为，今天河北兵如此胡来，岂不让天下人愤怒，实在是自取灭亡的作风啊！”
袁绍感谢崔琰意见提得及时，立即任命他为骑都尉。
“官渡之战”后袁绍兵败，崔琰被曹操俘获，留在曹操身边任职。北方的匈奴几次被曹军重创，势力日渐衰弱，派使臣向曹进贡，请求罢兵和谈。曹操指派有关人员接待会谈。匈奴使者回国前，要求曹操接见他们，请求说：“久仰魏王武功赫赫，攻无不克，战无不胜，想来形貌一定威严，愿意一睹风采。”
曹操听了部下的报告，觉得匈奴使者的要求合理，不好拒绝，便让有关人员安排会见时间。会见前，曹操觉得自己的个头太小，不够威武，难以让外国使臣敬畏，便让崔琰以魏王的身份接见匈奴使臣，自己扮作贴身卫士，手扶着佩刀，站在一旁。
会见结束后，曹操派人向匈奴使者询问对曹操的印象。匈奴使者说：“魏王长像风流文雅，气度宽宏，身边手扶佩刀的卫士却很威严，令人望而生畏，有帝王之像。”
曹操听了匈奴使臣的评价，觉得这个人很有眼力。
实际上，崔琰不仅长得仪表堂堂，举止不俗，分析事物入情入理，而且有知人之明，善于了解人才，发现人才。他有个堂弟，名叫崔林，平常不多说话，性格内向，很少在亲友之间走动，成年以后仍毫无名望。为此，亲友们谈起他，都显出一副鄙夷不屑的神情，评价说：“崔林这个人没大作为，远远比不卜崔琰。”
崔琰却说：“我与诸君看法不同，人的发达有早有迟，我不过早做了几年官，哪里比得上崔林。以他的才干和见识，将来一定能作一番大事业（此所谓大器晚成者也，终必致远）。”
后来崔林被曹操任命为主簿，御史大夫，魏文帝时位至司空（最高官阶），封安阳侯，为魏国的股肱之臣。
曹操梦中杀人
曹操为人，猜疑心很重。也许是处于变化不定、波谲云诡的政治军事环境使然吧，他特别防范有人暗害他。有时这种防范心理几至于病态。
当年他刺杀董卓未遂，逃出京城。董卓派人追捕，并四处张贴告示，画影图形，到处设下捉拿曹操的罗网，情势十分险恶。
曹操和救他脱险的陈宫逃到曹操父亲的老友吕伯奢家。吕伯奢热情款待，因家中无酒，便急忙出去买酒。曹操坐在前堂，忽听后面有磨刀声，顿起疑心。及至悄悄走到后窗，听里面说：“绑起来，杀吧！”立时大惊失色，没等再认真观察，就决定先下手。于是提剑闯入内宅，见一人杀一人，老少八口全倒在血泊之中，及杀到厨房，却见一只猪刚被捆上四蹄待宰。这时才明白是因误会而错杀了真诚待客的主人一家。
曹操和陈宫只好匆匆逃离吕家。但在半路上又和兴冲冲、喜滋滋沽酒而归的老翁吕伯奢碰上了！陈宫满面疚愧，抬不起头。曹操却在两马相措之际，一挥剑，又把慈祥的老翁杀死了！
陈宫大惊：“前面杀人，是由于误会；现在明知是恩人，却还要虐杀，太不像话了！”
曹操道：“伯奢到家，一见被杀之人，必定告官，追杀我们！”
“你这样做，也太不仁义了！”陈宫道。
曹操冷笑：“宁可我对不起天下人，但绝不能让天下人对不起我！”
从这件事上，可见曹操为人之“一斑”。而随着他地位的提高、权势的增大，这种猜疑心理就发展为一种“防范于未然”的阴险冷酷的权谋了！
有一次，他对照料、服侍自己饮食起居的侍从们说：“我有个毛病，或者说特殊功能，当我在睡梦中时，只要人稍一接近我，我就会跟梦游症似的，马上跳起身来杀死这个人，所以今后当我睡着、尤其是熟睡之际，造成不要靠近我，以免误杀。”
侍从们一笑，口头上答应了。
曹操为使众人相信自己的话，于是在一天夜晚睡觉时，故意蹬开被子，装作受冻而不知的酣睡状态。
一个平日深受曹操喜爱、对曹操的照料也十分精细入微的小男童，见主人在寒夜受冻，出于职责、更出于对曹操的爱戴，便小心翼翼、轻手轻脚地走到曹操卧床前，刚要伸手捡起地上的被子给主人盖好，曹操突然翻身跳起，抽出床头宝剑，狠命一挥，男童即刻身亡。曹操杀人之后，一言不发，重新躺倒，呼呼大睡起来。
其他侍从吓得面无人色，都呆傻般一动不能动。很长时间才清醒过来，但谁也不敢再靠近曹操。那个被杀的小童也就一直横在曹操床下。
第二天清晨，曹操醒来，一见床头床毛溅满鲜血、床下又横卧着已死的小童，大惊之后便大怒：“谁敢杀我所爱之人？！”
众侍从一直战兢兢远避在旁边，见曹操怒问，才一齐跪倒，说出事情经过。
曹操听后，惊愕又悔伤，顿时流下泪来。抱起那小童尸身，难过地说：“我跟你说过，我会梦中杀人而不自知。你怎么还在我睡觉时靠近我呢！”
于是，曹操下令，厚葬这个被自己误杀之人。整个葬礼中，曹操表情十分沉痛。
军中众人终于相信：曹公睡梦中，确有神秘的自我保护能力。并互相告诫：当曹操睡觉时，万万不可靠上前去。曹操这种伎俩，只有一个人看得透明之极。这个人就是杨修。当曹操装模作样为那小童送葬时，他扶棺苦笑道：“不是曹公在梦中，而是你在梦中啊！”
曹操见杨修戳穿了自己的阴谋，深恨杨修。后来，终于找了个借口杀死了他。
三国蜀相诸葛亮
三国蜀相诸葛亮，辅佐蜀汉忠心耿耿，深得蜀主刘备信任。刘备临终时曾对诸葛亮说：“卿才十倍于曹丕（魏文帝），必能安邦定国。吾子刘禅可辅则辅之，如其不才，卿可取而代之。”诸葛亮发誓要全力帮助刘禅治理天下。
刘备去世后，才能平庸的刘禅（即阿斗）继位，尚书令李严趁机劝诸葛亮进爵称王，诸葛亮拒绝说：“我受先帝重用，位极人臣。今讨伐曹魏未见成效，妄自加官进爵，岂非不义？”
诸葛亮坦怀无私，实践自己尽心辅佐后主的诺言。面对强大的曹魏，他主张以抗衡求生存，规劝刘禅不要妄自菲薄，内修政治，外振武威，北定中原，复兴汉室。这种正确主张，使弱小的蜀国后来自保了将近四十年。
诸葛亮治蜀，待人处事公平合理。参军马谡与诸葛亮情同手足，因违反节制，失街亭，诸葛亮杀了他。临刑前马谡给诸葛亮上书说：“虽死无恨于黄泉。”
街亭失守，赵云、邓芝也败于箕谷。诸葛亮主动承担指挥不当的责任，上书请求自贬三等。后主准奏，诸葛亮由丞相降为右将军。
同时，诸葛亮还下达命令，要部下批评他的缺点错误，这就是有名的《劝将士勤攻已阙（缺）教》。他深信，只要认真吸取教训，则“事可定，胜利可望”。
荆州士族廖立，原是刘备旧属，诸葛亮曾认为他是个人才，竭力推荐过他。刘禅接位后，廖立狂妄自大，自以为才名应为诸葛亮之副，不料未能位列上卿，只做了个长水校尉（统领部分近卫军），便怏怏不乐。
廖立心怀不满，常常诽谤先帝刘备和同僚。诸葛亮上表弹劾说：“羊之乱群，犹能为害，何况廖立位在大臣！”于是将廖令废为平民，流放到汶山郡（在今四川黑水县及北川、灌县一带）。
诸葛亮进军祁山，尚书令李严督运粮草不上，玩弄手腕要诸葛亮退军。军退后，他为了掩盖罪责，散布流言说：“粮草充足，不该退军。”于是诸葛亮出示李严亲手写的书信、文件，弹劾李严，将他废为平民，流放梓潼郡。
公元234年，诸葛亮积劳成疾病死军中。他生前曾向后主上表说：“成都圾桑八百株，薄田十五顷，子弟衣食，自有余饶。……若臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下。”死后，果然并无产业留给后辈。