走在乡间的小路上，环视周围，风光美妙，景色怡人，夏天在微笑！金黄色的谷粟一望无边，绿油油的燕麦长势喜人。绿色草场，一排排的干草垛，高高耸立。鹳鸟散步，姿态优美，红腿修长，别提有多美了！他操着正宗的埃及口音，小时候，母亲曾经教过他！再看一看四周，树林茂密，空气清新，还有宽广的田野和草地，碧蓝幽深的湖水，掩藏在繁密古老的原始森林中。乡间景色真叫美！
阳光普照大地，古老的农庄沐浴其中！农庄高耸，气势雄伟，深而险峻的护庄河环绕在四周。农庄外层有高墙，在墙根最底层，长着一种怪植物，它的名字叫大酸模杆，高高大大，密密麻麻，小孩子都淘气，喜欢在下边找绿荫。他们站在叶子下，挺起腰秆抬起头，刚刚能碰到叶子尾，酸模杆长得乱七八糟，没有章法。就在酸模杆的旁边，有一只鸭子正在垒窝。她要孵化小宝宝，可是由于她心烦意乱，孵了好久没孵出，她的门前冷落，客人稀少。鸭友都去游玩享乐，哪管她的痛苦感觉。鸭妈妈虽然寂寞，可也只好忍受，无人和她聊天。蛋壳终于相继裂开，只听“噼、噼”声作响，小鸭子纷纷把头探出来，母鸭“嘎嘎”的叫着，小鸭们也连声欢叫。绿叶如伞盖，他们就在下边四处张望，四周绿色一望无边。鸭妈妈说，绿色有益于眼睛健康。“奇妙的世界真大呀！”小鸭子们都啧啧惊叹，里边世界又窄又小，外边的世界却又宽又广。鸭妈妈笑一笑说：“小宝宝，这儿是一小块地方，可不是全部的世界。往外走，从这里到园子，再往前走几里地，便是牧师的麦田地！那可是个好地方，以后我一定带你们去。”母鸭子拍拍翅膀直起腿，然后打个哈欠，她确实很累。母鸭转头的一刹那间，看见了一个很大的蛋，它静静地躺在窝里，居然还没有破裂，母亲摇摇头，叹口气，只好蹲下身子继续孵。
“孵个蛋就这么麻烦，等它长大后还不知有多少困难！”母鸭心中很乱，还得继续孵蛋。蛋壳啊，你快裂开，外边的世界多精彩，你看你的兄弟姐妹玩得多开心。他们个个漂亮迷人，活像他们可爱的爸爸。那个冤家整天在外游荡，怎么不来看望我呢”这个讨厌的蛋，浪费我多长时间，老鸭气愤难耐。有一只鸭妈妈今天来串门，一眼看见这个蛋，马上就来发表意见说，毫无疑问这是个火鸡蛋。我也曾经上过当，孵出一群火鸡，我为他们操碎了心。为让它们下水我不知想了多少办法，可还是没成功。我又是吼来又是叫，可是一点都不见效。
母鸭点点头，表示赞同老鸭的意见，不过它还是说：“我还想再试一试。不管怎么说，我们很有缘！”
“我也没办法，那就随你便！”老鸭拔腿便要走，临走时候还摇摇头。母鸭继续孵小鸭，神情认真又执着，时间分分秒秒过去了。大蛋终于把壳打破，小家伙探出了头，一不小心翻了个跟斗出来。哎呀呀，怎么这么丑。母鸭惊叫着，又是心疼又是生气。他的模样又土又丑，如果它是小火鸡，我也要把它踢下水！到了第二天，空气清爽太阳高悬。阳光撒下温暖的网，罩在墙根下的酸模草叶上。鸭妈妈雄赳赳、气昂昂率领着小鸭走出家门，他们要到河里练习游泳。不一会儿就到了护庄河。只听“扑通”一声响，老鸭跳入了护庄河，“嘎、嘎”
连声叫着，小鸭们也都下了水。河水把它们的头淹没，可是你不用急，小鸭生性好玩水，不信你看，河面上浮出颗颗小鸭头。他们又游出了水面，随水漂流，自由自在，河中还有一帮孩子！他们跟在小鸭屁股后头凑热闹。哎呀，怎么忘了它，那个灰色的丑小鸭呢。嗬，丑小鸭，也挺神气，瞧它在水中游泳的姿势多美丽。母鸭眯着眼睛仔细打量。“嗯，它不是火鸡，它是我的好宝宝。你瞧他的双脚多灵巧，他的腰板挺得多地道。他就是我的小宝宝！实际上我的小宝宝好看得很。”母鸭心里想了很多。最后她说：“我要带你们见见外面的世界，第一站地是鸭场，鸭场是我们的大本营，它离这儿不远，不过走路要小心，尤其要提防猫的袭击。”
于是，他们进了鸭场，却发现鸭场一片乱糟糟的。两只鸭子正在厮打，为了争抢一个鳗鱼头。这时，猫一看是个好机会，冲过来，把鳗鱼头叼走了。
“你们看看，这个世界原来是这么的残酷。”鸭妈妈撇撇嘴，她也特别爱吃鳗鱼头。她接着说：“你们要学会用脚走路，而且要有礼貌，见了老鸭子要点头问好，那个老鸭子可不简单，他的身份最高贵，他的血统是正宗西班牙血统，故而长得高大壮实。他的特征是脚上拴着红布带。那是最高荣誉的象征，是身份的区别。没有哪一个动物不晓得他！你们这些小东西，缩手缩脚的，一点勇气都没有，一个神气的小鸭子走路的姿势很独特，他们总把两只腿叉开走，如同他们的爹妈一样。现在开始行动吧，说：“你好！”小鸭子们真听话，低头哈腰三鞠躬，老鸭子们都拍拍肚子，笑着说：“你们好，小伙子！现在鸭场可热闹了，又增添一大帮，好像我们人数太少似的！哎哟，怎么还有那样一只丑小鸭，相貌简直奇丑无比。”老鸭子话音刚落，就有一只欺软怕硬的坏鸭扑过来，扭着丑小鸭的脖子，狠命咬它。
鸭妈妈再也忍不住，大喊一声：“放开他！”“他招谁惹谁了””“你们都来欺负他””
那只坏鸭理直气壮地说：“身体太大，模样太丑！所以应该啄他！”
这时老鸭子说话了，“鸭妈妈功劳还是很大的，他的孩子都很漂亮，唯独这一只例外，如果能改变这只小鸭子，我会感到很高兴的！”老鸭子慢条斯理地说，腔调里充满傲慢和不可一世的权威。
“那可不行！”鸭妈妈坚决地说，“他毕竟是我的儿子，他再丑再难看，也是我的亲生骨肉。他现在虽然长得丑，可游泳比谁都棒。不信你们仔细看，小鸭很快便会长大，等他长成大鸭子后，便会成为一只漂亮潇洒的小伙子。他长得丑也不能怪他，谁叫蛋壳太硬难孵化，憋在里面活受罪，才变成这副讨人嫌的样子！”鸭妈妈说完话，伸出嘴巴把小鸭脖子上的毛理顺，“再说啦，他毕竟是个男孩子，将来会有出息的，有朝一日长成人，浑身都是劲，使都使不完，还会担心他成才吗””
老鸭低头做思忖状，然后像决定了什么似的用力说：“那就这样吧，说什么也白搭，抚育后代是正事！我很喜欢这些鸭！不过规矩不能破，你们最好有所表示，赶快给我回家，你说回去做什么，拿鳗鱼头来呀，你这只笨鸭！”
就这样，鸭妈妈领着小鸭赶了回来。丑小鸭看来运气实在太差，出壳不久就受到了欺压，鸡也欺他，鸭也欺他。丑小鸭受尽了欺凌和辱骂！
“他体型庞大，实在不像只鸭！”鸭们都这样认为，一只丑陋的火鸡，鼓着大腮帮猛扑向丑小鸭，狠命地啄咬它。丑小鸭的头不一会儿就变得肿大。小鸭子坐也不是，站也不是，心中无限凄楚悲伤，在鸭场这个残酷的世界里，它成了众鸭攻击的目标，就因为它丑，没人喜欢他。
斗转星移，日子就这样一天天的过去了，小鸭的处境每况愈下。它在鸭场中东躲西藏，连兄弟姐妹都欺负他，总在它耳边叫嚷：“你这个死鸭子，怎么还不死！最好一出门就碰上猫，你这个可恶的丑八怪！”小鸭伤心极了，这样的生活何日才能熬出头，想到这里，可怜的丑小鸭热泪盈眶！鸭妈妈说：“要是你走就走得远远的。”
丑小鸭决心离开这里。他扇动小翅膀，一跃上了篱笆，就这样，丑小鸭偷偷逃了出去。丑小鸭的举动惊动了灌木丛中的小鸟，这帮家伙竟也嘲讽丑小鸭。小鸭痛苦地闭上了双眼，跌跌撞撞，进入一个大沼泽地。这里住着成群的野鸭，丑小鸭累得要死，在沼泽地中卧了整整一夜。他又累又伤心，太阳一出来，野鸭们便都跟着飞起来。无意间，他们发现了丑小鸭，他们拍拍丑小鸭说：“怪东西，你究竟是什么玩意儿””小鸭子摇摇晃晃起来，虽然疲惫不堪，他还是很友善地向他们打招呼。他向围观的野鸭转了一圈。尽量有礼貌地向他们点头致意，野鸭们却是一群没有修养的家伙，他们说话粗野：“你这个丑东西，怎么敢跟我们在一起，你住这儿也可以，不过要守规矩，不能和我们野鸭谈婚论嫁！”可怜的丑小鸭，他哪里还有力气想要娶亲，如果能在草地里休息休息，喝着沼泽水，他已经很满足了。
丑小鸭整整躺了两天两夜，这时有两只大雁飞过来，他们想捉弄一下丑小鸭，便说：“你长得丑，我倒挺喜欢你，如果你能跟我们一块飞翔，做个候鸟，说不定还会有美丽的雁小姐看上你，哈哈！你这个交好运的丑家伙！”